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環(huán)球聚焦:2023年2月流水排名:局限性與自知

2023-03-26 22:15:11 來源:雪球網(wǎng)

這期流水統(tǒng)計其實月初的時候已經(jīng)做完了,但當(dāng)時感覺結(jié)果有些出乎意料,加上別的工作與其他安排不少,所以便打算再多等等,觀察下再行分析。從市場板塊表現(xiàn)的結(jié)果看,晚一些發(fā)的選擇是正確的,至少應(yīng)該沒有影響關(guān)注流水貼的朋友們的交易判斷。但其實一定程度也體現(xiàn)了基本面數(shù)據(jù)分析的局限性,這點后面會做一些展開。

2月由于本身自然日天數(shù)較少,往年大盤流水統(tǒng)計是會有自然性的環(huán)比下滑,然后今年春節(jié)也是在1月,所以會進(jìn)一步影響下滑的幅度。但最終結(jié)果還是讓我有些意外,因為這是近三年來環(huán)比下滑幅度最大的一次。

其中鵝廠的環(huán)比下滑超過20%,跟1月時的高峰形成了鮮明對比,王者吃雞CF金鏟鏟的下滑都非常明顯,NIKKE也終于開始如預(yù)期般進(jìn)入下滑軌道,可能這是2-3月鵝廠開始趁版號發(fā)放恢復(fù)正常,加緊新品上線的原因。光子的黎明覺醒整體品質(zhì)很一般,但也頂著上了,目前看馬馬虎虎還算過得去;桃源深處這種極光計劃里的小眾精品也給予了較高的曝光度,白夜極光這樣的搬運在拿到版號后也快速開啟預(yù)約。當(dāng)然,盡管流水波動,但鵝廠整體流水穩(wěn)在頭部,財報業(yè)績整體也趨于穩(wěn)定,任何流水的逆向波動都會讓公司加緊節(jié)奏推新品,反而會是好事,畢竟鵝廠手里的牌已經(jīng)進(jìn)入一個新周期,目前看好牌很多,跟10個月前的情況有所區(qū)別。只要不頻繁作死,穩(wěn)健增長仍是大概率,仍屬于游戲板塊的核心資產(chǎn)(其他板塊各類大神分析很多就不班門弄斧了)。


(資料圖片僅供參考)

米社在2月可喜可賀,胡桃池幫助原神2月流水爆發(fā)一波,在我的歷史監(jiān)控里頭一次力壓豬廠成為老二。3月有申鶴烈陽池,星穹全球上線已定檔4月底,壓力扎扎實實到了豬廠那邊。這大半年個人試了一圈各種新老產(chǎn)品,除了個別沉浸度較低的刷子產(chǎn)品,完全形不成留存,目前在一個手游荒的狀態(tài),所以一直非常期待星穹。值得一提的是,目前星穹在上線前各渠道預(yù)熱所獲得的熱度情況,極大程度可以被視為新品熱度的判斷標(biāo)尺,再結(jié)合實際流水進(jìn)行綜合判斷,這樣可以避免對很多實際缺乏過往履歷、也缺乏準(zhǔn)確對標(biāo)的新品進(jìn)行不可靠線推的情況。根據(jù)關(guān)注游戲板塊七年多的經(jīng)驗,這類線推表面上看起來數(shù)據(jù)詳實邏輯清晰,實則在做低勝率賭博。

豬廠2月跟鵝廠的情境十分類似,幾大支柱產(chǎn)品的流水都有所下滑,其中最為堅挺的仍然是蛋仔,幾乎牢牢占據(jù)賽道的頭部地位,從其強社交屬性和低門檻高趣味的游玩方式來看,其長期流水的穩(wěn)定性應(yīng)該會超過豬廠這些年出現(xiàn)過的階段性高流水新品如哈利波特、暗黑不朽、拉格朗日等。但豬廠確實也需要加快腳步,充分運用版號正?;瘉盱柟套陨淼匚?。3月對標(biāo)夢幻放置版的新品大話歸來上線,王牌競速等產(chǎn)品的海外發(fā)行也在提速,同時豬廠也跟隨鵝廠米社等的腳步設(shè)立了新的海外發(fā)行品牌。不過個人認(rèn)為對于豬廠而言急仍不如精,今年大頭目前可視的需要看逆水寒,再往后則是3A的初步釋放。而豬廠還有一項特點是每年都會有意料之外的驚喜產(chǎn)品,穩(wěn)定中常有真正的surprisingly beat,這在失望往往大于期望的游戲行業(yè),無疑是一股清流。

其他廠商大部分其實都受了自然日和假期結(jié)束的影響,流水呈現(xiàn)環(huán)比普降,海外占比大的相對小一些。這里值得一提的:

一是阿里三棋首發(fā)后的強勢表現(xiàn),個人也做了體驗,覺得還是蠻強的。但后面終歸還是對SLG內(nèi)核不太感冒,同時也看了游戲批評的分析,基本可以把三棋看成為三戰(zhàn)的VIP體驗強化補充版,而不是去獲取與拓展卡牌類戰(zhàn)棋品類原本的市場,那么雖然蛋糕還是大了不少,但在靈犀內(nèi)部同系產(chǎn)品流水的此消彼長最終應(yīng)該難以避免。

二是玩友和祖龍是兩家少數(shù)二月流水沒有環(huán)降的廠商——流水相對低基數(shù)的祖龍以閃24日上線后首發(fā)情況還不錯,3月開始應(yīng)該終于可以把一直在用的“純海外”的注釋給去掉。個人也稍微體驗了下以閃國服,感覺產(chǎn)品跟海外版的差異并不明顯,等于說上線后這么久其實也并沒有做太多大幅度的優(yōu)化,而海外的流水客觀講只能說中規(guī)中矩,這跟現(xiàn)在有些多頭觀點認(rèn)為說祖龍已經(jīng)通過以閃彌補了運營短板是不太符合的,有興趣的朋友可以去了解下疊紙、玩友、鵝廠豬廠米社等相對成功的女性向產(chǎn)品在推出后是以什么樣的節(jié)奏和什么樣的投入做內(nèi)容更新與玩家關(guān)系維護(hù)。其實個人是非常歡迎祖龍能夠在以閃獲得大的成功,這樣一方面可以支撐技術(shù)力與工業(yè)化道路的正確性,另一方面可以證明女性賽道的廣闊性,但祖龍是否已經(jīng)有這個能力通過這款產(chǎn)品獲得大翻身,個人現(xiàn)階段仍然持保留態(tài)度。首發(fā)能夠說明一些問題但說明不了全部,這些年曇花一現(xiàn)的大熱案例實在太多,昨天看到摩爾莊園被淘米收回運營權(quán)的消息,再想到當(dāng)時霸榜top2的時間,雷霆在長線運營方面已經(jīng)很可以了也無法避免一些命運,故對這方面的判斷一定要謹(jǐn)慎。

PS:這里比較有趣的觀察是,雪球上大部分對于祖龍的爭議其實都有著非常鮮明的預(yù)設(shè)立場,這里三個比較明顯例子:1、三七和雷霆的粉對祖龍的機會相對最為不屑,特別是雷霆粉,主要是雷霆粉一般會自覺對產(chǎn)品端的機會有比較好的把握;2、心動的粉對祖龍有多有空,多主要基于以閃不走渠道服走tap(說產(chǎn)品好估計也是基于tap評分,但很遺憾應(yīng)該是刷的),而空則是覺得多頭太吹以閃產(chǎn)品好,覺得心動的產(chǎn)品更可能成功;3、完美粉對祖龍的看法相對偏多,畢竟是同一血脈也有持股。一個賽道中個別公司的判斷分歧,結(jié)果儼然投資眾生相,非常有意思。

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關(guān)于前文提及數(shù)據(jù)分析局限性的問題,主要還是基于之前對板塊投資的認(rèn)知——即在賽道機會出現(xiàn)時,純基本面判斷權(quán)重應(yīng)該降低,否則很多情況下自身的研判框架會約束對機會的把握。現(xiàn)在人工智能逐漸成為市場主線之一,大家都在尋找最能夠被賦能的方向,其實比起賦能,更應(yīng)該關(guān)注的可能還是沖擊。個人主業(yè)在一級市場也做AI領(lǐng)域投資,從目前整體的行業(yè)發(fā)展情況看,耦合與賦能仍然需要時間,而沖擊更可能立竿見影。而目前的行業(yè)共識,數(shù)據(jù)分析相關(guān)崗位可能是會被AI沖擊的第一批崗位之一,而這批群體過往的職業(yè)地位與待遇都是不錯的。其本質(zhì),主要還是在于說數(shù)據(jù)本身雖然會說話,但由于敘事邏輯往往是服務(wù)于立場,所以由人來做很難回歸其本質(zhì)做到無偏分析,而機器則能夠不斷接近無偏,彌補了這一關(guān)鍵缺陷。

多年在一二級投資領(lǐng)域的觀察,深度思考的能力和客觀無偏的研判即便在專業(yè)領(lǐng)域也是非常稀缺的,絕大部分買方或者賣方分析師乃至首席、經(jīng)理、總監(jiān)級別,也基本都是帶著利益角度和預(yù)設(shè)立場去做投資判斷。這里面主觀客觀原因都有,但也決定了能夠真正超越市場與行業(yè)水平的參與者是極少數(shù)。專業(yè)群體如此,更何況綜合條件處于極度劣勢的個人/散戶投資者了,任何不夠有認(rèn)知honesty的參與者最終都會付出高昂的學(xué)費。

當(dāng)然,自己不管是日常工作還是流水貼其本質(zhì)也有大量的數(shù)據(jù)分析成分,但基于以上認(rèn)識,對于任何信息都保持透明和謹(jǐn)慎的態(tài)度是最終做出正確判斷的關(guān)鍵,另外就是經(jīng)驗的積累,畢竟只有見得夠多,才能在瞬息萬變的市場里提升系統(tǒng)1的判斷能力來持續(xù)把握機遇,這里面沒有捷徑。

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備注1:數(shù)據(jù)來源sensor tower。單位USD in million

備注2:排名僅供觀察廠商流水相對位置與變化,以及海外業(yè)務(wù)情況,不直接作為業(yè)績參考。

備注3:sensor tower每月更新時間一般是在2日,但在更新后,在統(tǒng)計口徑、具體數(shù)值等方面時常會有進(jìn)一步微幅修正,流水貼不盡然包含所有細(xì)節(jié)。

備注4:數(shù)據(jù)局限性如下:

1、不包含國內(nèi)安卓市場,對國內(nèi)市場占比高的廠商有低估;

2、純粹按照發(fā)行商口徑來測算,對部分發(fā)行商有高估,而對CP屬性重的廠商有低估;

3、由于感應(yīng)塔流水口徑不定期會發(fā)生變化且不太容易及時覆蓋,故關(guān)注各廠邊際變化請以基于產(chǎn)品更加細(xì)致的獨立觀察為準(zhǔn),榜單僅供參考;

4、各家廠商收入確認(rèn)方式不同,收入不盡然精準(zhǔn)匹配流水;

5、流水往往和買量推廣掛鉤,不能簡單用于線推利潤

6、月度變化箭頭目前只有漲跌未加入走平,供僅供參考,實際變化趨勢請翻看往期流水貼

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