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$主動出擊(TIA07033)$$大樹底下硬科技(TIAA026066)$$大樹底下好消費(TIAA026061)$

(資料圖)

又到天橋底下說書時間。

我肯定有種錯覺，近期外圍鬼故事賊多，一下美國，一下歐洲，但總感覺咱們A股跌的最慘。今天市場殺跌，個股跌幅中位數(shù)在1.7%。截至目前為止，技術面還沒有完全企穩(wěn)的信號。但在這里，再跌跌，也就60分鐘級別的底背離，這類底離背一般演繹2-3天的反彈行情。

今天，最大級別的鬼故事是光儲方向。

主要是由于外媒報道歐洲《凈零工業(yè)法案》草案，其中提到公共采購投票中，若在歐洲市場份額超過65%的國家的產品將被降級。

于是，整個板塊慌了，好幾只個股跌停。

這樣的故事和節(jié)奏，其實很熟悉。這個方向跌了一段時間了，然后越跌越悲觀，時而還會有類似今天的鬼故事出來，將恐慌盤帶出來。股市總是上演極端行情，現(xiàn)在下跌了，就是要跌過頭。就像我昨晚說的，我就是拿小倉位來玩一波，但這方向也可能像前兩年的地產和互聯(lián)網一樣，調整起來深不見底，嗷嗷叫。一直到后面，才會有像樣的反彈行情。

今天有個讀者朋友，問了下，整個大板塊看誰的臉色，我認為是看寧德時代，它今天明顯就很抗揍，跌不下去了。截至今天，寧王的情況是，20倍估值，展望明年是15倍。對于一個相對中高端的的制造產業(yè)，這樣的估值肯定是不貴的。

但我真不知道，市場的情緒會帶到哪里去，這個不好說。畢竟，哪怕是給你劃到低估值的區(qū)域，但來一句“市場不可預測”，也能將這邏輯堵了。

……

這一波情緒下殺，其實很飄忽。外圍的表現(xiàn)一天幾種變化，大跌，然后深V。

市場在交易的是危機的預期與美聯(lián)儲降息預期的博弈。

我自己的感覺是挺混亂的，那就是盡可能少折騰。

當然，這唯一不變的是，A股總是上演為全球這種宏觀大事件埋單的角色。

以下這一段，我想按我自己一些盤面上的經驗談談看法。

其實，再爛的行情，都有某些板塊會有所表現(xiàn)。典型的當前，“計算機方向及中特估”，這兩條主線是逆勢上漲的，而其它板塊基本上以跌居多。

特別是最近兩周，在外圍沖擊影響之下，這種殺跌有時候顯得更加極端。其實，從博弈的角度來看，越是極端則越有可能在恐慌殺跌之下，階段性殺過頭。

對的，這里必須強調階段性殺過頭。因為從長邏輯的角度，我們還是得看基本面與估值匹配的程度。

我想說的是，以往在一波下跌的行情中，有逆勢上漲的板塊，一旦行情階段性企穩(wěn)的信號，這些板塊反倒是會大幅調整的信號。這也就是市場經常有人說的，殺跌到末期，強勢補跌。

大家可以觀察，強勢板塊補跌之后，出來的資金可能會就流入那些超跌過頭，估值殺過頭的方向，玩一波估值修復的行情。

現(xiàn)在跌得很慘烈的方向，也是博弈后期的反彈也是一種方式。如果更穩(wěn)，大家要評估一下，看好板塊對應基本面的情況。如果連基本面都稀碎，這種就不在我說的范疇了。

這幾年，時不時和大家提到“蹲坑大法”。有時候，你換來換去，還不如好好在一個坑中蹲著，遲早輪到你來一發(fā)。有時候就是缺少一個催化劑罷了。就好像，上面兩條被機構吹捧為今年主線的“計算機”及“中特估”，則是有政策的支持。

沒有政策強力支持，就只能靠業(yè)績實打實來說話。

……

說實話，昨夜全球資本市場一夜驚魂，早上醒來，發(fā)現(xiàn)美股像沒發(fā)生啥似的，來了個性感深V走勢。

你說這些大宏觀的事情，你關注太緊，會太緊。不關注，也不現(xiàn)實。所以只能適當關注。

說實話，我只關注大周期。周期之下，其它事項，更多是加劇事態(tài)往某個方向發(fā)展，而不會改變事物本身。因為，如果真極端了，政府不會坐視不理，他們會放水救市。所以，面對當前各種所謂的利空，對于我而言，我現(xiàn)在已經能平靜地對待。

反倒是因為有大幾十萬讀者都需要陪伴，真正能面對波動的朋友還是少。所以，還是得每晚，把我自己的思考寫寫。同時，把自己的感受真實表達出來。

更希望大家看了我的思考之后，我這塊“磚”能激發(fā)大家理性思考，面對恐慌能淡定應對處理，對于我而言，也就是一種精神上的滿足。

我真實的感受，實際投資還是要關注好自己認可的方向即可，這也是我上述說的“蹲坑大法”。個人投資者精力有限，能研究和跟蹤的方向是有限的，耕作好自己的一畝三分地就足夠了。

宏觀周期之下各種資訊消息此起彼伏，有時候就是雜音。

關注自己要的方向，耐心等待有性價比時出手。

說實話，個人投資者沒必要和機構一樣。機構需要在一個特定時間內要創(chuàng)造多少盈利業(yè)績，容易操作變形。

散戶自己能更加靈活配置資產，閑錢的時間也更好扛過周期。這是個人的優(yōu)勢，想明白了就需要放大優(yōu)勢，做長線釣大魚。有時候，可能一年半載沒給你收獲，但在一段時間則可能一波行情就讓你滿載而歸。

不是說短線，做波段的不好，而是這越高頻的交易對散戶來說就更難。

短，中，長線無所謂對錯，只有實戰(zhàn)之后，才知道你適合吃哪碗飯。但是，也有人注定吃不上這碗飯。

今晚講的更多是投資上的思考，可能很多朋友沒有經歷過，就也很難明白我所闡述的了。如果有一天你能明白了，那應該也是一種極大的進步。

……

A股下跌，現(xiàn)在開始有一定的性價比，是可以重新定投起基金來了，但大家一定要用閑錢。

今天，場外基金正常定投。大樹最近定投的一個方向，核心是定投了“大樹底下硬科技”和“主動出擊”，場外基金組合截至今天總投入195萬。

大樹底下硬科技，主要配置的是科技方向的輪動，目前布局的是半導體產業(yè)，這個方向，調整了快兩年了。按照我的認知，目前處于周期的底部，雖然整體庫存還在增加，產品還在降價走貨，但今年一整年也是不錯的布局時間，博弈的是2024、2025年，全球經濟周期歸來的行情，賺的是周期的錢。

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一切還是辣么Perfect！

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