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在大物流體系中，公路貨運(yùn)行業(yè)是國(guó)家基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),是保證我國(guó)經(jīng)濟(jì)“大動(dòng)脈”運(yùn)轉(zhuǎn)的重要力量。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2021年我國(guó)公路貨運(yùn)量達(dá)391億噸，占總貨運(yùn)量比例高達(dá)73.8%。中國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)又以整車運(yùn)輸為主，根據(jù)CIC，2021年整車運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)人民幣4.0萬億元。

(資料圖片)

看公路貨運(yùn)領(lǐng)域，繞不開一家專注于該領(lǐng)域的車貨匹配平臺(tái)——滿幫，其最新財(cái)報(bào)顯示，2022年平臺(tái)GTV為2611億元，占整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模近7%。

2022年，在面對(duì)國(guó)內(nèi)外諸多不利因素影響的情況下，滿幫上市三年來首次年度盈利，同時(shí)在營(yíng)收、凈利潤(rùn)、MAU等多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)中實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)，這樣的成績(jī)成功引起了線哥的關(guān)注。

互聯(lián)網(wǎng)物流平臺(tái)下的生態(tài)閉環(huán)——滿幫的價(jià)值動(dòng)脈

滿幫集團(tuán)于2017年由貨車幫和運(yùn)滿滿國(guó)內(nèi)前二大的貨運(yùn)平臺(tái)合并而來，貨車幫出身于傳統(tǒng)物流行業(yè)，運(yùn)滿滿則偏向互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合下，滿幫集團(tuán)晉升為一家“互聯(lián)網(wǎng)+物流”的平臺(tái)型企業(yè)，一端承接托運(yùn)人運(yùn)貨需求，一端對(duì)接貨車司機(jī)，形成了提升貨運(yùn)物流行業(yè)效率中獲利的閉環(huán)模式，并于2021年美股上市，成為數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)上市第一股。

貨運(yùn)物流市場(chǎng)由于信息不對(duì)稱，供需匹配度低，價(jià)格不透明、毀約率高、貨損率高等非標(biāo)準(zhǔn)化導(dǎo)致的問題長(zhǎng)期存在，貨運(yùn)物流成本居高不下。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)，2021年，中國(guó)物流業(yè)支出達(dá)16.7萬億元，中國(guó)物流總支出占GDP比例達(dá)14.6%，而發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)僅為7.6%，社會(huì)物流運(yùn)輸效率較低，存在較大差距。

對(duì)于貨運(yùn)物流行業(yè)痛點(diǎn)，數(shù)字化升級(jí)是大勢(shì)所趨。擁有濃厚互聯(lián)網(wǎng)基因的滿幫集團(tuán)走在了行業(yè)前沿，持續(xù)加大研發(fā)改善產(chǎn)品，僅2022年，公司的研發(fā)投入就已超過9億元。目前，滿幫打造起了一個(gè)獨(dú)特且極具壁壘的數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)化貨運(yùn)平臺(tái)，通過算法來整合長(zhǎng)尾市場(chǎng)，提高車貨匹配、運(yùn)力分配的效率，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的降本增效提質(zhì)。

任何能快速發(fā)展壯大的企業(yè)均有一個(gè)簡(jiǎn)單、清晰的商業(yè)模式，滿幫亦不例外。

在這一套成熟的商業(yè)模式的運(yùn)轉(zhuǎn)中，滿幫不斷鞏固自身壁壘，積累價(jià)值。通過優(yōu)化平臺(tái)用戶土壤，增強(qiáng)用戶的履約率和留存率，完善平臺(tái)生態(tài)。

在數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)的生態(tài)閉環(huán)下，滿幫各主務(wù)有著不同的發(fā)展基調(diào)。聽了下滿幫財(cái)報(bào)的投資人電話會(huì)，會(huì)員收入業(yè)務(wù)方面，公司會(huì)積極開拓，將非會(huì)員轉(zhuǎn)化為會(huì)員，增加直客的比例，針對(duì)性地加大品牌力度，加大拉新力度，實(shí)現(xiàn)會(huì)員數(shù)量高質(zhì)量增長(zhǎng)的目標(biāo)；承運(yùn)服務(wù)方面，管理層倒沒有著重講，但是琢磨著這個(gè)業(yè)務(wù)也是公司的傳統(tǒng)，放棄是不太可能的，估計(jì)就隨之自然增長(zhǎng)。

滿幫的數(shù)字貨運(yùn)生態(tài)以行業(yè)效率為導(dǎo)向，是公司的價(jià)值動(dòng)脈，亦是聯(lián)系萬億數(shù)字貨運(yùn)行業(yè)擴(kuò)張和公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的橋梁。結(jié)合對(duì)滿幫未來戰(zhàn)略規(guī)劃的分析，線哥預(yù)計(jì)滿幫未來各業(yè)務(wù)線均將保持快速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

貨運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值賦能收入——滿幫的新增長(zhǎng)極

只看過去幾年的凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)很難理解滿幫，更難以理解未來滿幫新增長(zhǎng)極——抽傭收入的崛起。

一直以來，滿幫都在為貨運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值賦能，同時(shí)也在尋求社會(huì)價(jià)值和商業(yè)價(jià)值的動(dòng)態(tài)平衡。

雖然長(zhǎng)期主義不能直接和互聯(lián)網(wǎng)大廠劃等號(hào)，但事實(shí)證明，基本所有互聯(lián)網(wǎng)大廠均以長(zhǎng)期主義為目標(biāo)，在研發(fā)投入方面也是不遺余力，滿幫亦不例外。從2021Q3開始，每季度研發(fā)投入均超2億元，2022Q4單季研發(fā)投入達(dá)2.502億，持續(xù)夯實(shí)公司在業(yè)內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

在長(zhǎng)期主義下驅(qū)動(dòng)下，滿幫積累了行業(yè)第一的平臺(tái)粘性和用戶規(guī)模。2022年，滿幫平臺(tái)成交GTV達(dá)2611億元，履約訂單數(shù)為1.2億；2022Q4，GTV為720億元人民幣，履約訂單數(shù)為3260萬。從貨主端來看，2022年，滿幫平均發(fā)貨貨主月活達(dá)167萬，同比增長(zhǎng)12.6%，2022Q4，平均發(fā)貨貨主月活高達(dá)188萬，同比增長(zhǎng)19.7%；從司機(jī)端來看，截至2022年底的12個(gè)月內(nèi)，滿幫履約活躍司機(jī)超350萬。雙端用戶留存率均約85%。超高留存率再次驗(yàn)證了整體用戶群的高度粘性。

滿幫踐行長(zhǎng)期主義的效果在財(cái)務(wù)基本面中已然可見，2021Q4開始，公司的毛利率穩(wěn)定在50%上下，2022Q2開始，公司的凈利率實(shí)現(xiàn)扭虧，2022Q4公司的凈利率為10.18%。從毛利率和凈利率來看可能不夠直觀，但是從收入和凈利潤(rùn)增速的維度看，滿幫的長(zhǎng)期主義早有成效，帶動(dòng)公司的業(yè)績(jī)以遠(yuǎn)超行業(yè)水平的速度飛速增長(zhǎng)。

從數(shù)字貨運(yùn)的細(xì)分市場(chǎng)來看，滿幫的長(zhǎng)期主義體現(xiàn)更為明顯，根據(jù)滿幫官網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年數(shù)字貨運(yùn)市場(chǎng)份額為4017億元，滿幫以2623億元的GTV占據(jù)65.3%的市場(chǎng)份額，是數(shù)字貨運(yùn)行業(yè)的絕對(duì)龍頭。

從港美股可比公司來看，目前市值比滿幫高的公司都有所欠缺，京東物流毛利極低且尚未扭虧，羅賓遜全球物流毛利率較低，優(yōu)步毛利與滿幫相當(dāng)?shù)珖?yán)重虧損，僅滿幫發(fā)展較為均衡，具有行業(yè)領(lǐng)先的綜合優(yōu)勢(shì)。

在疫后恢復(fù)和政策支持的助推下，數(shù)字貨運(yùn)行業(yè)重回景氣，近日滿幫的調(diào)研結(jié)果顯示，截至2月15日，74%的貨主表示對(duì)2023年的行業(yè)發(fā)展有信心，近5成的貨主預(yù)計(jì)2023年的業(yè)務(wù)量將會(huì)有小幅以上的增長(zhǎng)。同時(shí)，數(shù)字貨運(yùn)的生態(tài)發(fā)展帶動(dòng)著抽傭收入等新增長(zhǎng)極的持續(xù)放量，滿幫的估值正循環(huán)飛輪已經(jīng)啟動(dòng)。

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