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每日播報(bào)!重置成本

2023-03-27 09:32:47 來源：雪球網(wǎng) 小 中

挪威劇《Lilyhammer》第一季里，從新澤西跑路過去的強(qiáng)尼教育小弟托蓋說：

（藝術(shù)品）投資沒多少要知道的，就是買 你需要賣出時(shí) 會(huì) 成本更高 的東西。

（What"s there to know? You buy stuff that costs more when you sell it.）


【資料圖】

強(qiáng)尼是個(gè)大老粗，說的也只是藝術(shù)品投資，但是這句話恰好很簡潔地概括了股權(quán)投資的兩個(gè)重要邏輯。

1、先要搞清楚自己什么時(shí)候需要用到這筆錢。

需要明年賣出的人，與十年后才需要賣出的人，就是應(yīng)該關(guān)心不同的變現(xiàn)時(shí)點(diǎn)和變量。

如果是明年就要用到這筆錢，基本面一年時(shí)間不可能有太大變化，那么明年股市的短期情緒、流行主題、買賣壓力當(dāng)然更重要，只要到時(shí)有人愿意出更高價(jià)格就行（也才行）。

市場報(bào)價(jià)就是這只股票的短期”重置成本“。

2、一個(gè)企業(yè)、品牌、資產(chǎn)的長期價(jià)值，取決于企業(yè)、品牌、資產(chǎn)的“重置成本”。

比如，十年后，它會(huì)是什么樣子，賺錢能力如何，那時(shí)候重建一個(gè)類似的品牌需要花多少錢，“重置成本”比現(xiàn)在市值更高（高50%？高100%？）的確定性有多大。

如果我們是十年后才需要用到這筆錢的人，十年后這家企業(yè)的“重置成本”，是我們需要投入100%精力去思考的問題。

對(duì)于絕大部分企業(yè)，這個(gè)問題非常難回答。別說十年，就是一兩年后什么樣子都不好說。

但是我們有做減法的選項(xiàng)，可以把資金和研究精力集中在這個(gè)問題相對(duì)容易回答的極少數(shù)企業(yè)上。

$帝亞吉?dú)W(DEO)$$歐萊雅(LRLCY)$$雅詩蘭黛(EL)$

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