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(資料圖)

所謂的中特估最近很熱，我的持倉(cāng)里面電建中建和大秦鐵路也算在這一類公司里面，有很多人找了各種各樣高深莫測(cè)復(fù)雜多變的理由來(lái)解釋為什么中特估會(huì)漲，其實(shí)哪有那么神秘，這一類公司每年都賺錢(qián)，每年賺的錢(qián)都不少，未來(lái)大概率會(huì)更賺錢(qián)，體量還足夠大，便于大資金進(jìn)出，那么這類公司原來(lái)從十倍市盈率到八倍六倍四倍，會(huì)一直低估下去嗎？總有大家發(fā)現(xiàn)低估的時(shí)候，金子埋泥里他還是金子。

巴菲特對(duì)于黃金的觀點(diǎn)是沒(méi)有持有價(jià)值，因?yàn)榧幢隳惆咽锏慕饤l放在地下室里，放十年也還是十公斤，黃金不會(huì)自己下小金條小金蛋，沒(méi)有復(fù)利產(chǎn)生，觀點(diǎn)沒(méi)錯(cuò)。反過(guò)來(lái)說(shuō)，你把十公斤金條放在地下室，一把大火燒過(guò)來(lái)，無(wú)論是千萬(wàn)元的別墅，百萬(wàn)元的豪車(chē)，還是幾十萬(wàn)的名表包包，都會(huì)化作一團(tuán)灰燼，這時(shí)候你只要把灰堆刨開(kāi)，把金條挖出來(lái)，拿破襪子擦擦，仍然是金光閃閃，拿幾根一公斤的金條出來(lái)，重新蓋個(gè)小別墅，買(mǎi)輛車(chē)，就都不是問(wèn)題，這就是持有黃金的價(jià)值。

無(wú)論是黃金的機(jī)會(huì)還是中特估的機(jī)會(huì)，一年也就是一兩次，普通人每年抓住一次足矣，不要想什么錢(qián)都賺，最近很多朋友看我大量反復(fù)買(mǎi)入洛陽(yáng)鉬業(yè)，甚至還減持了一部分中鋁和電建，感到很奇怪，那么對(duì)于我來(lái)說(shuō)這就是今年我能發(fā)現(xiàn)的機(jī)會(huì)，發(fā)現(xiàn)了就下狠手就是我的方式。當(dāng)然沒(méi)人能保證洛鉬今年一定會(huì)怎么樣，在我的評(píng)估體系里面絕對(duì)是低估了。

下面就詳細(xì)說(shuō)說(shuō)，洛鉬我已經(jīng)觀察兩年多了，話說(shuō)國(guó)內(nèi)的有色公司里面，紫金說(shuō)自己是第二就沒(méi)人敢說(shuō)自己是第一，那么假如紫金說(shuō)自己是第一，洛鉬就敢說(shuō)自己是第二。從主業(yè)的專業(yè)性，收購(gòu)的戰(zhàn)略眼光，手里礦的資質(zhì)實(shí)力來(lái)說(shuō)，洛鉬都可以排在國(guó)內(nèi)的第二名，原來(lái)在運(yùn)營(yíng)這一環(huán)節(jié)洛鉬不如紫金，現(xiàn)在經(jīng)過(guò)更換一批高管以后能力也明顯提升了，已經(jīng)可以接近紫金的管理水平了。

原來(lái)洛鉬的小金屬，包括鉬鎢鈮磷肥等等毛利都是不錯(cuò)的，這也是洛鉬原來(lái)的底子，未來(lái)的增量包括年產(chǎn)五萬(wàn)噸碳酸鋰的鹽湖，這是后話，現(xiàn)在已經(jīng)攥在手里實(shí)實(shí)在在的新投產(chǎn)增量是TFM和kfm這兩個(gè)剛果金的雙子星銅鈷礦，TFM我更喜歡稱他的譯名～坦科銅鈷礦，銅儲(chǔ)量超800多萬(wàn)噸，品位2.8%，鈷80萬(wàn)噸，品位0.3%，這個(gè)礦的效益是超過(guò)紫金卡莫阿礦的，坦科雖然銅總儲(chǔ)量不如雙卡的4000萬(wàn)噸，但是坦科銅品位和雙卡不相上下而且坦科有鈷，是露天開(kāi)采，成本更低，雙卡一二期加起來(lái)年產(chǎn)45萬(wàn)噸銅，坦科一二期加起來(lái)也是45萬(wàn)噸銅，還有三萬(wàn)多噸鈷，最重要的是紫金持有雙卡40%多的股權(quán)，洛鉬持有坦科80%的股權(quán)，再加上鈷的額外收益，坦科的利潤(rùn)很有可能是紫金卡莫阿礦的兩倍。第二個(gè)今年投產(chǎn)的大礦是Kfm～基三福銅鈷礦，哪三福？祿壽喜啊，名字很吉利，基三福礦銅儲(chǔ)量600多萬(wàn)噸，品位1.7%，最重要的是鈷儲(chǔ)量竟然有300萬(wàn)噸，品位高達(dá)0.8%！這個(gè)是非常大的鈷礦，品位還特別高，原來(lái)說(shuō)二季度投產(chǎn)現(xiàn)在已經(jīng)提前投產(chǎn)，年產(chǎn)銅9萬(wàn)噸，鈷3萬(wàn)噸，這個(gè)礦假如你把鈷賣(mài)了9萬(wàn)噸銅就是0成本，把銅賣(mài)了3萬(wàn)噸鈷就是負(fù)成本，洛鉬持有超過(guò)70%的股份，基三?？梢猿^(guò)紫金的科盧韋齊。坦科加上基三福，年產(chǎn)銅54萬(wàn)噸，鈷超過(guò)6萬(wàn)噸。

作為三元鋰電池不可或缺的主要成分，全球鈷儲(chǔ)量?jī)H有700多萬(wàn)噸，那么洛鉬的兩個(gè)礦就有380萬(wàn)噸儲(chǔ)量，未來(lái)會(huì)是鈷的頭部企業(yè)，之前因?yàn)樘箍频V增儲(chǔ)的權(quán)益金問(wèn)題，剛果金的銅鈷產(chǎn)量都不能銷售，影響了一季度利潤(rùn)，現(xiàn)在問(wèn)題已經(jīng)解決，不但總金額減少，而且是從量征收，不是一次性收取，每噸銅多交幾十美元一百美元也不是太大的問(wèn)題。可以說(shuō)現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始正常銷售，用兩個(gè)季度銷完20萬(wàn)噸銅和兩三萬(wàn)噸鈷的庫(kù)存，再加上正在生產(chǎn)的新產(chǎn)量，如果二季報(bào)業(yè)績(jī)?nèi)鄡|，環(huán)比增加1000%，希望大家不要驚訝，三季報(bào)可能也是三十多億。對(duì)這樣一個(gè)去年年產(chǎn)27萬(wàn)噸銅，今年年產(chǎn)42萬(wàn)噸銅5萬(wàn)噸鈷的洛鉬，應(yīng)該給多少估值這就是市場(chǎng)的問(wèn)題了。我所能判斷的就是現(xiàn)在的洛鉬是低估的，紫金今年12-16元都屬于合理估值，6塊錢(qián)以下的洛鉬就是撿便宜的價(jià)格。

見(jiàn)仁見(jiàn)智，各取所需吧。這樣肥美的洛鉬我已經(jīng)吃撐了，什么ai高科技概念實(shí)在是不敢碰。

假期過(guò)后的夜市，仍然是人頭攢動(dòng)

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