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$ST澄星(SH600078)$

本周說(shuō)實(shí)話，這個(gè)走勢(shì)挺有趣的。紅三綠二。

(資料圖片僅供參考)

紅得費(fèi)勁，綠的傷心。

三天漲幅一天磨平。

今天磷化工st一片哀嚎，普跌行情，居然v回來(lái)了。

而且對(duì)比周線一看，跌了0.1元。

@冰封之水2 確認(rèn)了一下，股東大會(huì)雖然沒(méi)有額外的亮點(diǎn)，但都是干貨。

而且散戶稀少，只剩下大戶，任總在加倉(cāng)，也是一個(gè)不小的利好。

至于不做新能源電池～我說(shuō)個(gè)笑話，吉利不做電池，皇軍不搶糧食，有磷也不做。寧可外購(gòu)。

做肯定要做，但是也的確別當(dāng)回事。

最大的亮點(diǎn)，就是在于，確認(rèn)開(kāi)礦

2.現(xiàn)有磷礦石、黃磷的供給情況

黃磷都是優(yōu)先自用，目前黃磷和磷礦石是充足的。

目前大概有1.6億噸的磷礦石儲(chǔ)備，探轉(zhuǎn)采也在有序推進(jìn)。

紅河州的兩個(gè)礦都得到了批復(fù)，合計(jì)100萬(wàn)噸/年。曲靖的礦也在有序推進(jìn)。

～

這一條等于磷礦石產(chǎn)能翻倍，目前一噸賺400是肯定的。

磷礦開(kāi)采成本不到200，目前1000?……就算以后價(jià)格降低，也是妥妥一大筆收入。

100萬(wàn)噸～要啥自行車。早說(shuō)了澄星是半個(gè)礦產(chǎn)股。

當(dāng)然管理層，徐海圣肯定不像我這個(gè)樣胸?zé)o大志，混吃等死。

他們有自己追求的。

因?yàn)榭萍佳邪l(fā)這一塊，我以前搞it的。甚至自主研發(fā)與科技創(chuàng)新的威力。

相信砸了許多錢，請(qǐng)了徐海圣這種年薪七八位數(shù)的，他們對(duì)于公司有信心，我們也應(yīng)該有。

如果搞砸了，就當(dāng)個(gè)電力資源股。混吃等死。

～

另外，我本周復(fù)盤，追溯澄星歷史，發(fā)現(xiàn)幾件非常好玩的事情。

第一，如果上市就買了澄星，拿到現(xiàn)在是多少倍？

估計(jì)許多人都猜不到。

送股帶分紅，70倍。是的，這樣個(gè)不起眼的股票也有這個(gè)回報(bào)。

第二，澄星到底價(jià)值幾何，成本高的能否解套。

澄星磷化工景氣周期似乎不在，業(yè)績(jī)能否支撐市值。能否有回報(bào)。

首先我要強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，2022年的，5.14億，絕對(duì)上市以來(lái)絕無(wú)僅有的最大利潤(rùn)。

看到歷年的利潤(rùn)，能過(guò)億的都屈指可數(shù)。

但是澄星對(duì)應(yīng)的市值，卻非常有意思。

手機(jī)不好做表格

從左到右依次為

年份 股價(jià) 股本數(shù) 市值 凈利潤(rùn)

有些年份股價(jià)懸殊太大，單獨(dú)列出來(lái)

這差不多是17年代，跨越了二次牛熊，應(yīng)該說(shuō)，可以反應(yīng)市場(chǎng)的看法了

06 3.41×4=13.64 0.66

07 11.45×6.398=73.2571 0.84

08 5.73×6.515=37.33095 1.15

16.17×6.515=105.34755

3.45×6.515=22.47675

注釋：06～08年利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，走出第一個(gè)高峰。

0.66億，0.84億.1.15億

pe一下子上百。市值高達(dá)105億

16.17元。其中08年劇烈震蕩，應(yīng)該是拉高后出貨了。從5.73拉到16.17，然后跌回到3.45元。

一年之內(nèi)股價(jià)跌去了80%。

09 8.38×6.515=54.5957 0.59

10 7.66×6.515=49.9049 0.48

11 14.7×6.515=95.7705 0.5

注釋：三年后雖然沒(méi)有解套。但依舊拉到了14.7的高位。

利潤(rùn)依舊沒(méi)有到一億。市值一樣在50億左右徘徊。pe上百。

12 8.32×6.515=54.2048 0.27

13 5.68×6.515=37.0052 0.23

14 6.72×6.515=43.7808 0.22

15 7.8×6.515=50.817

17.24×6.515=112.3186 0.17

注釋：15年瘋狂杠桿牛，頂著0.17億的凈利潤(rùn)，直接把pe干到了上千。

平常一年賺個(gè)2000萬(wàn)，市值就在37～50之間徘徊。

真的是作實(shí)業(yè)不如炒股。

16 7.06×6.515=45.9959 0.6

17 5.23×6.515=34.07345 0.91

18 3.15×6.515=20.52225 0.19

19 5.15×6.515=33.55225 0.6

20 3.95×6.626=26.1727 -23

注釋：16～20這幾年供給側(cè)改革環(huán)保，利潤(rùn)有所好轉(zhuǎn)。

可見(jiàn)這個(gè)票，三次回到20億市值的。估計(jì)凈資產(chǎn)就是20億市值。

特別是20年一次計(jì)提23億虧損。

21 9.36×6.626=62.01936 20.15

14.26×6.626=94.48676

1.86×6.626=12.32436

注釋：21年困境反轉(zhuǎn)。1.86歷史低位。顯然就是退市的純殼價(jià)值。12億。

這個(gè)利潤(rùn)20億是江蘇國(guó)資給的，等于是一次性把澄星的多年利潤(rùn)給補(bǔ)回來(lái)了。

加上股權(quán)拍賣，墊付一些款項(xiàng)又花了10億。公司解決了退市的風(fēng)險(xiǎn)。

按照32億，正常經(jīng)營(yíng)年份的最低市值。雖然當(dāng)年實(shí)際還虧損1.5億。

等于直接show me the money 30e……

也可以看到，澄星的比較正常的市值就在60～70億之間。對(duì)應(yīng)股價(jià)9～11。

22 11.62×6.626=76.99412 5.14

5.66×6.626=37.50316

18.66×6.626=123.64116

注釋：22年的事情大家都經(jīng)歷過(guò)。5.66也是退市的價(jià)格。塵埃落地后，11.62也是經(jīng)過(guò)洗禮的價(jià)格。

因?yàn)樵瓉?lái)都應(yīng)該是62億左右的市值，加上一年賺了5.14億，存貨增加了2億，換了巨頭吉利，李公子。收獲一堆期許

77億，對(duì)比以前動(dòng)輒賺幾千萬(wàn)凈利潤(rùn)，依然有30～50億市值的澄星，在增加了幾十億現(xiàn)金的外掛之后，只能算是一個(gè)正常市值吧。

23 10.71×6.626=70.96446

11.75×6.626=77.8555

所以說(shuō)，澄星自從吉利入駐后，股價(jià)相對(duì)起伏都少很多。

因?yàn)榻?jīng)過(guò)二年多的磨合，底部已經(jīng)探出來(lái)，就是10左右，市值應(yīng)該不會(huì)低于62億。

因?yàn)槔钆d時(shí)代那種稀爛的盈利，持續(xù)的抽血，內(nèi)卷到瘋狂的市場(chǎng)，都能保持30～50億市值。

現(xiàn)在徐海圣，李星星要資源有資源，要貸款有貸款，國(guó)資委更是直接注入22億巨款，要人脈有人脈，上順政策，下合眾心，不再把澄星當(dāng)一個(gè)抽血的金雞，而是實(shí)實(shí)在在搞研發(fā)，開(kāi)礦場(chǎng)，出產(chǎn)品。

就算25千瓦的電。100萬(wàn)噸的磷礦，就賣這些已經(jīng)可以穩(wěn)定在年利潤(rùn)3億以上。

@冰封之水2 擔(dān)心自己13無(wú)法解套。我覺(jué)得實(shí)在是多慮了。

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