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唯政策論，唯業(yè)績論，雖不是投資的全部，但也是做好投資的核心要素...

【資料圖】

不是所有政策支持的，都能投資賺到錢，不是所有業(yè)績爆表的，都能投資賺到錢，但是如果政策不支持的，甚至政策風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的，那幾乎就是給投資宣判了死刑，而業(yè)績爆雷的，幾乎就是奔著st和退市去了...

核心的點(diǎn)是什么呢？

政策支持下爆發(fā)產(chǎn)業(yè)紅利，產(chǎn)業(yè)紅利爆發(fā)下產(chǎn)生業(yè)績的可持續(xù)性，那么投資就能確定性賺到錢...

核心的核心就是產(chǎn)業(yè)紅利，產(chǎn)業(yè)紅利的核心就是產(chǎn)業(yè)滲透率，其他都是錦上添花...

新能源有業(yè)績，但產(chǎn)業(yè)滲透率已經(jīng)很高了，地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)紅利已過，消費(fèi)醫(yī)藥跟嘴巴相關(guān)，但人口紅利停滯不前...

人工智能產(chǎn)業(yè)空間巨大，雖沒有業(yè)績，但最主要是沒有產(chǎn)業(yè)紅利形成可確定的投資路徑...

不過都有投資機(jī)會，但不是我們這些真正懂產(chǎn)業(yè)周期投資理念的人所要優(yōu)先投資的方向，因?yàn)槲覀冇型暾臄?shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)周期演化過程...

第一階段的政策庇護(hù)不但拉向最高潮，還拉滿了...

數(shù)字經(jīng)濟(jì)不大再會像之前，被新的消息利好帶向高潮，但如果是利于產(chǎn)業(yè)邏輯，并且是我們之前邏輯推導(dǎo)的一環(huán)，那么就值得我們看看，并尋找一些機(jī)會...

昨晚國資委出了個(gè)新聞不大不小，但意義很大：

【國資委：全面推進(jìn)國資央企云體系和大數(shù)據(jù)體系建設(shè)】4月21日，國資委召開國資央企信息化工作推進(jìn)會議。會議強(qiáng)調(diào)要著力提高智能監(jiān)管水平，全面推進(jìn)國資央企云體系和大數(shù)據(jù)體系建設(shè)，持續(xù)健全完善信息化工作保障機(jī)制，在建設(shè)世界一流企業(yè)過程中，同步建成一流信息化能力，以“智慧國資、數(shù)字央企”建設(shè)，更好促進(jìn)國資監(jiān)管效能提升，加快推進(jìn)國資央企高質(zhì)量發(fā)展，為推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化貢獻(xiàn)更大力量。

我一直強(qiáng)調(diào)，本輪數(shù)字化是國家層面發(fā)動的一場針對央企國資的供給側(cè)改革，投資的關(guān)鍵詞，很多人都會睜大雙眼，看著供給側(cè)三個(gè)字，因?yàn)槟銖?fù)盤就會發(fā)現(xiàn)，這里蘊(yùn)藏著巨大的投資機(jī)會...

1.不要糾結(jié)甚至片面去看國企的體制導(dǎo)致的弊端，現(xiàn)在的問題是政策的導(dǎo)入，確定的就是央企國資的主導(dǎo)地位...

2.投資決策失誤或者錯過機(jī)會，大多都是因?yàn)橹欢⒅我?，而忽略了主要矛盾，哪有完美的投資標(biāo)的？無非是天時(shí)地利人和的共振而已…

3.兩個(gè)確定性的投資機(jī)會，一是2G的國家云，這個(gè)應(yīng)該是天翼云主導(dǎo)，不禁為阿里騰訊惋惜，你說他們不好嗎？那肯定不是這個(gè)原因...

2B的央企云平臺，新型工業(yè)化是寫到20大里最重要的一條，甚至可以說，現(xiàn)代化征程也好，高質(zhì)量發(fā)展也罷，始終都繞不開制造業(yè)的數(shù)字化改革...

也就是我在公眾號文章里寫的數(shù)字經(jīng)濟(jì)排第一的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資機(jī)會...

4.投資賺到錢，賺到大錢的，適合大部分投資人的方式是抓確定性，不是跟著市場走，而是等著市場來追捧...

如果市場發(fā)神經(jīng)暴揍你，也不要懷疑自己...

如果市場發(fā)瘋追捧你，怕高都是苦命人...

寫在文末

很多小伙伴還是不夠自信，不夠堅(jiān)定，寧可相信雜音，也不想想這一路來，如果認(rèn)知邏輯在陸續(xù)兌現(xiàn)，判斷的事物發(fā)展路徑也在進(jìn)行中，為什么還慌得一比，難道就因?yàn)槭袌龃蟮耍?/p>

有本事避開，是本事，但千萬不要避開那個(gè)該死的確定性機(jī)會，因小失大...

本文收錄于微信公眾號，關(guān)于政策關(guān)于業(yè)績關(guān)于產(chǎn)業(yè)紅利關(guān)于投資…

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