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收益回顧

本周持倉

此處更正一下達(dá)勢股份的P/FCF數(shù)值，2021年達(dá)勢股份的自由現(xiàn)金流是1.61億，預(yù)估2022年的自由現(xiàn)金流預(yù)估在2-3億，之前我按照3億計算，這次保守更正為2億，所以P/F數(shù)值更新為35。

(資料圖)

本周風(fēng)控觀察

本周投資小結(jié)

1.本周交易

以55港幣小幅度加倉達(dá)勢股份0.2%倉位，減倉拼多多1%倉位，其它倉位變化皆為股價漲跌所致。

2.重要新聞

1）近期抖音和騰訊視頻達(dá)成合作，雙方將圍繞長短視頻聯(lián)動推廣、短視頻二次創(chuàng)作等方面展開探索。

時光投資簡評：網(wǎng)絡(luò)上用“世紀(jì)大聯(lián)合”來形容這次合作。除了雙方為了商業(yè)利益做出如此選擇之外，我的理解是，抖音增長已經(jīng)不再威脅到騰訊，可能是視頻號給騰訊帶來的底氣。

2）視頻號推出創(chuàng)作者分成計劃。

時光投資簡評：無疑，騰訊公眾號是讓作者“站著把錢掙了”的典型，視頻號這么做，我不意外。當(dāng)然這方面做得最好的可能是Google和YouTube。

3）深藍(lán)洞察（中）、谷歌和CNN（美）、卡巴斯基（俄）這幾個組織機(jī)構(gòu)指出，某App利用安卓手機(jī)漏洞提高銷售業(yè)績。

時光投資簡評：三個國家組織結(jié)論一致，事實無疑。根據(jù)目前我國的法律，看上去已經(jīng)是違法了，但是不知消息出來這么久為什么沒啥反應(yīng)。官方也沒有任何聲明。因此我減倉了1%，繼續(xù)觀察。

5）Temu有意控制增長，周GMV下降18%。

時光投資簡評：根據(jù)雷鋒網(wǎng)的報道，Temu減少了投放，且增長部門開始休假，據(jù)猜測一方面可能和美國政策有關(guān)，包括前段美國對TikTok的態(tài)度，以及因為涉嫌利用漏洞的影響，另外，Temu和物流服務(wù)商磨合也出現(xiàn)了問題，Temu對供應(yīng)商的壓榨太狠。

6）Meta Launches AI Tool That Can Identify, Separate Items in Pictures.

時光投資簡評：Meta這個摳圖的AI模型我本以為是個小應(yīng)用，但看網(wǎng)上的專家評價還挺高。英偉達(dá)AI科學(xué)家評價：這是計算機(jī)視覺領(lǐng)域的GPT-3時刻。等有機(jī)會去體驗體驗。

3.本周思考

還是來自Sam Altman的一些啟發(fā)，有一些金句，記錄在此：

放棄是一個內(nèi)驅(qū)的決定，而不是基于外部的評價

人一開始都想賺錢、出名，但很快會找到一個更深刻的使命

真正的風(fēng)險是，不做這件事你一輩子會后悔

市場上僅有的套利機(jī)會是時間

在一個大家都關(guān)心季度業(yè)績的世界里，我們應(yīng)該嘗試另一個方向，對某件事做出長期的承諾

還有部分來自俞敏洪在中國企業(yè)家論壇上的演講：

一個人修為不夠，不管多成功遲早會暴雷

當(dāng)你和一個人相處，總覺得要防范他，那就出問題了

通過探究萬事萬物的原理，讓自己的知識達(dá)到通達(dá)的狀態(tài)

人一輩子該追求的事情，是提升自己的思維方式

不要在原有的路徑上勤奮，要提升認(rèn)知后再勤奮

保存實力很重要，對企業(yè)來說就是現(xiàn)金

如果籃子不結(jié)實了，就不要把雞蛋放在一個籃子里

只要不把我的命拿走，我就相信即便在再黑暗的天空，依然有星光閃爍

我強(qiáng)烈推薦俞敏洪的這個演講，我聽了非常多遍，打算接著聽，讓自己形成類似于肌肉記憶的思維方式記憶。這里也分享一個我的學(xué)習(xí)原則，對于自我非常認(rèn)可的內(nèi)容熟讀百遍，比去閱讀一百本不同的書更有價值，因為前者落實到行動的概率遠(yuǎn)大于后者。

重要聲明：以上提及股票和觀點僅為個人記錄，隨時會變，不構(gòu)成任何投資建議。本人投資理想為留下一份50年的投資記錄，不推薦股票，抄作業(yè)賺錢、虧錢都與我無關(guān)。

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