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本周雖然只有兩個(gè)交易日，但是行情波動(dòng)倒挺大的，一方面中特股權(quán)重不斷拉升：上周五是保險(xiǎn)，昨天周四是銀行，今天輪到券商。另一方面新能源、芯片不斷回調(diào)，爭(zhēng)相給中特股和AI輸送彈藥。整體是冰火兩重天。

一直死磕的人工智能內(nèi)部也呈現(xiàn)超級(jí)分化：4月6日模型端的360和科大訊飛、云從科技開(kāi)始掉隊(duì)；4月21日開(kāi)始，上游算力開(kāi)始批量掉隊(duì)，工業(yè)富聯(lián)、新易盛、光迅科技等紛紛破位。奈何出版、傳媒、游戲有BUG，傳媒游戲目前大量進(jìn)入去年游資那種逼空數(shù)板模式，因此應(yīng)用端又續(xù)了好幾天命。從今天的行情來(lái)看，人工智能進(jìn)入補(bǔ)跌階段，一些試圖穿越的細(xì)分如液冷，領(lǐng)漲的CPO都在快速下跌。從風(fēng)控角度，現(xiàn)在是AI的HARD模式，絕大多數(shù)人應(yīng)該是防守階段了，等待這么虧錢(qián)效應(yīng)結(jié)束之后，看看新發(fā)酵的方向（養(yǎng)家名言：行情好的時(shí)候多做，行情差的時(shí)候少做）。

(資料圖片僅供參考)

再說(shuō)說(shuō)傳媒出版中的趣事，我來(lái)說(shuō)一說(shuō)上海電影背后的故事，元旦節(jié)開(kāi)始B站和上海美術(shù)電影制片廠合作的《中國(guó)奇譚》系列8部動(dòng)畫(huà)片很火，不知道大家有沒(méi)有看過(guò)，抖音上我也看到很多剪輯分析的，第一部《小妖怪的夏天》爆火出圈，推薦沒(méi)看過(guò)的可再去看看，用西游記小妖怪的視角，哭訴了一番打工人的辛酸，看得打工人含淚點(diǎn)贊，雖然后面幾部品質(zhì)有所下降，但是整體評(píng)分很高，我差不多也在第一時(shí)間看了這個(gè)系列的動(dòng)畫(huà)，還反復(fù)看解說(shuō)版本并推薦給朋友。然后，真正的神操作出現(xiàn)了——

3月8日上海電影與控股股東上海電影（集團(tuán)）有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，上海電影擬收購(gòu)上影集團(tuán)持有的上影元（上海）文化科技發(fā)展有限公司51%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣6120.24萬(wàn)元。就是這個(gè)擬收購(gòu)的上影元文化，旗下有涵蓋《中國(guó)奇譚》《大鬧天宮》《葫蘆兄弟》等60多個(gè)知名IP的運(yùn)營(yíng)權(quán)。上影元將上影廠15個(gè)故事片、上美影15個(gè)動(dòng)畫(huà)片列入首輪開(kāi)發(fā)計(jì)劃；2023-2025年，納入計(jì)劃的影視項(xiàng)目超20個(gè)，涵蓋《千里江山圖》《中國(guó)奇譚2》等6部精品項(xiàng)目。

也就是在3月8日，上海電影第一個(gè)漲停，之后開(kāi)啟了10元到40元的封神之路，進(jìn)入A股年度漲幅榜前十，市值從46.8億上漲到最高188億，6120萬(wàn)的一筆神操作，讓公司2個(gè)月增長(zhǎng)近140億市值。作為最早關(guān)注《中國(guó)奇譚》的人，也最早關(guān)注AI+行業(yè)應(yīng)用的人，電影毫無(wú)疑問(wèn)是重點(diǎn)關(guān)注的方向，眼看著上海電影一天天上漲，我一開(kāi)始就充滿了懷疑，總感覺(jué)上海電影走勢(shì)很詭異，有點(diǎn)點(diǎn)像莊股，最后季報(bào)出來(lái)，發(fā)現(xiàn)其實(shí)有大量機(jī)構(gòu)入住，我也眼睜睜看著它3倍漲幅，總感覺(jué)自己錯(cuò)過(guò)了1個(gè)億，讓我久久不能釋?xiě)选?/p>

最后來(lái)看看近20日的漲幅榜，相對(duì)前兩周統(tǒng)計(jì)發(fā)生了很大的變化，一、中特估增加很多；第二、上游算力及半導(dǎo)體掉隊(duì)了很多；第三、出版、游戲、影視、電商、辦公、教育等應(yīng)用端發(fā)酵明顯。軟件端全面超越硬件端。對(duì)于當(dāng)前出版?zhèn)髅絹?lái)說(shuō)，高位的中國(guó)科傳、上海電影不敢上，第二波補(bǔ)漲的南方傳媒、中國(guó)傳媒、長(zhǎng)江傳媒等也要到不敢上的時(shí)候，繼續(xù)挖第三波補(bǔ)漲吧，雜毛概率又很大。目前傳媒游戲完全進(jìn)入游資操縱模式：數(shù)板，比頭鐵頭硬。大家要根據(jù)自己的能力考慮要不要參與以及如何參與了。具體個(gè)股大家看下面這張表，供查漏補(bǔ)缺。

對(duì)于AI 后續(xù)如何操作，我堅(jiān)持之前的觀點(diǎn)：后期把注意力放在邏輯硬+較快出業(yè)績(jī)+新發(fā)酵三個(gè)維度去繼續(xù)挖掘，并且在買(mǎi)點(diǎn)選擇上面，新發(fā)酵公司才可以考慮突破追漲；對(duì)于已經(jīng)發(fā)酵過(guò)一段時(shí)間、且還能維持平臺(tái)震蕩的股票，則盡量選擇低吸為主；而對(duì)于已經(jīng)跌破上升通道的公司，則建議先離場(chǎng)出局，如果再次走強(qiáng)再二次、三次介入也行，但是要避免高位深套。

最后再補(bǔ)充一條新聞：全球首例非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物介入式腦機(jī)接口試驗(yàn)5月4日在北京取得成功。試驗(yàn)在猴腦內(nèi)實(shí)現(xiàn)介入式腦機(jī)接口腦控機(jī)械臂。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是說(shuō)腦機(jī)接口技術(shù)可以將腦電信號(hào)轉(zhuǎn)換為控制指令，從而幫助運(yùn)動(dòng)功能障礙患者(如：腦卒中、漸凍癥等)與外部設(shè)備交互，提升生活質(zhì)量。國(guó)外馬斯克也有類似的公司在研究，感覺(jué)AI和腦機(jī)結(jié)合，遠(yuǎn)不止幫助運(yùn)動(dòng)障礙患者那么簡(jiǎn)單，未來(lái)潛力不敢想象。

周五交易所因?yàn)楦懔藗€(gè)退市可轉(zhuǎn)債$嶸泰轉(zhuǎn)債(SH111006)$忘了摘牌的重大事故，交易了十五分鐘7000萬(wàn)交易作廢，但畢竟大漲15%+，賺了錢(qián)的空歡喜一場(chǎng)，還會(huì)涉及到賬戶清算透支問(wèn)題，所以周五晚券商的技術(shù)部分不知道加班到幾點(diǎn)。交易所責(zé)任人周末估計(jì)也在加班寫(xiě)檢查，這個(gè)是我今晚再仔細(xì)說(shuō)一說(shuō)。

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