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今天高瀾股份領到綠色20cm，最晚火起來的液冷板塊卻也是最先熄火的。

(資料圖片)

其實當我第一次看到機構小作文推液冷，我就知道這真的是純題材炒作了，因為，我自己就是做熱設計的。。?？梢哉f，我是做熱設計的里面最會寫自媒體的，寫自媒體當中最懂熱設計的。。。

熱設計其實是一個門檻非常低的行業(yè)，他的需求非常廣泛，僅次于機械結構設計，一般來說有3,5個結構設計的工程師，基本也就會配一個熱設計工程師，所以，但凡有點規(guī)模的企業(yè)，都是有自己的熱設計團隊的。

而液冷散熱系統(tǒng)的門檻也是非常低，有多低呢，我研究生畢業(yè)工作第一年就是搞一套液冷散熱系統(tǒng)，一個人，一年，自己就搗鼓出來了。

AI服務器要做液冷肯定是服務器廠家采購零部件自己來集成，這部分工作不適合外包，因為難度并不大，而熱設計卻牽扯到產(chǎn)品內(nèi)部的結構、參數(shù)，要把自己的產(chǎn)品內(nèi)部結構、參數(shù)提供給乙方，一般企業(yè)都還是比較禁忌的，除非像中科曙光和曙光數(shù)創(chuàng)那樣，都是自家人，不涉及產(chǎn)品信息泄露的這種問題。

因此熱設計企業(yè)很難參與到AI服務器的液冷系統(tǒng)中，頂多能提供一些零部件，而液冷系統(tǒng)零部件的門檻依然非常低。。。主要有冷板、管路、各種閥門連接件等等，像冷板，有機加工能力、有臺釬焊爐就能做，銷售基本就是論斤稱，談不上什么附加價值，更別談賺大錢。

高瀾股份的技術實力，在行業(yè)內(nèi)也是比較一般，我認為的比較厲害的熱設計團隊一般都在中科院、航空航天研究院、核工研究院之類的地方，不過大家只顧自家產(chǎn)品熱設計問題，一般不對外服務。

民企當中比較強的熱設計團隊應該是華為，而上市的熱設計企業(yè)也就英維克還行，英維克的老總是從愛默生出來的，偏技術型，但這個行業(yè)本身也談不上什么技術門檻。

英維克年報和一季報業(yè)績不錯，實際上數(shù)據(jù)中心相關液冷業(yè)務增速平平，真正增速高的是英維克比較擅長的集裝箱儲能業(yè)務。

集裝箱儲能，就是字面意思，將儲能系統(tǒng)做到集裝箱里集中做散熱，提供給新能源電站來用，也就是說英維克實際上走的是國內(nèi)大儲的邏輯。而除了英維克，其他如申菱環(huán)境、高瀾股份業(yè)績都拉胯，邏輯也不對。

而國內(nèi)大儲行業(yè)自身發(fā)展也遇到了問題，主要還是新能源發(fā)電的調峰問題，一些新能源電站為了應付部分地區(qū)強制配儲的要求，低價隨便配置了相應比例的儲能，而這儲能裝置增大了電網(wǎng)的調節(jié)難度，實際效果并不理想，而電力市場化推進也不順利?？傊瑖鴥?nèi)大儲的商業(yè)模式仍沒跑通，發(fā)展不及預期。

之前手中有精研科技，所以一直不愿意寫，實際上我一開始就知道液冷偏題材，只是當時想嘗試一下題材，沒成想在最熟悉的行業(yè)栽了最大的跟頭。AI過了整體估值修復的階段，后面將迎來分化，被證偽的板塊還是盡早遠離吧。

最近跌麻了，創(chuàng)業(yè)板指快新低了，好像也沒什么太大利空，主要是4月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)較差，海外又有銀行暴雷，最多再有福建東邊的那些事，我覺得問題不大，還是守住高倉位。

做了一些調整，出掉愛美客，略微加了中新賽克，加了江蘇銀行。市場整體風格偏價值，江蘇銀行估值低股息高，更適合當下情形，中新賽克是為了平衡手中TMT倉位，愛美客對應今年60倍估值，現(xiàn)在來看今年不支持成長股拔估值，愛美客可能在50~70倍徘徊，持有的性價比不算高。

有朋友問之前賺錢了是不是還是應該止盈？怎么說呢，我們沒有上帝視角，事后發(fā)現(xiàn)股市回調了，確實之前應該止盈；但如果事后發(fā)現(xiàn)突破了，就又會覺得持股更好了，這些沒法提前預判。而我判斷的主要依據(jù)，就是現(xiàn)在股市的整體位置不高，向上的空間大于向下的風險，因此我選擇承擔回調的風險，以回避踏空的風險。

今日操作見上，盈2w，倉位160%，23年虧23w。

我是“零基礎投資”，邏輯、觀點、實盤，期待你的關注。

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##雪球星計劃#@@今日話題$高瀾股份(SZ300499)$$英維克(SZ002837)$$申菱環(huán)境(SZ301018)$

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