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最近有小伙伴給了我一個(gè)均衡風(fēng)格的基金名單，讓我?guī)椭鲆粋€(gè)分析。

所謂均衡風(fēng)格基金，就是一類弱化了市場風(fēng)格風(fēng)險(xiǎn)的基金，它不過度追求價(jià)值、也不過度追求成長，不押注單一賽道、行業(yè)配置均衡分散、能適應(yīng)各種市場環(huán)境，漲起來可能缺少一些“銳度”、跌起來也相對溫和，是一種適合做底倉、持有體驗(yàn)相對較好的穩(wěn)健型基金。

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我們先來看看這幾只均衡風(fēng)格基金的基本情況，詳見下表。

(相關(guān)資料圖)

首先，這9只基金現(xiàn)任基金經(jīng)理管理本基金時(shí)間最少都超過了4年，最長的已經(jīng)超過10年，過往業(yè)績表現(xiàn)比較有說服力。

其次，9只基金的基金經(jīng)理雖然都較為知名，但都還沒有到“紅得發(fā)紫”的地步，其中7只基金規(guī)模小于10億元，僅2只基金規(guī)模達(dá)到30-40億元，都還屬于較為舒適的主動(dòng)基金管理規(guī)模。

第三，9只基金中有6只為晨星三年5星評級，2只為4星評級，1只為3星評級，都屬于良好或以上水平。

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我們再來看看9只基金自2018年3月22日以來近五年的業(yè)績表現(xiàn)。

先看年度業(yè)績。

國富研究精選、海富通收益增長和泓德泓華3只基金近5個(gè)年度全部戰(zhàn)勝了偏股混合型基金指數(shù)。

工銀瑞信靈活配置、中歐數(shù)據(jù)挖掘和南方核心競爭3只基金4個(gè)年度戰(zhàn)勝了偏股混合型基金指數(shù)。

建信大安全、圓信永豐優(yōu)悅在諾德價(jià)值優(yōu)勢3只基金3個(gè)年度戰(zhàn)勝了偏股混合型基金指數(shù)。

也就是說，9只均衡風(fēng)格基金相對主動(dòng)基金平均水平有6成或以上的勝率。

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再看近五年的“績效評估”。

5年累計(jì)回報(bào)從高到低依次是泓德泓華、工銀瑞信靈活配置、海富通收益增長、建信大安全、南方核心競爭、圓信永豐優(yōu)悅、國富研究精選、中歐數(shù)據(jù)挖掘和諾德價(jià)值優(yōu)勢。

夏普比率前三的基金分別是南方核心競爭、工銀瑞信靈活配置和海富通收益增長，居中的是建信大安全、泓德泓華和圓信永豐，國富研究精選、中歐數(shù)據(jù)挖掘和諾德價(jià)值優(yōu)勢排名相對落后。

從綜合業(yè)績表現(xiàn)來看，海富通收益增長、工銀瑞信靈活配置和泓德泓華的優(yōu)勢更為明顯一些。

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雖然都是均衡風(fēng)格，但每位基金經(jīng)理在投資構(gòu)架細(xì)節(jié)上是有較大差異的，我們現(xiàn)在就來簡單梳理一下。

但如果從“均衡”這一角度，南方核心競爭、工銀瑞信靈活配置和海富通收益增長應(yīng)該是更好的選擇。

從進(jìn)攻屬性和收益彈性的角度，建信大安全、國富研究精選、泓德泓華、圓信永豐優(yōu)悅和諾德國價(jià)值優(yōu)勢可能更為占優(yōu)。

中歐數(shù)據(jù)挖掘從投資框架和策略來看顯得更為獨(dú)具特色，也頗為機(jī)構(gòu)投資者青睞。

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$海富通收益增長混合(F519003)$$南方核心競爭混合(F202213)$$工銀靈活配置混合A(F487016)$

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