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短期看多且做多。

周四指數(shù)進(jìn)攻回落后，周五順勢低開回踩。

開盤：受到美股高開0.83%，低走收跌1.87%影響，英偉達(dá)高開6.58%后一路低走，收盤上漲0.1%。A股的算力低開1.61%，收跌4.68%。主要是核心龍頭鴻博股份跌停開盤，給市場造成惡劣的負(fù)反饋。直接打字工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息低開低走，浪潮信息最終被摁跌停，工業(yè)富聯(lián)跌停被托期，收跌9.41%。易華錄收跌8%。

(資料圖)

此外CPO概念低開2.2%，收跌5.24%。的中際旭創(chuàng)大幅低開后一路下跌，收跌11.6%，新易盛低開6%，收跌6.6%，天孚通信低開低走，收跌9.8%，基本前期的高標(biāo)都大幅下挫。

此外周四信創(chuàng)向下跟市場要錢，周五直接低開1.34%，最終下跌4.72%。深桑達(dá)A周四跌停，周五直接一字板跌停，太極股份迅速第2個跌停板，浪潮信息跌停，信創(chuàng)就直接崩了，中國軟件連續(xù)3陰K,低開低走收跌6.6%，軟通動力跌8.09%。中科信息跌8.2%，板塊基本出現(xiàn)跌停潮。跌幅超過8%的有37個。跌幅超過5%的有91個。

AI的算力、CPO、信創(chuàng)在幾個核心高標(biāo)的集體向下的帶動下，瞬間釋放巨大的虧錢效應(yīng)。整個AI基本全軍覆滅。

數(shù)據(jù)要素嘗試修復(fù)。新華網(wǎng)直線拉漲停，ren民網(wǎng)也嘗試修復(fù)，直真科技反包漲停封死，4板的新炬網(wǎng)絡(luò)開盤也嘗試?yán)詈笠宦坊芈涫盏?，新晨科技直線拉20cm漲停被砸，創(chuàng)識科技高開上沖20cm漲停被砸。

證券錦龍股份開盤漲停，國盛金控大漲，互聯(lián)金融的恒銀科技直線漲停，晉級2板。

AI在數(shù)據(jù)要素修復(fù)失敗后，進(jìn)入到單邊下跌的趨勢。資金選核污染防治，風(fēng)沙治理，污水處理這種環(huán)境保護(hù)方向。冠中生態(tài)20cm漲停，中蘭環(huán)保20cm漲停，國中水務(wù)漲停。遠(yuǎn)大環(huán)保漲停被砸，中電環(huán)保大幅上沖，在11%---16%的高位震蕩，午盤后回落收漲5.1%。

到了下午13點41的消息，“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策落地，房地產(chǎn)板塊指數(shù)應(yīng)聲直線拉升3.36%后回落，收漲1.7%。房地產(chǎn)珠江股份、中迪投資、京投發(fā)展回封成功，大龍地產(chǎn)漲停被砸，三六五網(wǎng)2次脈沖，最大幅度上沖17%后回落，板塊內(nèi)多股脈沖。

緊跟著的銀行、證券、多元金融、石油、鋼鐵等板塊拉升，護(hù)盤了下指數(shù)。隨著腘國盛金控的回封被砸，創(chuàng)識科技漲停被砸，市場下午再度回落。

周五這樣子的下跌，感覺是在殺融資盤。

周五的的“認(rèn)房不認(rèn)貸”的落地，意味著房地產(chǎn)的水龍頭正式打開了，三年的爆錘現(xiàn)在要開始釋放流動性了。其實看最近的政策就可以看出來要釋放房地產(chǎn)的流動性，水龍頭的打開好比如衣服要一件一件的脫，很多人就喜歡一下子全裸。

既然放開了居民端的加杠桿（這不是一直說的關(guān)鍵性消費(fèi)么？），下一步就是放開限購和存量房貸利率調(diào)整。

周五盤后還真都有消息。浙江嘉興就出了依法有序的調(diào)整存量個人住房利率。這就是正式確認(rèn)了“認(rèn)房不認(rèn)貸”后，銀行就會執(zhí)行，不止銀行，地方也會配合，畢竟這是錢袋子。

那限購呢？浙江嘉興的21條新政，就是全面取消限購。

用多久呢？看那條換購住房的退稅政策是到2025年，所以起碼2年吧。

不用擔(dān)心沒有人買，比如你想去深圳買房，只要你有貸款記錄，即使還清了，就算時二套房，首付比例70%，現(xiàn)在算首套30%。還是有很多這種置換改善需求的人。反正一句話：擰開水龍頭，加杠桿，釋放市場流動性，有買盤才能托住樓市房價。

除了房地產(chǎn)的消息外，還有基建方面的，尤其最后那句公路沿線充電基建設(shè)施建設(shè)。汽車鏈應(yīng)該會受益，也需要等進(jìn)一步的政策落地，衣服一件一件脫，莫急。

地方債也再逐步有序的化解。

目前呈現(xiàn)的情況就是，政策清晰，政策力度夠大，地方債是最大的擔(dān)憂，已經(jīng)在化解了，我們不能選擇視而不見，學(xué)會看見吧。得過且過吧，這次各種組合拳下來，這次能過關(guān)就可以降低這種擔(dān)憂，不用去放大情緒。

再看經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，1—7月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額39439.8億元，同比下降15.5%，降幅比1—6月份收窄1.3個百分點。

【結(jié)論】很多人試圖去抄底，市場有負(fù)責(zé)下跌的，就有負(fù)責(zé)護(hù)盤進(jìn)攻的方向。對照指數(shù)來指導(dǎo)交易抄底的都是大神，而很多人都自視為自己可以做到。我的觀點是即使2950你去抄底，抄底負(fù)責(zé)下跌的板塊實際反彈高度可能還不如3100點的進(jìn)攻板塊的漲幅。弱指數(shù)，重板塊重個股。

剔除中特估的拉升，其實指數(shù)已經(jīng)差不多在2800點附近了。后面的下跌就是中特估的調(diào)整，帶動的指數(shù)的下探，那個時候就是市場真正的底部。目前很明顯中特估還不是下去的時候。我個人是覺得這次反彈后的下跌，那個時候權(quán)重才會補(bǔ)跌，那個時候就不指望能護(hù)住了。

道道全

結(jié)合指數(shù)部分，金融科技維持差價策略，其它的等市場轉(zhuǎn)向。轉(zhuǎn)向一定是等對決出現(xiàn)后。

今天跌幅較大的有4個。

熙菱信息，周3突破趨勢線，受信創(chuàng)板塊拖累，連續(xù)2天大幅下跌，周五下跌9%，直接大幅調(diào)整。明天也許漲幅小就在8%-10%。更大就不說了。萬一是低開直接下跌，則還會下跌。如下

那就在尾盤11.3下方接回。財報是今天披露，1季度虧損收窄，半年報和預(yù)期差不多，更新年報那就刪掉預(yù)測的，寫更新的吧。沒有扭虧，但是虧損繼續(xù)收窄。還湊合，就是年末扭虧為盈壓力還是很大。算算時間，那個時候也該早跑了吧。

最近它的振幅急劇放大。

拉卡拉基本面正常，凈利潤增長，方向又是金融科技，數(shù)據(jù)要素方向，信創(chuàng)帶來的股價下跌不影響它的走勢。我覺得是新一路上漲的新起點。

匯金股份，明天看修復(fù)，上漲看能不能大于5%。

天陽老樣子，在醞釀突破。

銀之杰周4跌幅較大，周五信創(chuàng)大跌它跌幅沒有擴(kuò)大，看來周4的下跌更多的和業(yè)績有關(guān)系?；夭?4日均線后，我覺得后面震蕩下還是會繼續(xù)上漲。

中科金財，財報早公布完了，這兩天的調(diào)整直接破壞了圖形。我覺得上漲浪【3-3-3-3】變成大浪3里面的中浪2的底出現(xiàn)【3-2】應(yīng)該是主力故意為之的。做出一個下降趨勢線，我反而覺得是個反轉(zhuǎn)點。短期的圖形周線下影線到14.1，會走一個V的圖形，重新站上120日均線。

金龍機(jī)電，周2晚上披露財報，贏合科技的財報說明電子煙的行業(yè)處于高速增長階段，作為代工的金龍體量應(yīng)該也會大幅增長，毛利率無法提高。如果周3高開，站上34日均線，周2要是打壓股價是個不錯的套利機(jī)會。【代工有代工的好，你看悅刻的財報就知道了，金龍要是能啃下更多的品牌訂單就會走得更穩(wěn)，單一品牌訂單的占比太高不利于長遠(yuǎn)發(fā)展，在行業(yè)規(guī)模增長期體現(xiàn)不出來，等行業(yè)競爭格局趨于穩(wěn)定后，除非愛奇跡能長久守住行業(yè)地位?！?/p>

霍普，看實際漲幅是滿足7%的修復(fù)。收盤差強(qiáng)人意，3%都沒有，明天我認(rèn)為會漲，就看上漲的力度了。最好是漲停。看環(huán)保和新型城鎮(zhèn)方向會不會共振。

天龍這回應(yīng)該是反轉(zhuǎn)了吧？

政策落地，符合預(yù)判。周五收盤該說的都說了，就不重復(fù)了。我繼續(xù)樂觀，我滿倉做多。

假多頭還有子彈，真多頭都在跑送外賣賺子彈，我也只能點個外賣，助力做多人。

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