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One Night in Beijing。

沒留下許多情，但北京卻是多情的。沙塵暴過去了，花兒開得正熱鬧，景區(qū)更熱鬧。比景區(qū)更熱鬧的是周末的討論。很多人都被觀宣的消息、日報的文章所迷惑，摩拳擦掌準備明天開盤去AI概念股干一票大的。

(資料圖)

太擁擠的地方容易踩踏，我選擇暫別熱鬧，去從容的找點物美價廉的地道美食，坐下來好好享受一番穩(wěn)穩(wěn)的幸福。

1、風急浪高的一周

美聯(lián)儲、瑞信行的果斷出手，暫時緩解了情緒上的擔憂，但是這并不意味著銀行業(yè)危機完全結束。信心的波動，導致了市場更為劇烈的波動，這是心理波動引發(fā)資本波動的最生動案例。

復盤該危機發(fā)生的根因，依然是貨幣供需這個第一性問題。過量的貨幣供給導致長期低利率的大西洋暖流，暖流培育了廣闊的漁場，漁場吸引了更多適應較高水溫消費群體無限制的掠食。當貨幣供給從過量寬松轉向適度收緊，貨幣水溫的變化擾亂了整條生物鏈賴以生存的根基。

從洋流角度來看，溫度的細微變化會導致生態(tài)系統(tǒng)的較大變化，關聯(lián)面的影響范圍并非單一“阻斷”可以解決。私人銀行暴露的風險，只會讓風險更多的暴露出來，因為目前看較為明顯的趨勢是：極低利率的貨幣紅利正在一步步消失。

按照此前利率錨定的股市、債市、商品市，都值得“重估一遍”。同樣的變化，也可能發(fā)生在A股，不僅中字頭，所有其他股票也將或早或晚的發(fā)生估值重修這一過程。

本周，風浪才剛開始，而估值重修也剛起步。

2、萬億成交的震蕩

天量成交，并不意味著散戶的“天亮”。

新能源不僅沒有等來援軍，反而等來了趨勢性下跌。從年度策略《萬物復蘇競自由》到之前寫的周評，我多次提醒今年新能源賽道的風險。上周更是明確提出，新能源賽道存在大量的肉眼可見的下降趨勢股，建議不要碰?，F(xiàn)在，我依然秉持這樣的觀點。

從今天起，要珍惜每一次新能源的反彈。

機構在悄咪咪的調倉，后知后覺的開始建倉中字頭、信創(chuàng)股。每一次拉高出貨的，都是散戶解套止盈的機會。還是那句話，如果你沒有在上升趨勢中賺到錢，那么在下降趨勢中更賺不到錢。做投資，不能跟資金趨勢對抗。

這是某綠能的周線圖，看到這個，很多散戶會興奮起來，覺得筑底買入的時機到了，畢竟股價距離高點已經“跌了很多”。但是，要知道，它是從2020年3月20日以12.57元的價格漲起來的，就算股價腰斬，依然是起漲價格的3倍有余。

真正相對安全的底部買點，是打1-2折大促銷，且擁有比較堅實的財務報表作為基礎支撐。在一只三年三倍股面前，不能輕易言底。

問題來了：照你這么說，擁有廣闊前景的新能源，就不能買了嗎？

還可以，但起碼要等到半年以后，它中期真正跌透了。從波段角度來講，現(xiàn)在或許是投資新能源資金成本最高、時間成本最大、心理成本最差的下降趨勢波段。

如果理解了這個問題，那么萬億成交線也會迎刃而解。機構集中換股建倉期，成交量放大，新能源權重股趨勢性陰跌，中字頭、數字經濟（含信創(chuàng)）、部分軍工股趨勢性震蕩，將成為未來一段時間疊加年報與一季報的新常態(tài)。

散戶萬億建倉線，已經在周末完成了AI概念股的撞線準備。

當雪球上出現(xiàn)了幾倍、十倍乃至幾十倍預期的時候，當小作文開始討論廣闊的市場前景的時候，當出貨研報開始把計算器按到2060年的時候，就是我們逐步賣出止盈的時候。堅信AI擁有廣闊的未來，更要堅信現(xiàn)在止盈留好底倉是個不錯的選擇。

AI雖好，但不要貪杯哦！

3、患得患失的焦慮

很多朋友“買過”牛股，但最終沒“拿住”牛股。

這是一個普遍的股市現(xiàn)象，更是一個普遍的股民焦慮。2020年，初入股市，我買了中國稀土的前身五礦稀土，沒有拿到它翻倍；2021年，我買了藍曉科技，也沒有拿到它翻倍；2022年，我自己發(fā)掘了農發(fā)種業(yè)、科創(chuàng)信息，也沒拿到它大漲……這樣的遺憾，以前比比皆是，以后我還會犯。

今年信創(chuàng)大概率會出現(xiàn)5倍以上牛股，但估計依然是極少有人能拿住。

為什么會出現(xiàn)“買在最低谷，賣在啟動前”的問題呢？

究其原因，主要有三個。

1、市場的不可預測性。

市場的波動，如資金之海的波浪，漲跌難以預測。

這不僅是華爾街大佬們的普遍共識，每個投資者的切身經歷應該更有感觸。到底哪只個股會在2023年笑到最后，現(xiàn)在誰也不知道。機構預測的2022年大牛股，10只有9只跌幅超過50%，它們的消息渠道遠比我們更為廣大，也無法猜中。因此，普遍的猜中漲跌，或者經常性的賣在精確頂買在精準底，是概率極低的事件。

2、心理波動會永不停息。

一切投資者，都有心理波動。

但聰明的投資者，不會將短時性的心理波動變成操作波動，從而在較長的時間周期內觀察，他們會成為股票投資的贏家。比如約翰·鄧普頓、沃倫·巴菲特、查理·芒格、霍華德·馬克斯等。

做趨勢股的要義，就我目前的體會來看，要做到六字訣：眼明，心快，手慢。這是個不太成熟的思考邏輯，僅供大家參考。大概意思是：

眼明，意味著深度看透政策特別是行業(yè)發(fā)展趨勢；

心快，意味著你的心理波動要比市場的情緒波動快半步，明白它為什么波動，但頻率上提前緩沖情緒共振的干擾；

手慢，意味著鈍感力強一些，買入低位趨勢股時梯度建倉，慢一點，別一次性梭哈手頭所有的閑置資金，蠢蠢欲動的想賣出時，慢一點，沉住氣審視它的基本面是否發(fā)生了根本改變，資金面是否真的墻倒眾人推。

3、大牛股源自各路資金的共識。

資金的共識，是大牛股的幕后推手。這種共識，一般來說比較難以準確預判，正如我們俗話所說：“大牛股都是市場選出來的?！?/p>

不必過度預判，不必過分臆想，關鍵在于順勢而為。相比于百億成交量，就算是牛散，其資金量也是相對有限的。真正無限的，是資金共識推動的趨勢可能。它能在短期內將低位股推上玄學對子頂的巔峰，也能在長期內實現(xiàn)十倍牛股的事實。

市場波動，可謂天時；心理振動，可謂地利；資金共識，可謂人和。天時地利人和具備，則千帆競發(fā)，向星海而行。

一個傳統(tǒng)的問題，作為收尾：下周關注哪些細分領域？

銀行AI。

沒錯，這又是我創(chuàng)造的一個新詞兒。大意是金融系統(tǒng)的AI智能化，且安全自主可控。這個細分領域，沒有被上周的漲停板覆蓋，也沒有被翻倍股覆蓋，更沒有被機構的調研報告覆蓋。這個領域有很多趨勢共振的低位股，K線、量能、概念都很好看，值得發(fā)掘一下。依然不構成投資建議，僅供參考。

強震蕩期，買在有人問津處，埋伏在無人問津時。

預祝大家未來的一周穩(wěn)賺不回撤盈利！

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