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$長春高新(SZ000661)$ $新易盛(SZ300502)$ $凱萊英(SZ002821)$ 盤后，長春高新公告剝離房地產(chǎn)，讓我對長春高新的最大憂慮也解除了。

子公司金賽藥業(yè)是長春高新的現(xiàn)金奶牛，每年為長春高新掙了很多銀子，看業(yè)績，長春高新不愧為大白馬，藥茅?？墒侨绻撮L春高新現(xiàn)金流流，會(huì)發(fā)現(xiàn)長春高新的現(xiàn)金流跟利潤差距很大，總感覺長春高新掙的是“假錢”，仔細(xì)分析長春高新的現(xiàn)金流，會(huì)發(fā)現(xiàn)每年長春高新給子公司長春地產(chǎn)輸血，而且越來越多。一邊用現(xiàn)金流掙錢，以前將現(xiàn)金沉淀到土地里，這個(gè)嚴(yán)重阻礙了公司發(fā)展，特別是這幾年地產(chǎn)大環(huán)境這么差，我一直擔(dān)心金賽會(huì)被地產(chǎn)拖死住，從而錯(cuò)過了發(fā)展機(jī)遇期，特別是隨著公司發(fā)展，研發(fā)投入越來越大，醫(yī)藥行業(yè)要想發(fā)展，就離不開大的研發(fā)投入，想收購醫(yī)美公司也離不開資金支持，所以地產(chǎn)的剝離，即可以讓公司聚焦主業(yè)，也改善了公司現(xiàn)金流，也可以讓公司更多的資源去實(shí)現(xiàn)自己的目標(biāo)。甚至分紅都有可能提高了。

地產(chǎn)的剝離不是4減1這么簡單，后續(xù)的一系列連鎖反應(yīng)會(huì)造成更大的作用，比如估值的提升！比如醫(yī)美收購的推進(jìn)，比如研發(fā)的投入，這對公司的影響是長遠(yuǎn)的，我更加看好長春高新了，一個(gè)只有15倍的創(chuàng)新藥公司。

至于集采，我一直認(rèn)為不會(huì)對長春高新產(chǎn)生很大的影響，這個(gè)分析是經(jīng)過定量分析了的，不是想當(dāng)然。

至于出生人口下降的問題，也是一個(gè)偽命題，首先，通過定量分析，你會(huì)發(fā)現(xiàn)生長激素的滲透率還很低，根本還不到考慮出生率的階段。

至于單品問題，茅臺(tái)是不是單品？還有很多公司的都是單品，為什么對那些公司沒有擔(dān)憂？股價(jià)漲了單品就是聚焦主業(yè)，股價(jià)跌了，就各種企業(yè)問題就來了，感覺這個(gè)公司不行了，快倒閉了。

我強(qiáng)烈看好地產(chǎn)剝離對上市公司的促進(jìn)作用。

今天繼續(xù)調(diào)倉到長春高新，現(xiàn)在占比75%，新易盛20%，凱萊英5%。

但你要說明天股價(jià)有什么表現(xiàn)，我覺得說不準(zhǔn)，但從中長期看肯定是好的。

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