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【資料圖】

AI+電子：

對標海外，辦公軟件是大模型生產(chǎn)力賦能最直接的版塊，建議關(guān)注：金山辦公、福昕軟件、萬興科技。

百度文心大模型擁有先發(fā)優(yōu)勢，文心千帆推動大模型落地產(chǎn)業(yè)，下游的廣泛應(yīng)用或帶來飛輪效應(yīng)；騰訊混元大模型依托C端數(shù)據(jù)的豐富積累，廣告類應(yīng)用表現(xiàn)出色；阿里通義大模型憑借多模態(tài)能力，實現(xiàn)下游應(yīng)用的降本增效；AI應(yīng)用探索領(lǐng)先者包括：昆侖萬維，湯姆貓，萬興科技，美圖公司，中文在線等。從大模型競爭到“AI+應(yīng)用”落地，數(shù)據(jù)版權(quán)場景用戶等是護城河，建議尋找啟動標的，布局安全標的，把握領(lǐng)先標的。

AI+醫(yī)藥/醫(yī)療：

家電板塊是AI技術(shù)最重要的C端應(yīng)用場景之一，其中掃地機為智能化程度最高、最有望率先顯著受益的板塊，投影、電視等智能顯示產(chǎn)品亦可通過AI交互提高智能化及用戶體驗，推薦關(guān)注掃地機龍頭科沃斯、石頭科技、智能家居標的螢石網(wǎng)絡(luò)、智能顯示龍頭極米科技、海信視像。

掃地機板塊，AI模型快速迭代有望解決重要使用痛點，帶來更好用的產(chǎn)品，建議關(guān)注科沃斯、石頭科技。智能家居板塊，AI加強交互能力，助力提升算法精確度，建議關(guān)注螢石網(wǎng)絡(luò)。智能顯示板塊，AI助力智能化，全息影像有望落地，建議關(guān)注極米科技、海信視像。

AI+建筑：

傳統(tǒng)建筑行業(yè)作業(yè)流程一般為設(shè)計-施工-安裝-裝修，其中施工、安裝屬于勞動密集型環(huán)節(jié)，AI帶來的影響相對較小；而設(shè)計端是集數(shù)據(jù)、技術(shù)及人才為一體的腦力勞動密集型環(huán)節(jié)，隨著AI+的發(fā)展或給行業(yè)帶來新的變革。對于有豐富項目經(jīng)驗、歷史數(shù)據(jù)積累的頭部設(shè)計企業(yè)，在數(shù)字化競爭階段會更有優(yōu)勢，AI+的賦能有利于打破管理邊界，帶來市占率的進一步提升；AI+的普及應(yīng)用會節(jié)約人工成本，提升管理效率，整體增厚企業(yè)利潤。

從相關(guān)標的看，與AI相關(guān)的建筑公司主要集中在基建設(shè)計和房建設(shè)計領(lǐng)域；目前國內(nèi)建筑設(shè)計龍頭主要有華設(shè)集團、華陽國際、設(shè)計總院等。

報告節(jié)選：

關(guān)鍵詞：