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4月以來(lái)，市場(chǎng)調(diào)整加劇，板塊輪動(dòng)提速，年內(nèi)持續(xù)大熱的AI板塊出現(xiàn)不小的分化，而長(zhǎng)期被壓制的新能源、醫(yī)藥等賽道股則突然躁動(dòng)。催動(dòng)板塊分化的一個(gè)重要導(dǎo)火索與一季報(bào)有密切關(guān)聯(lián)。

隨著上市公司一季報(bào)的密集披露，作為外資機(jī)構(gòu)的QFII最新持倉(cāng)布局逐一浮現(xiàn)，QFII對(duì)于這些賽道股的態(tài)度是怎樣的？據(jù)觀察，AI股受到了QFII的重點(diǎn)加碼，不少新能源股以及醫(yī)藥股也在被QFII積極布局。

長(zhǎng)期受到壓制的新能源迎來(lái)了一縷反彈的“曙光”，近日，受一季報(bào)業(yè)績(jī)刺激，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈以及光伏等部分標(biāo)的迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)上漲。在這背后，不少Q(mào)FII對(duì)相關(guān)標(biāo)的進(jìn)行了重點(diǎn)布局。

4月20日，據(jù)主業(yè)涉及新能源汽車零部件的雙環(huán)傳動(dòng)披露的一季度股東持倉(cāng)顯示，比爾及梅琳達(dá)·蓋茨基金會(huì)（Bill & Melinda Gates Foundation）以944.50萬(wàn)股的持倉(cāng)量新進(jìn)成為公司第9大流通股股東。截至一季度末，參考持倉(cāng)市值約為24944.14萬(wàn)元。

除了比爾及梅琳達(dá)·蓋茨基金會(huì)，雙環(huán)傳動(dòng)還受到其他QFII的關(guān)注。2022年11月，雙環(huán)傳動(dòng)以27.35元為增發(fā)價(jià)，增發(fā)7270.57萬(wàn)股，募資19.88億元。在這項(xiàng)定增獲配機(jī)構(gòu)名單中，多家QFII就現(xiàn)身其中，如瑞銀獲配764萬(wàn)股，獲配金額為2.08億元；摩根大通獲配347萬(wàn)股，獲配金額為9500萬(wàn)元。該筆定增股份即將于5月4日迎來(lái)解禁。不過(guò)，雙環(huán)傳動(dòng)股價(jià)于去年7月創(chuàng)出歷史高點(diǎn)以來(lái)，出現(xiàn)持續(xù)下跌，以5月8日收盤(pán)價(jià)測(cè)算，相較于定增價(jià)縮水14%。

除了比爾及梅琳達(dá)·蓋茨基金會(huì)，其他多家QFII也表現(xiàn)出了對(duì)新能源個(gè)股的青睞。

據(jù)醫(yī)藥企業(yè)信立泰披露的一季度股東持倉(cāng)顯示，中信里昂以5230.08萬(wàn)股的持倉(cāng)量位列第2大流通股股東。拉長(zhǎng)周期來(lái)看，中信里昂曾于2020年三季報(bào)新進(jìn)現(xiàn)身信立泰前十大流通股股東，當(dāng)時(shí)持倉(cāng)同樣為5230.08萬(wàn)股，截至今年一季度，中信里昂對(duì)信立泰已連續(xù)11個(gè)季度無(wú)變動(dòng)式持倉(cāng)。

瑞銀對(duì)于醫(yī)療保健企業(yè)透景生命也表現(xiàn)出了“長(zhǎng)情”，2023年一季度，瑞銀持倉(cāng)透景生命827.19萬(wàn)股股份，回顧歷史持倉(cāng)，瑞銀曾于2020年中報(bào)新進(jìn)現(xiàn)身透景生命前十大流通股股東，當(dāng)時(shí)持倉(cāng)390.63萬(wàn)股，至今連續(xù)持倉(cāng)達(dá)12個(gè)季度，期間多以堅(jiān)守持股為主。

AI概念板塊在4月21日~4月27日經(jīng)過(guò)一輪分化調(diào)整之后，4月28日再度強(qiáng)勢(shì)崛起，AIGC、ChatGPT、CPO等與AI相關(guān)的概念板塊當(dāng)日漲幅均超過(guò)5%，不少個(gè)股更是批量收出“10cm”漲停。

#多只中藥股偷偷新高，如何借基布局#$潤(rùn)和軟件(SZ300339)$$雙環(huán)傳動(dòng)(SZ002472)$$方盛制藥(SH603998)$#比爾·蓋茨##人工智能#

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