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(相關(guān)資料圖)

宏觀：

1，市場(chǎng)：久違的調(diào)整，雖然虧錢但很高興，跌的越多加倉(cāng)的可能性越大。今天科技獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，不過(guò)我基本沒(méi)有。

微觀：

1，財(cái)報(bào)機(jī)會(huì):今年一季報(bào)一個(gè)沒(méi)做，主要是自己新的體系以中線為主，短線做季報(bào)還在兼容的過(guò)程中。

2，南京新百：今天上午割肉了。可以說(shuō)這只票困境反轉(zhuǎn)做了幾個(gè)小波段，這次波段以虧3%割肉出局，主要原因是兄弟公司造假嚴(yán)重，我認(rèn)為中短期會(huì)殃及池魚，對(duì)新百報(bào)表的擔(dān)憂提升（關(guān)聯(lián)交易和資金挪用），這件事也增加了潛在新主人和資金入主的難度，所以避險(xiǎn)先出局了，會(huì)一直關(guān)注。

3，困境反轉(zhuǎn)：南京新百的困境反轉(zhuǎn)這次做的不好，很多盈利可以走人的機(jī)會(huì)，想著格局一下，也許可以走出來(lái)，靠著還算不錯(cuò)的資產(chǎn)邁入征途，終究是自己樂(lè)觀了，曙光遙遙無(wú)期。困境反轉(zhuǎn)難做就在于那個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。過(guò)于左側(cè)可能要承受業(yè)績(jī)殺的最后一跌，可能反轉(zhuǎn)失敗歸0，右側(cè)如果能確定拐點(diǎn)反而追漲一點(diǎn)更穩(wěn)妥。如今擺在我面前最典型的就是中公。

4，穩(wěn)健醫(yī)療：由于今天割肉了新百，倉(cāng)位降到了54%左右，宏觀倉(cāng)位要求的6成，原則上是55%到65%小范圍浮動(dòng)。所以今天必須買一點(diǎn)，選了一點(diǎn)穩(wěn)健醫(yī)療。對(duì)我來(lái)說(shuō)不算多好的買點(diǎn)，但也算相對(duì)底部了，估值也還行。未來(lái)醫(yī)療耗材和純棉消費(fèi)都有一定增量預(yù)期，加上同行豪悅的一季報(bào)后大漲，同樣更受益于疫情迪安診斷一季報(bào)后的大漲，我覺(jué)得穩(wěn)健醫(yī)療下跌空間不大了，所以就買了一點(diǎn)。

5，銀行股：說(shuō)起來(lái)大家可能會(huì)比較嫌棄，如果現(xiàn)在給機(jī)會(huì)讓我從6成加到8成，我最傾向于加銀行，招興繼續(xù)加倉(cāng)。我從來(lái)不掩飾對(duì)銀行股的喜愛，盡管上限比較低，極端風(fēng)險(xiǎn)考量也不敢超配銀行股，但如果沒(méi)什么太好的選擇，低估值高分紅，預(yù)期增長(zhǎng)又能跟的上1到2倍gdp增速的銀行是很好的中庸選擇。A股的銀行投資價(jià)值比較高，但因市值和增長(zhǎng)天花板，投機(jī)價(jià)值比較低，其風(fēng)險(xiǎn)也被遠(yuǎn)遠(yuǎn)高估，中國(guó)銀行的風(fēng)控絕對(duì)是世界一流。

6，后入機(jī)會(huì)，空倉(cāng)者的盛宴：H股；可轉(zhuǎn)債；美股etf。

策略：

1，交易：如果指數(shù)這么調(diào)整下去，我應(yīng)該會(huì)比較順利的從56%加到60%倉(cāng)位。而6成加到8成可能還需要一段時(shí)間，畢竟現(xiàn)在市場(chǎng)還是比較強(qiáng)，一時(shí)半會(huì)兒，難言有理想的機(jī)會(huì)。

2，虧損：結(jié)束了連續(xù)四天的新高，今天虧了0.39%，但我真的一點(diǎn)不難受，還很高興。

3，難受：我科技觀察里最接近買點(diǎn)的某消費(fèi)電子今天漲停，離我又遠(yuǎn)一步。

4，體系：我未來(lái)的投資大概是8成的施洛斯低估分散主義，1成的量化思維，1成的投機(jī)思維。今年是我新體系的元年，以后基本不會(huì)有大的變化。

5，非主流:我知道現(xiàn)在主線就是tmt和中特估，短期想賺錢就要從這里面選，但我就是要離這些遠(yuǎn)遠(yuǎn)的。我要不斷發(fā)尋找最便宜，最好質(zhì)地中上，還有增長(zhǎng)的票。不斷尋找預(yù)期差最大的。而不是隨波逐流。

賺的這么少，廢話還這么多，權(quán)當(dāng)自我慰藉了。

關(guān)鍵詞：