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#新能源汽車(chē)##比亞迪#$比亞迪(SZ002594)$@今日話題@雪球創(chuàng)作者中心

(相關(guān)資料圖)

2022年，比亞迪創(chuàng)造了太多的自主品牌新記錄：年銷(xiāo)量180萬(wàn)輛創(chuàng)造單一自主品牌最高銷(xiāo)量，自主品牌中第一個(gè)停產(chǎn)燃油車(chē)的主機(jī)廠，中國(guó)乘用車(chē)歷史上第一個(gè)自主品牌年度銷(xiāo)量冠軍，全球第一個(gè)實(shí)現(xiàn)月度銷(xiāo)量20萬(wàn)＋的新能源品牌，全球銷(xiāo)量最好的新能源品牌……。

而上面這些其實(shí)都是大家耳熟能詳?shù)氖虑榱?，今天換一個(gè)視角給大家聊一點(diǎn)不一樣的——從新能源增量的視角來(lái)看2022年的比亞迪。

我們先來(lái)看一組來(lái)自乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)： 2022年，中國(guó)市場(chǎng)新能源乘用車(chē)的銷(xiāo)量為567.43萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93%。如果從絕對(duì)增量來(lái)看， 2022年的絕對(duì)增量為268.53萬(wàn)輛。其中，比亞迪的絕對(duì)增量為122.15萬(wàn)輛，占到市場(chǎng)全部增量的45.49%——2022年比亞迪就像一個(gè)“增量黑洞”，搶走了新能源市場(chǎng)上大部分的增長(zhǎng)。

一、最近三年新能源市場(chǎng)的增量

我們先來(lái)看一下整體市場(chǎng)的增量結(jié)構(gòu)：

2020年，市場(chǎng)的熱點(diǎn)（增量）全部集中在30萬(wàn)元以上的純電車(chē)型上，實(shí)現(xiàn)了124.57%的同比增長(zhǎng)，而整體插混車(chē)型則出現(xiàn)同比下降的局面。

2021年是新能源銷(xiāo)量大爆發(fā)的一年，整體市場(chǎng)表現(xiàn)都非常不錯(cuò)，其中30萬(wàn)元以上的純電車(chē)型則受益于特斯拉的熱銷(xiāo)增速最快，實(shí)現(xiàn)了463%的同比增長(zhǎng)。與此同時(shí)，隨著比亞迪全新一代DM-i超級(jí)混動(dòng)車(chē)型的推出，30萬(wàn)元以下的插混車(chē)型，同比增長(zhǎng)也達(dá)到了205%。

到了2022年，滲透率也很快突破了25%，整體市場(chǎng)進(jìn)入了一個(gè)“新能源快速普及”的局面：從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，30萬(wàn)以下插混車(chē)型銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)194%，成為帶領(lǐng)2022年新能源市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要力量。

從最近三年的新能源市場(chǎng)增量變化中，我們能夠依稀看出整體市場(chǎng)變化的脈絡(luò)：市場(chǎng)增量從30萬(wàn)以上的純電車(chē)型，到30萬(wàn)以下的插混車(chē)型快速轉(zhuǎn)變。若結(jié)合不同價(jià)位區(qū)間的新能源滲透率一起來(lái)看的話，8-15萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的乘用車(chē)銷(xiāo)量占比超過(guò)40%（大約820萬(wàn)輛左右），而滲透率只有14％左右（遠(yuǎn)低于27%的整體新能源滲透率），這個(gè)滲透率遠(yuǎn)低于市場(chǎng)整體表現(xiàn)。

二、最近兩年各品牌的細(xì)分增量

1、售價(jià)大于30萬(wàn)元的品牌增量：

2021年這個(gè)價(jià)位段整體的增量占比為18.34％。其中，特斯拉最高8.87%，理想其次3.08%，蔚來(lái)第三2.54%。上述這三個(gè)品牌的份額達(dá)到了14.49%。

2022年這個(gè)價(jià)位段整體的增量占比下滑到12.42%。其中，特斯拉最高3.02％，極氪其次2.45%，理想第三1.59%，蔚來(lái)第五1.16%。上述這三個(gè)品牌的份額達(dá)到了7.06%。

從最近兩年的表現(xiàn)來(lái)看，無(wú)論是特斯拉、理想還是蔚來(lái)，他們的增長(zhǎng)速度明顯低于新能源市場(chǎng)整體增速。

2、售價(jià)低于30萬(wàn)元的品牌：

2021年這個(gè)價(jià)位段整體增量占比為81.66%。其中，比亞迪第一，21.05%；五菱第二，14.26%；長(zhǎng)城第三，4.26%；小鵬第四，3.79%；上汽乘用車(chē)第五，3.75%；南北大眾第六，3.27%。上述這六個(gè)品牌的份額達(dá)到了50.38%。

2022年這個(gè)價(jià)格段整體增量占比87.58%。其中，比亞迪第一，44.26%；廣汽埃安第二，5.60%；吉利（不含極氪）第三，占比5.37%；長(zhǎng)安（含深藍(lán)）第四，占比4.70%；哪吒第五，占比2.94%；問(wèn)界第六，占比2.90％。上述這六個(gè)品牌的份額達(dá)到了65.77％。

從增量的結(jié)構(gòu)來(lái)看，在滲透率突破25%之后，市場(chǎng)的增量將會(huì)越來(lái)越向售價(jià)30萬(wàn)元以下的傳統(tǒng)品牌轉(zhuǎn)移，特別是10-30萬(wàn)元價(jià)位區(qū)間的插混車(chē)型將會(huì)成為2023年市場(chǎng)增長(zhǎng)的最主要力量——而比亞迪也是這在個(gè)價(jià)位段實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)量的突破，才能獲得如此高的增量份額。

而定位中高端的新勢(shì)力品牌們，在2022年這一波的新能源爆發(fā)性增長(zhǎng)的浪潮里，只搶到18.78%的市場(chǎng)份額。而大家看到的市場(chǎng)聲量最大的三家頭部新勢(shì)力則更是只搶到3.59%的增量份額。

三、比亞迪的增量

1、比亞的整體增量：

2021年也是比亞迪新能源開(kāi)始爆發(fā)性增長(zhǎng)的第一年，從2020年的17.59萬(wàn)輛到2021年的58.0萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)了同比230%的增長(zhǎng)。其中，純電車(chē)型增長(zhǎng)140％，插混車(chē)型增長(zhǎng)468%?？梢哉f(shuō)，比亞迪全新一代DM-i超級(jí)混動(dòng)車(chē)型的夯實(shí)了自己未來(lái)3-5年的新能源增長(zhǎng)的基礎(chǔ)。

如果從整體市場(chǎng)來(lái)看，比較比亞迪的增量和整體新能源市場(chǎng)的增量就能發(fā)現(xiàn)，2021年比亞迪的新能源增量占到整體市場(chǎng)增量的21.51%。其中，在30萬(wàn)以下的插混車(chē)型增量占比更是達(dá)到了78%?；旧献龅搅艘浴耙患褐Α睅?dòng)了整個(gè)插混市場(chǎng)的爆發(fā)性增長(zhǎng)。

到了2022年，比亞迪仿佛進(jìn)入“增量黑洞”模式——新能源增量更是占到整體市場(chǎng)增量的45.49%。其中，30萬(wàn)以下的插混車(chē)型增量則超過(guò)了84%，比亞迪2022年在插混領(lǐng)域的絕對(duì)強(qiáng)勢(shì)，吸引了幾乎所有的插混增量。同時(shí)，在純電領(lǐng)域比亞迪也有30%的增量占比，這也算是真正意義上，插混＋純電“兩手抓，兩手都要硬”的典型了。

2、比亞的增量明細(xì)：

2021年引領(lǐng)比亞迪增長(zhǎng)的主要就是DM-i首發(fā)的秦Plus和宋Plus兩款車(chē)型了，這兩款車(chē)型的增量占比為55.6%；同時(shí)，比亞迪漢家族也成為比亞迪現(xiàn)有的旗艦代表作，占據(jù)了增量18.9%的份額；而海豚作為e平臺(tái)3.0的首款作品，雖然9月份才正式交付，也迅速展現(xiàn)了爆款的潛質(zhì)。

2022年比亞迪在“DM-i超級(jí)混動(dòng)＋純電e平臺(tái)3.0”多款新車(chē)的助力下，連續(xù)第二年達(dá)成了同比200％以上的增長(zhǎng)——也實(shí)現(xiàn)了從58萬(wàn)輛到180萬(wàn)輛的飛躍，同比增長(zhǎng)210%，再一次創(chuàng)造了全球新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的新記錄。

其中，插混車(chē)型同比增長(zhǎng)247％，純電車(chē)型同比增長(zhǎng)179%。而以比亞迪秦Plus和宋Plus為主力的30萬(wàn)以下插混車(chē)型銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)255%，成為比亞迪新能源銷(xiāo)量的中流砥柱。

增量份額最高的就是贏得年度SUV銷(xiāo)量冠軍的宋Plus了，其次就是比亞迪首款全球化車(chē)型元Plus，第三則是A0級(jí)轎車(chē)的銷(xiāo)量冠軍海豚了，第四則是B級(jí)轎車(chē)的銷(xiāo)量冠軍漢。

值得一提的是，隨著漢EV、唐EV等中高端車(chē)型的熱銷(xiāo)，比亞迪也第一次實(shí)現(xiàn)了30萬(wàn)＋以上的銷(xiāo)量突破。

3、2023年的格局判斷

圖片來(lái)自：東吳

2023年如果新能源滲透率還要繼續(xù)提升的話，替代8-30萬(wàn)元燃油車(chē)的插混車(chē)型將會(huì)成為新能源市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要方向，這個(gè)市場(chǎng)的容量大約是80.3%，差不多就是1600萬(wàn)輛左右。

以8-15萬(wàn)元市場(chǎng)為例，合資品牌占比超過(guò)60％；在20-30萬(wàn)元的市場(chǎng)，合資占比更是超過(guò)80%。而2023年，自主品牌新能源車(chē)型主要就是搶占合資A級(jí)和B級(jí)燃油車(chē)的市場(chǎng)。2022年因?yàn)楸葋喌锨丶易搴退渭易鍩徜N(xiāo)，導(dǎo)致主流A級(jí)合資燃油車(chē)轎車(chē)和SUV的銷(xiāo)量同比下滑普遍在10%以上。

特別是合資A級(jí)燃油轎車(chē)， 2022年主力熱銷(xiāo)產(chǎn)品的裸車(chē)價(jià)格已經(jīng)被“鎖定”在8-12萬(wàn)之間了——面臨著，“向上”無(wú)法突破比亞迪插混的性價(jià)比，“向下”則車(chē)型毛利急劇下降的兩難局面。

而更重要的是在2023年其他自主品牌，無(wú)論是吉利、長(zhǎng)安還是長(zhǎng)城，在這個(gè)級(jí)別的供應(yīng)相對(duì)有限（目前只有帝豪L PHEV、星越L PHEV、吉利銀河L7、深藍(lán)SL03增程、深藍(lán)S7增程，哈弗H6 PHEV，魏派藍(lán)山），即便上述車(chē)型能夠批量供應(yīng)，最快也得到23年下半年才能穩(wěn)定上量。

這時(shí)候，23款秦Plus采取“油電同價(jià)”的策略，那無(wú)論對(duì)于合資A級(jí)轎車(chē)還是自主品牌插混車(chē)型而言，都可謂是一場(chǎng)“剿殺”——因?yàn)锳級(jí)轎車(chē)的銷(xiāo)量冠軍是比亞迪在2023年志在必得的（到時(shí)候我們可以驗(yàn)證以下市場(chǎng)的反饋）。

寫(xiě)在最后：

增量，增量，還是增量——2022年比亞迪就是新能源車(chē)增量的黑洞。

在2022年，比亞迪構(gòu)建了完整的從10-30萬(wàn)元新能源爆款車(chē)型矩陣（秦＋宋＋唐＋漢＋元＋海豚＋海豹），這在所有的新能源車(chē)企中屬于獨(dú)一無(wú)二的存在。因此，也造就了比亞迪搶占了45%以上新能源增量份額的局面。

進(jìn)入2023年之后，比亞迪通過(guò)騰勢(shì)品牌布局了30-60萬(wàn)元產(chǎn)品，通過(guò)仰望品牌布局了80萬(wàn)以上的新能源產(chǎn)品，成為全球第一家，也是唯一一家構(gòu)建了從8萬(wàn)-200萬(wàn)完整的新能源產(chǎn)品或品牌的主機(jī)廠。

對(duì)不起，目前在全球是唯一，而沒(méi)有之一。

2023年，期待能夠有更多的新能源主機(jī)廠能夠跑出來(lái)，與比亞迪一起用銷(xiāo)量挑戰(zhàn)燃油車(chē)。

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