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$東方電纜(SH603606)$$中天科技(SH600522)$$大金重工(SZ002487)$

(資料圖)

好多人說(shuō)，東纜，業(yè)績(jī)連續(xù)6個(gè)季度miss，垃圾！

呃，大概捋了一下，說(shuō)6個(gè)季度miss，不冤枉。當(dāng)然，為什么miss，也都知道。不過(guò)，不管如何，沒(méi)有達(dá)到市場(chǎng)的預(yù)期，挨打就要立正，不解釋。腰斬你，活該。

距離一季度還有幾天，基本可以確定的，東纜極大可能會(huì)第7個(gè)季度，miss~

只有把海纜敷設(shè)好，才可能確認(rèn)收入。敷設(shè)每年的窗口期大概在二、三季度，每年海纜收入確認(rèn)高點(diǎn)也大概在二、三季度的樣子。

馬上結(jié)束的一季度本身就是個(gè)淡季。往年，有年度間的結(jié)轉(zhuǎn)訂單，以及東纜有意識(shí)的平滑業(yè)績(jī)，過(guò)去兩年一季度還有點(diǎn)貨。而今年Q1對(duì)應(yīng)的是去年下半年開(kāi)始的全面歇工（結(jié)轉(zhuǎn)訂單很少），累加正常的淡季。

所以，很多人期待口罩沒(méi)了，海纜恢復(fù)了。東纜業(yè)績(jī)終于能跟上來(lái)了。

我覺(jué)得，先別報(bào)太大希望。剛出ICU，還真進(jìn)不了KTV。

至少，今年的q1，降低預(yù)期吧。

東方電纜，每年海纜大概來(lái)說(shuō)，如下圖，三個(gè)規(guī)格等級(jí)

220kv及以下，每年都會(huì)有不少，這些訂單金額較大，但利潤(rùn)率一般；臍帶纜、動(dòng)態(tài)纜這些利潤(rùn)率較高，但絕對(duì)金額不大。所以，這兩塊在東纜各年度來(lái)看，不是最后海纜業(yè)績(jī)的決定因素。

目前東纜手中利潤(rùn)大殺器，就在陽(yáng)江青州一、二；青州六。但是青州六要明年并網(wǎng)，主纜最快也要年底敷設(shè)，能不能年內(nèi)確認(rèn)收入是未知數(shù)。而青州一、二的主纜，一定要今年搞定。

公司紀(jì)要也說(shuō)：第一條送出纜已經(jīng)下線；第二條送出纜二季度敷設(shè)。

但，不要輕易聽(tīng)信公司說(shuō)的，要看公司怎么做的。

公司講：3月底，計(jì)劃第一根主纜敷設(shè)。這條主纜，靠東方海工1、2，搞不定。盲猜基本還是青州三東纜外包的敷設(shè)船——格潤(rùn)控股下屬的潤(rùn)能168（海纜敷設(shè)船的巨無(wú)霸）。

這條船的軌跡是這樣子的：

大概2月25號(hào)左右，潤(rùn)能168，駛離了山東大本營(yíng)，沿海岸線向南，在3月中旬，開(kāi)到了寧波。

于此同時(shí)，一直在陽(yáng)江區(qū)域的東方海工2，也離開(kāi)了陽(yáng)江，沿海岸線向北，3月中旬，開(kāi)到了寧波。

這兩條船在寧波，東纜的大本營(yíng)聚齊，放大圖就是這樣：

來(lái)這干嘛？

當(dāng)然是來(lái)拉青州一、二的送出主纜。潤(rùn)能168拉著，開(kāi)往陽(yáng)江區(qū)域，敷設(shè)，收錢(qián)。再返回寧波，再拉第二根，敷設(shè)，收錢(qián)。

我盯著這兩條船一個(gè)多月了，目前停在寧波海域，一個(gè)多星期沒(méi)動(dòng)靜。所以，一季度，不要想著能輔一條主纜收錢(qián)了，時(shí)間已經(jīng)來(lái)不及了。

這就是我說(shuō)q1，業(yè)績(jī)第7個(gè)季度miss的理由所在。

但是，第二個(gè)季度，只要潤(rùn)能168啟航向南，一切就都不一樣了。

主纜敷設(shè)一般在3個(gè)月內(nèi)就搞定。很有可能4月份，第一根主纜拉到陽(yáng)江敷設(shè)；然后6月份，第二根主纜也搞定。最遲3季度，也應(yīng)該確認(rèn)收入。

青州一、二的海纜海工大概20億?；灸苓_(dá)到30%的凈利率，這就是6個(gè)億的利潤(rùn)。對(duì)比東纜2022一整年，海纜海工加一塊利潤(rùn)都不到8個(gè)億。

如果q1繼續(xù)miss，q2極大概率，業(yè)績(jī)要來(lái)個(gè)小高潮。從這個(gè)時(shí)候，東纜才能真正走出ICU，走上業(yè)績(jī)正軌。

寫(xiě)完此文，貌似海風(fēng)有點(diǎn)起色。

什么時(shí)候才是真正的跌到底了？不確定，也別輕易給自己畫(huà)框框。

重要的是，你是否等得起，耗得起？

我非常不厚道的希望，東纜能再創(chuàng)個(gè)新底，讓我把子彈打出去。因?yàn)闀r(shí)間越往后拖，多方越占優(yōu)，我能補(bǔ)倉(cāng)的概率就越小。

總結(jié)：q1業(yè)績(jī)別做預(yù)期，一定不亮眼。q2嗎，嘿嘿。

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