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雖然無(wú)比確定新產(chǎn)業(yè)周期到來(lái)，但還是覺(jué)得一切來(lái)得太瘋狂…

去年十月開(kāi)始的數(shù)字經(jīng)濟(jì)行情，這半年來(lái)雖有波動(dòng)調(diào)整，但一直是持續(xù)向上，事物發(fā)展不可能是線性的，卻是螺旋上升的...

(相關(guān)資料圖)

11月份的地產(chǎn)行情，港股和中概股行情...

疫情放開(kāi)后的蓮花清瘟行情，消費(fèi)旅游酒店行情...

3月份的ai行情，4月份的硬件半導(dǎo)體行情...

但只有數(shù)字經(jīng)濟(jì)是貫穿始終，始于政策派生，并完美符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，這是認(rèn)知邏輯...

漲得好，跟核心邏輯未必有關(guān)系...

因?yàn)檎J(rèn)知邏輯，而提前布局，漲起來(lái)的，就是好...

每個(gè)階段都會(huì)有板塊表現(xiàn)，不管是困境反轉(zhuǎn)觸底反彈，利好消息，業(yè)績(jī)超預(yù)期，還是資金偏好，都屬于階段性，無(wú)法打通思維的硬核邏輯...

除非某一個(gè)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)確定性爆發(fā)紅利...

如果地產(chǎn)不再產(chǎn)業(yè)紅利，如果消費(fèi)醫(yī)藥醫(yī)療也很難再有人口紅利，如果新能源剛過(guò)產(chǎn)業(yè)周期第三階段，那么：

這些都不符合產(chǎn)業(yè)周期投資理論，就要放棄...

如果ai的發(fā)展無(wú)法理出完整的，像數(shù)字經(jīng)濟(jì)這樣的政策疊加產(chǎn)業(yè)的繁榮路徑，那么：

ai也不符合產(chǎn)業(yè)周期投資理論，也只能放棄...

所以過(guò)去半年，可能未來(lái)的三五年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)都會(huì)給相信產(chǎn)業(yè)紅利，并堅(jiān)定按照產(chǎn)業(yè)路徑投資的人確定性回報(bào)，甚至改變財(cái)富階層...

那么只要你不是第三階段才開(kāi)始相信，就都能賺到錢(qián)，這就是產(chǎn)業(yè)投資對(duì)我們的厚愛(ài)...

雖然被很多不懂的人，吐槽就是炒作題材概念，但是我想說(shuō)，只有產(chǎn)業(yè)周期紅利才是最能給你投資的企業(yè)額外的價(jià)值...

這不是掏口袋的博弈，不是哄騙你上車(chē)，甚至歡迎你下車(chē)，給一路上開(kāi)始悟道的人機(jī)會(huì)，哪一個(gè)產(chǎn)業(yè)周期并不是最早發(fā)現(xiàn)的人獲利最多：

但肯定是最深刻理解的人，收獲最多...

有去年一開(kāi)始來(lái)了，就去地產(chǎn)和中概的，有覺(jué)得消費(fèi)和醫(yī)藥最放心的，有在顛簸中擔(dān)心調(diào)整深，提前下車(chē)的，還有去買(mǎi)ai和芯片半導(dǎo)體的...

但是還有上個(gè)月才來(lái)，就收獲頗豐，除了賬戶(hù)上的，更重要是認(rèn)知上的，這才是最重要的...

將決定這個(gè)產(chǎn)業(yè)周期完成后，你到底會(huì)變成什么樣的投資人...

本文收錄于微信公眾號(hào)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)是確定性的下一個(gè)產(chǎn)業(yè)周期…

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