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1.中國(guó)老齡化已經(jīng)來臨，醫(yī)藥需求的預(yù)期差值越來越大。

記住，老齡人是線性增長(zhǎng)的，直覺上醫(yī)藥需求也是線性增長(zhǎng)的，

但是實(shí)際上老齡人口對(duì)醫(yī)藥的需求卻是非線性增長(zhǎng)的?？聪聢D：

(相關(guān)資料圖)

30歲的年輕人一年醫(yī)藥消費(fèi)1000元的話，70歲的老年人一年得消費(fèi)10000元。

由此，導(dǎo)致中國(guó)人對(duì)中藥的實(shí)際需求遠(yuǎn)大于直覺需求。黃色部分就是預(yù)期差值。

2.中美脫鉤，中藥對(duì)西藥逐漸形成相對(duì)替代。

中國(guó)聽了美帝的話實(shí)行了計(jì)劃生育，導(dǎo)致今天人口老齡化，人口紅利越來越小。

中國(guó)人聽信西醫(yī)的話，導(dǎo)致西藥用量越來越大，治標(biāo)不治本，最終醫(yī)保也難以承受。

國(guó)家進(jìn)行了第一步——集采，先滅了西藥的威風(fēng)。

現(xiàn)在國(guó)家在做的是第二步：振興中醫(yī)藥。什么意思呢？

舉個(gè)新能源汽車的例子：國(guó)家多年來強(qiáng)力扶持國(guó)內(nèi)新能源汽車廠商，終于出現(xiàn)了比亞迪這種引領(lǐng)世界的車企，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)絕對(duì)替代，中國(guó)新能源汽車逐漸擊敗西方燃油車的不敗神話。

振興中醫(yī)藥也是一樣的道理。像片仔癀、同仁堂、壽仙谷等這樣具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的中藥企業(yè)逐漸做強(qiáng)做大，西方國(guó)家也模仿不了。中藥對(duì)西藥逐漸替代，注意這種替代是相對(duì)替代。看下圖：

隨著時(shí)間的推移，西藥和中藥需求都是增長(zhǎng)的。但是中藥的需求量占比越來越大。隨著國(guó)家振興中醫(yī)藥政策逐漸貫徹落實(shí)，中藥從最初的低市場(chǎng)占有率逐漸實(shí)現(xiàn)高市場(chǎng)占有率，也就是相對(duì)替代。這是跟新能源汽車不一樣的地方。

總結(jié)一下：醫(yī)藥總需求預(yù)期差+中藥相對(duì)替代趨勢(shì)，就是中藥的長(zhǎng)期強(qiáng)勢(shì)邏輯。

天與不取，反受其咎！

$壽仙谷(SH603896)$$東阿阿膠(SZ000423)$$片仔癀(SH600436)$

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