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最近有不少小伙伴在后臺問說：杭叉集團(tuán)走的特別好，還能不能買了？

不得不說，最近的杭叉集團(tuán)走勢確實非常驚艷，從去年10月份開始，悄無聲息地走了一波兇猛的大行情，從底部算起，都快漲了一倍，距離歷史新高也就10個點(diǎn)的距離。

為何能走得如此之好？

(資料圖片)

leo翻來翻去也沒有看到特別大的直接利好消息，雖然確實有公司和高管的增持消息，但量并不大，對于公司的走勢起不了太大的作用，肯定不是這一波行情的主要推動力。

看來看去，這一波行情的最核心原因還是板塊受到了利好刺激。

工程板塊從去年12月份后，就開始了一波暴力反彈行情，迄今漲幅已經(jīng)超過20個點(diǎn)。

之所以工程板塊走得這么好，主要還是因為國內(nèi)全面放開后，各地開始重新抓經(jīng)濟(jì)，以求補(bǔ)回過去幾年落下的進(jìn)度，市場對中國經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)開始持樂觀態(tài)度。

因此，不僅是工程機(jī)械板塊走得好，過去近3個月里，白酒板塊同樣走出了一波兇猛反彈行情。

當(dāng)然了，就杭叉集團(tuán)而言，本身也是非常不錯的，此前新能源大爆炸已經(jīng)覆蓋追蹤過了，具體內(nèi)容請搜索關(guān)注新能源大爆炸后，在對話框里面輸入“杭叉集團(tuán)”查看。

杭叉是巨星科技的兄弟企業(yè)，實控人都是仇建平，而仇建平是工程機(jī)械專業(yè)科班出身，此后的創(chuàng)業(yè)也一直深耕于制造業(yè)，企業(yè)的特性歸根到底是創(chuàng)始人的特質(zhì)體現(xiàn)，巨星科技和杭叉集團(tuán)兩者高度相似，除了行業(yè)有所不同之外，其他方面，無論是管理，還是財務(wù)狀況等，都非常相似。

兩者都是典型的小而美的公司，長期成長確定性都很高。就杭叉而言，無論是國產(chǎn)替代化，還是中國老齡化帶來的搬運(yùn)機(jī)械的需求提升，抑或說電動化帶來的替代需求，以及AGV(無人叉車）等，都帶給了杭叉中長期確定性的增長邏輯。

但這都是長期的邏輯，這一波強(qiáng)力反彈還是因為疫情防控政策的全面轉(zhuǎn)向，市場預(yù)期中國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，將帶來行業(yè)的增長需求，相關(guān)公司業(yè)績將持續(xù)受益。

事實上，叉車跟其他工程機(jī)械還有所不同，理論上它是雙重受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的邏輯。

一方面，經(jīng)濟(jì)要復(fù)蘇，投資必然要加大。都知道中國經(jīng)濟(jì)就三駕馬車，投資、出口和消費(fèi)。過去兩三年，為了防止房價大漲，出臺了很多嚴(yán)控政策。但現(xiàn)在大家都看到了，房價不行，經(jīng)濟(jì)問題更大，從去年底開始又是各種鼓勵買房、拯救房企的政策。此外，基建雖然投資效益也變?nèi)趿?，但拯救?jīng)濟(jì)少不了它。房產(chǎn)和基建行業(yè)的復(fù)蘇，自然少不了工程機(jī)械的需求增加。

另一方面，隨著中國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，各行各業(yè)的逐步復(fù)蘇，對于叉車這種搬運(yùn)產(chǎn)品的需求又會增加。

這就是叉車在這波工程機(jī)械行情中領(lǐng)跑的原因。

那么，問題來了，這個邏輯后面會被被證偽嗎？

會不會被證偽，主要看接下來的中國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況。

leo個人是比較樂觀的，相信全面放開后，隨著全國各地開始全力搞經(jīng)濟(jì)，接下來國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)大概率會有驚喜！

絕非無腦樂觀，隨著研究中國企業(yè)的數(shù)量越多，感受到了積極反饋：對中國經(jīng)濟(jì)，不用太悲觀了，中國經(jīng)濟(jì)的韌性之強(qiáng)，真的不是吹的！

為什么中國制造業(yè)天下無敵，除了少數(shù)對技術(shù)和工藝要求極高的行業(yè)之外，這些技術(shù)和工藝的突破需要時間和整個產(chǎn)業(yè)鏈的突破，其他絕大多數(shù)工業(yè)領(lǐng)域，中國已經(jīng)具備了足夠強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

人力資本無疑是中國制造業(yè)的核心競爭優(yōu)勢之一，這些年輿論一直在擔(dān)憂中國人口紅利消失，雖然低端的勞動力紅利確實在逐步消失，這既是中國人口老齡化的結(jié)果，也是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然結(jié)果，我們不能總是做一些低端的活兒。

但低端人口紅利消退的同時，中國的工程師紅利也在持續(xù)增長，過去十年，中國每一年平均都有700多萬大學(xué)畢業(yè)生，這兩年更是每年近千萬大學(xué)畢業(yè)生。

中國是一個擁有超過14億人口的國家，而且還是一個大一統(tǒng)國家，已經(jīng)建立了比較完善的大一統(tǒng)市場，中國的人均GDP也已經(jīng)超過了1萬1億美元，雖然相比歐美日韓等發(fā)達(dá)國家，中國的人均收入水平還是遠(yuǎn)不如他們，但是憑借巨大的人口數(shù)量和大一統(tǒng)市場，放眼全球，沒有任何一個市場可以跟中國這樣龐大的市場相比較，連美國都不行！

事實上，中國在絕大多數(shù)領(lǐng)域都已經(jīng)成為全球最大的市場了，沒有之一！

如此龐大的統(tǒng)一市場，對中國的企業(yè)就是一個巨大的競爭優(yōu)勢，這意味著中國的企業(yè)可以用比較少的資源去經(jīng)營如此龐大的市場，相比很多其他國家的企業(yè)， 這就是巨大的競爭優(yōu)勢。

舉個簡單的例子，就很清楚了。拼多多用戶數(shù)量已經(jīng)超過8.5億，而且基本都是國內(nèi)的用戶，公司員工也就8000多人，這意味著8000多人就可以做8.5億人的生意，因為國內(nèi)的語言、文字、文化等大差不差，大一統(tǒng)市場也沒有太大的阻礙。

但放眼全球，去哪里找大一統(tǒng)市場里消費(fèi)者數(shù)量能達(dá)到8.5億的呢？基本沒有！

8.5億，幾乎是歐盟和北美主要國家（也就是美國、墨西哥、加拿大）加起來的人口數(shù)量總和，如果這些國家里的公司要做這么多人的市場，考慮到本土化需求，他們就至少需要幾十個團(tuán)隊！

考慮到歐盟的人均收入更高、消費(fèi)力更高，假如中國8.5億人口數(shù)量，相當(dāng)于歐盟4億多的消費(fèi)力，歐盟里的企業(yè)，要想服務(wù)好4億多人口的歐盟國家，同樣也要幾十個團(tuán)隊去支持本土化，最終員工總數(shù)一定大大超過拼多多的8000多人。

歐盟這種還算好的，其他市場，涉及到國家之間的各種關(guān)卡，難度就更大了，所需員工數(shù)量就更多了。

依托于中國龐大的大一統(tǒng)市場，不缺消費(fèi)者，這就是中國企業(yè)的優(yōu)勢！

上面之所以說幾乎，是因為還有一個印度，印度的總?cè)丝跀?shù)量就要超過中國，但印度還沒有建成大一統(tǒng)市場，加上基建差距、人均收入差距，距離中國還是比較遠(yuǎn)的，但龐大的人口數(shù)量和相對統(tǒng)一的市場，潛力還是巨大的。

這就是目前印度的營商環(huán)境比較糟糕的情況下，很多跨國企業(yè)還是對印度市場趨之若鶩的原因。

可能很多人會說：其他國家的企業(yè)，雖然沒有龐大的本土市場，但他們可以靠出口做大做強(qiáng)呀。

很多事情都說起來容易，做起來就困難了，理論上，確實可以靠出口，但不說能否競爭得過其他國家的企業(yè)，即使競爭得過，還要面臨各種政府層面的關(guān)卡，真正能做得好的企業(yè)也沒有很多。

說回杭叉集團(tuán)，之前因為疫情，市場擔(dān)心中國經(jīng)濟(jì)，相關(guān)板塊都走的很差，而一旦放開后，開始緊抓經(jīng)濟(jì)之后，市場就開始樂觀了，雖然這還只是預(yù)期，但其實也證明了中國的潛力是巨大的。

從這個維度講，長期而言，不論是對中國經(jīng)濟(jì)，還是對于 A股，對很多上市公司，大家都不用太過悲觀，中國的競爭優(yōu)勢是足夠強(qiáng)大的。

至于為什么過去幾十年，上證指數(shù)一直在3000點(diǎn)左右徘徊，那又是另一個層面上的事情。

聲明：文章僅記錄作者思想，不構(gòu)成投資建議，投資有巨大風(fēng)險，需謹(jǐn)慎謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎，希望大家像對待裝修房子一樣對待自己的投資，不要讓挑公司的時間還不如你挑家具的時間來得多，你對待小錢能反復(fù)權(quán)衡，怎么對待大錢反而如此草率？

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$杭叉集團(tuán)(SH603298)$$巨星科技(SZ002444)$

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