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上海集裝箱貨運(yùn)指數(shù)（SCFI）是一項(xiàng)備受關(guān)注的集裝箱運(yùn)輸即期運(yùn)價(jià)指標(biāo)，在連續(xù)九個(gè)月下跌后，剛剛連續(xù)第三周上漲。周五，SCFI指數(shù)為1033.65點(diǎn)，周環(huán)比上漲8%。占指數(shù)權(quán)重20%的中美西海岸航線躍升29%，至每40英尺當(dāng)量1668美元。Linerlytica周一表示：“由于跨太平洋、中東和拉丁美洲航線的運(yùn)費(fèi)上漲，運(yùn)費(fèi)在4月中旬的GRI（一般運(yùn)費(fèi)上漲）的支持下強(qiáng)勁反彈?！?。專門衡量來自中國的貨物流量的SCFI目前比截至3月10日的一周內(nèi)906.55點(diǎn)的周期低點(diǎn)上漲了14%。該指數(shù)去年9月跌幅最大。今年（在最近的好轉(zhuǎn)之前）的周跌幅已經(jīng)減弱。

(資料圖片僅供參考)

（圖表：基于上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)的FreightWaves）仍然沒有明確的方向還沒有明確的方向

然而，各種現(xiàn)貨指數(shù)并沒有描繪出一幅清晰的畫面。它們在非常低的利率水平上顯示出一個(gè)平穩(wěn)期，而且還沒有方向。截至周四的一周，德魯里世界集裝箱指數(shù)（WCI）全球綜合指數(shù)持平。與SCFI不同的是，WCI顯示上海-洛杉磯的即期匯率下降了4%，至每FEU 1674美元。截至周五，F(xiàn)reightos波羅的海每日指數(shù)（FBX）全球綜合指數(shù)下跌2%。FBX中國西海岸的評(píng)估結(jié)果持平，為每FEU 1005美元。

以美元/外匯單位表示的即期匯率。藍(lán)線：FBX全局合成。綠線：WCI全球復(fù)合材料。（圖表：FreightWaves SONAR）Platts的北亞-西海岸-北美即期匯率評(píng)估上漲了19%，達(dá)到每FEU 1250美元，反映了SCFI中的趨勢。相比之下，Xeneta的遠(yuǎn)東至西海岸XSI-C短期利率指數(shù)周五基本持平（下跌0.5%），為每FEU 1151美元。當(dāng)考慮到班輪盈利的更廣泛前景時(shí)，關(guān)于現(xiàn)貨利率下限的討論提出了兩個(gè)大問題：比現(xiàn)貨利率更重要的合同利率呢，跨太平洋地區(qū)2023年5月至2024年4月的年度合同即將推出？

那么，從3月份開始進(jìn)入市場的新造船浪潮又如何呢？新噸位的洪流將至少持續(xù)到2025年？關(guān)于市場底部的討論背景，F(xiàn)reightWaves采訪了杰富瑞航運(yùn)分析師Omar Nokta。下一個(gè)驅(qū)動(dòng)因素：去庫存結(jié)束

“直到最近，你幾乎可以把現(xiàn)貨市場描述為‘沒有出價(jià)’，”諾克塔周一表示?！盁o論離線的運(yùn)力有多大，（現(xiàn)貨）運(yùn)費(fèi)都沒有變化。但他們剛剛加入的GRI看起來有點(diǎn)粘?！盢okta說：“Zim（紐約證券交易所代碼：Zim）仍然是我報(bào)道范圍內(nèi)最受關(guān)注的股票?！彼w了從油輪到干散貨再到集裝箱運(yùn)輸?shù)母鞣N航運(yùn)股票。Zim的股票每天買賣約9000萬美元，“交易非?；钴S，”他說。Zim對(duì)亞洲-美國市場（主要是東海岸）的高度關(guān)注，以及其高現(xiàn)貨敞口，使其成為“名副其實(shí)的——這可能是西方市場表達(dá)對(duì)運(yùn)費(fèi)看法的最佳方式。這也是為什么最近有很多人對(duì)其下注的原因之一?！?/p>

Zim的股票與其他集裝箱運(yùn)輸股票一樣，自繁榮時(shí)期的峰值以來大幅下跌。但周一收盤時(shí)較4月6日上漲24%。股價(jià)會(huì)根據(jù)股息進(jìn)行調(diào)整。

（圖表：Koyfin）Nokta談到班輪市場時(shí)說：“情況太糟糕了，（投資者）普遍認(rèn)為情況已經(jīng)很糟糕了，我們看到的底部可能太極端了，因?yàn)檫@是在減少庫存并且不能反映實(shí)際需求。當(dāng)去庫存結(jié)束的那一刻，你會(huì)有更多的活動(dòng)，這將面對(duì)一個(gè)產(chǎn)能減少20%-30%的跨太平洋市場?！蓖顿Y者認(rèn)為，“隨著新船的交付，該行業(yè)在未來兩年可能會(huì)出現(xiàn)問題，但在短期內(nèi)，推動(dòng)股價(jià)上漲的是庫存的結(jié)束和庫存的開始?！?/p>

班輪股與船舶租賃股Zim等集裝箱航運(yùn)公司和Global ship Lease（NYSE:GSL）等集裝箱船舶租賃公司的股票在繁榮時(shí)期隨著利率勢頭上漲，在峰值后利率暴跌時(shí)下跌。最近集裝箱航運(yùn)股的一個(gè)宣傳與價(jià)值有關(guān)：股價(jià)過度下跌，無法反映公司。Nokta說，價(jià)值論“在船舶出租方更容易，因?yàn)橛匈Y產(chǎn)價(jià)值和可見性”。對(duì)于向班輪公司提供租賃噸位的租賃公司來說，定期租船費(fèi)率和集裝箱船資產(chǎn)價(jià)值都已從低點(diǎn)上漲。

衡量全球定期租船費(fèi)率的Harpex指數(shù)自2月下旬以來一直在上升。船舶經(jīng)紀(jì)公司Braemar周一報(bào)告稱，“集裝箱（船舶）租賃市場的熱潮仍在繼續(xù)”，“隨著一些行業(yè)的租賃期明顯延長，資產(chǎn)價(jià)格仍有上漲勢頭?！?/p>

班輪方面的價(jià)值宣傳“更加困難，因?yàn)檫@些公司的凈現(xiàn)金頭寸低于賬面價(jià)值，所以人們肯定認(rèn)識(shí)到它們并不貴，但投資者正試圖衡量：它們有多便宜？我們應(yīng)該為虧損（時(shí)期）定價(jià)多少？”盡管訂單量創(chuàng)紀(jì)錄，但班輪的行為

班輪的一個(gè)情緒因素股票青睞：盡管運(yùn)費(fèi)虧損，新造船訂單創(chuàng)歷史新高，但班輪公司的行為絲毫不像其行業(yè)面臨迫在眉睫的災(zāi)難?！皬耐饷嫱锟?，你會(huì)說：他們都付出了巨大的紅利。他們正在繼續(xù)訂購船只。他們正在定期租船更多的船只。如果不考慮現(xiàn)貨價(jià)格，你會(huì)認(rèn)為一切都很好。但當(dāng)你考慮運(yùn)費(fèi)時(shí)，沒有人能按市值計(jì)價(jià)盈利，那么發(fā)生了什么？”？

Nokta告訴FreightWaves：“我想說，班輪公司有了解市場動(dòng)態(tài)的歷史。他們看到趨勢是因?yàn)樗麄儗?shí)際上一分鐘一分鐘地生活在其中?！??！八麄儽任覀兒芏嗳烁绲乜吹搅巳昵埃ㄐ鹿谝咔楸l(fā)之初）發(fā)生的事情?！睋Q句話說，班輪目前的行動(dòng)可能意味著他們的未來前景并不像今天慘淡的運(yùn)費(fèi)所表明的那樣糟糕。

杰富瑞分析師Omar Nokta（圖片：Capital Link）那么龐大的訂單呢？諾克塔說：“我想說，這些訂單中有很多是班輪公司四五年前想下的訂單，但當(dāng)時(shí)他們沒有現(xiàn)金流?！?。他強(qiáng)調(diào)，新船的成本效益也會(huì)高得多。“我認(rèn)為他們訂購船只是為了取代現(xiàn)有的投資組合。班輪可以降低單位成本，使現(xiàn)有船隊(duì)更像是船東（出租人）的問題?！卑噍喒竞图b箱船租賃公司都“憑借非常強(qiáng)勁的現(xiàn)金頭寸和非常良好的資產(chǎn)負(fù)債表”進(jìn)入了這場低迷時(shí)期。因此，班輪公司“將不必像過去的低迷時(shí)期那樣爭奪市場份額”，諾克塔堅(jiān)持認(rèn)為。航線公司通常擁有大約一半的機(jī)隊(duì)，并租用另一半。他們可以接收新船，并在必要的程度上讓現(xiàn)有的租船合同延期，讓船舶租賃商“決定如何重新部署這些（舊的）船舶”

來源 美國托運(yùn)人

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