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#雪球星計劃公募達人##多只中藥股偷偷新高，如何借基布局#

(資料圖片僅供參考)

2009年10月23日，創(chuàng)業(yè)板吹響了開板號角，成立至今將近十四年。作為第一只跟蹤創(chuàng)業(yè)板的指數(shù)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)布于2010年6月1日，更好體現(xiàn)了市值排名前100只創(chuàng)業(yè)板個股的整體表現(xiàn)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2010年6月1日-2022年12月31日區(qū)間，創(chuàng)業(yè)板指累計回報134.68%，年化回報7.22%。同期，上證指數(shù)累計回報19.18%，年化回報1.44%；滬深300累計回報39.61%，年化回報2.76%。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)成立日以來，長期表現(xiàn)相對更好！不少人甚至還親歷過牛市行情，比如2013年大漲82.73%，2015年大漲84.41%，2020年大漲64.96%。

然而，2022年開局至今，創(chuàng)業(yè)板指卻盡顯疲態(tài)且跌幅靠前，去年累計下跌29.37%，同期上證指數(shù)下跌15.13%，滬深300下跌21.63%。今年以來截至5月5日，創(chuàng)業(yè)板指下跌3.37%，同期上證指數(shù)上漲7.94%，滬深300上漲3.75%。

此情此景，令不少人不由感慨：近期創(chuàng)業(yè)板為何如此疲弱，何時能迎來底部拐點？

從估值角度來看，目前創(chuàng)業(yè)板指市盈率-TTM約為33倍，處于近十年3.52%百分位；創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)市盈率-TTM約為31倍，處于近十年4.19%百分位。兩者市盈率估值，已然處于歷史低位。

從基本面數(shù)據(jù)來看，創(chuàng)業(yè)板上市公司表現(xiàn)其實并不差，甚至依然保持高成長！深交所統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入35,015.66億元，平均每家實現(xiàn)28.06億元，同比增長20.43%；合計實現(xiàn)凈利潤2,417.56億元，平均每家實現(xiàn)1.94億元，同比增長11.07%。其中，近6成創(chuàng)業(yè)板公司去年實現(xiàn)了營收正增長，99家公司營收增幅更是超過50%。

司令以申萬一級行業(yè)為例，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)前三大權(quán)重行業(yè)依次為：電力設(shè)備（35%）、醫(yī)藥生物（20.84%）、電子（8.58%）；創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)前三大權(quán)重行業(yè)依次為：電力設(shè)備（46.02%）、醫(yī)藥生物（22.65%）、非銀金融（8.92%）。而今年新能源車、醫(yī)藥板塊走勢疲弱，無疑“拖累”了創(chuàng)業(yè)板指的表現(xiàn)。

再從成分股表現(xiàn)看，盡管昆侖萬維、中際旭創(chuàng)、同花順等今年表現(xiàn)靚麗，但是權(quán)重占比高的個股表現(xiàn)，卻直接制約了指數(shù)行情。比如，寧德時代、東方財富、邁瑞醫(yī)療、匯川技術(shù)、陽光電源等，今年以來表現(xiàn)疲弱，一定程度上“拖累”了創(chuàng)業(yè)板指的表現(xiàn)。

為了更好地驗證以上觀點，司令再來列舉一只指數(shù)——國證創(chuàng)業(yè)板中盤精選88指數(shù)（簡稱：創(chuàng)精選88）。該指數(shù)88只成分股同樣都屬于創(chuàng)業(yè)板，但由于權(quán)重行業(yè)和個股存在較大差異，且市值偏向中盤成長股，導(dǎo)致今年表現(xiàn)與創(chuàng)業(yè)板指、創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)也截然不同。

從行業(yè)分布來看，創(chuàng)精選88前五大權(quán)重行業(yè)依次為：電子（19.7%）、醫(yī)藥生物（19.1%）、計算機（13.3%）、傳媒（8.7%）、通信（8%），TMT行業(yè)占比較高。從前十大權(quán)重股來看，依次為：新易盛、藍色光標、精測電子、網(wǎng)宿科技、掌趣科技、信維通信、南都電源、易華錄、開立醫(yī)療、利亞德，其中多只權(quán)重股今年表現(xiàn)靚麗。

分析至此，創(chuàng)業(yè)板今年整體表現(xiàn)其實并不弱，表現(xiàn)落后的是創(chuàng)業(yè)板指、創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)！行情何時能迎來底部拐點，很大程度上就取決于新能源汽車和生物醫(yī)藥板塊。

Wind數(shù)據(jù)顯示，最近一個月以來（截至5月5日），全市場ETF份額增加802億份。其中，份額增加最大的行業(yè)為信息，份額增加最大的主題為中證醫(yī)療指數(shù)；份額增加最大的指數(shù)標的為中證全指半導(dǎo)體，收益最高的指數(shù)標的為動漫游戲。同期，份額凈流入排名前三ETF中，有兩只屬于醫(yī)藥板塊，分別為醫(yī)藥ETF（512010）和醫(yī)療ETF（512170），分別凈流入68.04億元和59.99億元。

眾所周知，去年醫(yī)藥板塊遭受了較大幅度回調(diào)！根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年中國醫(yī)藥制造業(yè)累計收入為2.9萬億元，同比下降0.6%；醫(yī)藥制造業(yè)累計利潤為4288.7億元，同比下降31.6%。醫(yī)藥板塊行情走勢，確實受到了行業(yè)實體經(jīng)濟的影響，利潤處于下行通道。

具體來看：CXO實現(xiàn)歸母凈利潤50.1億元，同比增長23.1%；化學(xué)制劑實現(xiàn)歸母凈利潤84.3億元，同比增長22.9%；中藥實現(xiàn)歸母凈利潤132.7億元，同比增長50.1%；醫(yī)療服務(wù)實現(xiàn)歸母凈利潤14.5億元，同比增長416.6%；生物制品實現(xiàn)歸母凈利潤16億元，同比增長40.6%；醫(yī)療器械實現(xiàn)歸母凈利潤29.3億元，同比下降90.2%；醫(yī)藥商業(yè)實現(xiàn)歸母凈利潤15.3億元，同比增長32%；科研服務(wù)實現(xiàn)歸母凈利潤2.3億元，同比下降72.6%。

今天市場繼續(xù)圍繞“中特估”行情展開，在銀行板塊強勢帶領(lǐng)下，大盤再度沖擊3400點，而創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)依然較弱。從近期資金表現(xiàn)看，創(chuàng)業(yè)板指/創(chuàng)業(yè)板50何時能迎來拐點，醫(yī)藥板塊或許會成為更好的“錨”！

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