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(相關(guān)資料圖)

兩組數(shù)據(jù)管窺就業(yè)變化情況：

一看近三年美團(tuán)騎手人數(shù)變化：2020年，全國騎手約470萬人；2021年，全國騎手527萬人，增速為12.13%；2022年，全國騎手624萬人，增速為18.41%，增速加快。二看去年農(nóng)民工人數(shù)變化：2022年，全國農(nóng)民工總量達(dá)2億9562萬人，增長1.1%。本地農(nóng)民工增速快于外出農(nóng)民工，比上年增長2.4%。從就業(yè)情況看，從事第三產(chǎn)業(yè)的農(nóng)民工比重為51.7%，比上年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)；從事第二產(chǎn)業(yè)的農(nóng)民工比重為47.8%，比上年下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。第二產(chǎn)業(yè)的制造業(yè)、建筑業(yè)；第三產(chǎn)業(yè)的批發(fā)和零售業(yè)、交通運(yùn)輸倉儲和郵政業(yè)、住宿餐飲業(yè)、居民服務(wù)修理和其他服務(wù)業(yè)為農(nóng)民工的6個(gè)主要就業(yè)行業(yè)。注：按照國家統(tǒng)計(jì)局定義，農(nóng)民工指戶籍仍在農(nóng)村，年內(nèi)在本地從事非農(nóng)產(chǎn)業(yè)或外出從業(yè)6個(gè)月及以上的勞動(dòng)者。我們再來看看美國制造業(yè)回流情況。科爾尼《美國制造業(yè)回流指數(shù)》報(bào)告，從2013年至2022年十年間，美國制造業(yè)回流發(fā)生了很大的變化，并據(jù)此判斷美國制造業(yè)回流的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。這恐怕是老美敢于卡脖子的一個(gè)重要原因。十年間，回流的變化大致分為三個(gè)階段：第一階段，大約自2013年開始，美國企業(yè)緩慢從中國大陸向外轉(zhuǎn)移，主要轉(zhuǎn)向亞太其他低成本國家或地區(qū)，稱為“亞洲替代供應(yīng)鏈”（Altasia）。此間，按照美元絕對值計(jì)算，美國從中國大陸的進(jìn)口額仍在增長，但與Altasia所在國家或地區(qū)相比，進(jìn)口占比呈持續(xù)萎縮趨勢。這個(gè)變化使得資本不斷流向越南和印度等地區(qū)，由此催生了兩地巨大的牛市，其中印度股市近十年漲了約三倍。這一階段向外轉(zhuǎn)移的核心驅(qū)動(dòng)因素是勞動(dòng)力成本。第二階段，近岸外包。最典型是自疫情以來，美國從墨西哥進(jìn)口的制成品總額已經(jīng)從3200億美元增長到4020億美元（增幅為26%）。第三階段，友岸外包。實(shí)質(zhì)是基于中美戰(zhàn)略競爭背景的高技術(shù)聯(lián)盟，以扼制中國大陸高新技術(shù)發(fā)展。典型如在光伏、新能源車、半導(dǎo)體等領(lǐng)域的發(fā)展，中國大陸已對發(fā)達(dá)國家制造業(yè)的優(yōu)勢地位產(chǎn)生巨大沖擊。這種聯(lián)盟具有誘惑性，對外向型經(jīng)濟(jì)體，比如日韓極具吸引力。綜上，老美推動(dòng)的制造業(yè)回流，必然造成就業(yè)轉(zhuǎn)移，這也是開頭就業(yè)人口與就業(yè)結(jié)構(gòu)變化的重要原因。在思考面向未來十年的投資時(shí)，我們必須清醒地認(rèn)識到如下重大因素：一是中美戰(zhàn)略競爭將是不變的變量。二是就業(yè)由產(chǎn)業(yè)格局決定，產(chǎn)業(yè)格局由資方意愿決定，資方已不單純由市場利益決定?？梢韵胍姡蜆I(yè)友好型產(chǎn)業(yè)將備受重視。因此，平臺型公司將迎來完美的蜜月期。三是高新技術(shù)，特別是卡脖子領(lǐng)域，將迎來政策蜜月期。信創(chuàng)、AI+以及半導(dǎo)體等將是重點(diǎn)，不過短期要注意規(guī)避泡沫，但不妨礙長線行情。四是非美市場將迎來重大機(jī)遇，對歐、對金磚國家、對東盟、對非、對西亞等，都將迎來深刻變化。五是關(guān)注擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新能源制造業(yè)的核心競爭優(yōu)勢的保持與發(fā)展。六是防范重大系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)將是金融業(yè)的一貫政策，金融業(yè)將越來越具備公用事業(yè)氣質(zhì)。最后，這終將是一場制度與文化的競爭，也是一場朋友圈之爭，注定成為人類文明進(jìn)程中的決定性重大事件！

（上述內(nèi)容僅為個(gè)人觀點(diǎn)，不作為投資建議）

#未來十年的投資# $美團(tuán)-W(03690)$ $招商銀行(SH600036)$ $比亞迪(SZ002594)$

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