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關(guān)于賣出的探討--AI游戲_天天觀察

2023-03-26 16:32:26 來源：雪球網(wǎng) 小 中

《關(guān)于賣出的探討》，投資的前提被推翻，股票價(jià)格達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，回避系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)或有更好投資標(biāo)的是賣出的理由。

買入游戲股的前提是什么，買入的邏輯和賣出應(yīng)該匹配。

游戲板塊估值低，PE20左右，我覺得PE30合理。AIGC對(duì)游戲行業(yè)制作可以降本增效，Unity正式接入ChatGPT等事件趨動(dòng)。部分游戲一季報(bào)預(yù)期好。重磅游戲待發(fā)布。微軟GDC中國(guó)在3月31日舉行。

(資料圖片)

所以賣出游戲時(shí)間點(diǎn)，可以是3月31日，可以是4月15日（一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告），或者一季報(bào)公告日。

如果股價(jià)未大幅上漲，則可以繼續(xù)等待AI板塊退潮。

我覺得最近三年沒有大盤的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，是牛市，中間階段我滿倉(cāng)換股為主。不控制回撤，更怕錯(cuò)過機(jī)會(huì)。

但是AI板塊集體退潮是風(fēng)險(xiǎn)。

以2013年舉例，光線傳媒，華誼兄弟為首的影視行業(yè)，中青寶為首的手游板塊，在2013年10月后，就只是跟隨創(chuàng)業(yè)板的漲幅，沒有超額收益。具體原因我記不清，記得邱國(guó)鷺在微博上寫了一篇文章看空影視行業(yè)商業(yè)模式不行，不能給予高估值。另外，估值太高，股價(jià)漲太多，業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期。

AI板塊，從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)來看，改變行業(yè)與社會(huì)，我認(rèn)可。但是最終要落到A股業(yè)績(jī)上，一是需要時(shí)間，二是多數(shù)公司并不能體現(xiàn)到業(yè)績(jī)。所以，有美好未來，股價(jià)卻不見得能持續(xù)上漲，還是需要業(yè)績(jī)確認(rèn)。

觀察AI幾個(gè)行業(yè)龍頭，出利好不漲，甚至持續(xù)大幅下跌時(shí)，我覺得就差不多了。

我個(gè)人看好半導(dǎo)體，新型工業(yè)化。觀察一季報(bào)，半年報(bào)。

如果AI板塊見頂，就換到這幾個(gè)行業(yè)。

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