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最近有不少小伙伴在后臺(tái)問(wèn)說(shuō)：杭叉集團(tuán)走的特別好，還能不能買了？

不得不說(shuō)，最近的杭叉集團(tuán)走勢(shì)確實(shí)非常驚艷，從去年10月份開(kāi)始，悄無(wú)聲息地走了一波兇猛的大行情，從底部算起，都快漲了一倍，距離歷史新高也就10個(gè)點(diǎn)的距離。

為何能走得如此之好？

(資料圖片)

leo翻來(lái)翻去也沒(méi)有看到特別大的直接利好消息，雖然確實(shí)有公司和高管的增持消息，但量并不大，對(duì)于公司的走勢(shì)起不了太大的作用，肯定不是這一波行情的主要推動(dòng)力。

看來(lái)看去，這一波行情的最核心原因還是板塊受到了利好刺激。

工程板塊從去年12月份后，就開(kāi)始了一波暴力反彈行情，迄今漲幅已經(jīng)超過(guò)20個(gè)點(diǎn)。

之所以工程板塊走得這么好，主要還是因?yàn)閲?guó)內(nèi)全面放開(kāi)后，各地開(kāi)始重新抓經(jīng)濟(jì)，以求補(bǔ)回過(guò)去幾年落下的進(jìn)度，市場(chǎng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)開(kāi)始持樂(lè)觀態(tài)度。

因此，不僅是工程機(jī)械板塊走得好，過(guò)去近3個(gè)月里，白酒板塊同樣走出了一波兇猛反彈行情。

當(dāng)然了，就杭叉集團(tuán)而言，本身也是非常不錯(cuò)的，此前新能源大爆炸已經(jīng)覆蓋追蹤過(guò)了，具體內(nèi)容請(qǐng)搜索關(guān)注新能源大爆炸后，在對(duì)話框里面輸入“杭叉集團(tuán)”查看。

杭叉是巨星科技的兄弟企業(yè)，實(shí)控人都是仇建平，而仇建平是工程機(jī)械專業(yè)科班出身，此后的創(chuàng)業(yè)也一直深耕于制造業(yè)，企業(yè)的特性歸根到底是創(chuàng)始人的特質(zhì)體現(xiàn)，巨星科技和杭叉集團(tuán)兩者高度相似，除了行業(yè)有所不同之外，其他方面，無(wú)論是管理，還是財(cái)務(wù)狀況等，都非常相似。

兩者都是典型的小而美的公司，長(zhǎng)期成長(zhǎng)確定性都很高。就杭叉而言，無(wú)論是國(guó)產(chǎn)替代化，還是中國(guó)老齡化帶來(lái)的搬運(yùn)機(jī)械的需求提升，抑或說(shuō)電動(dòng)化帶來(lái)的替代需求，以及AGV(無(wú)人叉車）等，都帶給了杭叉中長(zhǎng)期確定性的增長(zhǎng)邏輯。

但這都是長(zhǎng)期的邏輯，這一波強(qiáng)力反彈還是因?yàn)橐咔榉揽卣叩娜孓D(zhuǎn)向，市場(chǎng)預(yù)期中國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，將帶來(lái)行業(yè)的增長(zhǎng)需求，相關(guān)公司業(yè)績(jī)將持續(xù)受益。

事實(shí)上，叉車跟其他工程機(jī)械還有所不同，理論上它是雙重受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的邏輯。

一方面，經(jīng)濟(jì)要復(fù)蘇，投資必然要加大。都知道中國(guó)經(jīng)濟(jì)就三駕馬車，投資、出口和消費(fèi)。過(guò)去兩三年，為了防止房?jī)r(jià)大漲，出臺(tái)了很多嚴(yán)控政策。但現(xiàn)在大家都看到了，房?jī)r(jià)不行，經(jīng)濟(jì)問(wèn)題更大，從去年底開(kāi)始又是各種鼓勵(lì)買房、拯救房企的政策。此外，基建雖然投資效益也變?nèi)趿?，但拯救?jīng)濟(jì)少不了它。房產(chǎn)和基建行業(yè)的復(fù)蘇，自然少不了工程機(jī)械的需求增加。

另一方面，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，各行各業(yè)的逐步復(fù)蘇，對(duì)于叉車這種搬運(yùn)產(chǎn)品的需求又會(huì)增加。

這就是叉車在這波工程機(jī)械行情中領(lǐng)跑的原因。

那么，問(wèn)題來(lái)了，這個(gè)邏輯后面會(huì)被被證偽嗎？

會(huì)不會(huì)被證偽，主要看接下來(lái)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況。

leo個(gè)人是比較樂(lè)觀的，相信全面放開(kāi)后，隨著全國(guó)各地開(kāi)始全力搞經(jīng)濟(jì)，接下來(lái)國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)大概率會(huì)有驚喜！

絕非無(wú)腦樂(lè)觀，隨著研究中國(guó)企業(yè)的數(shù)量越多，感受到了積極反饋：對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)，不用太悲觀了，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性之強(qiáng)，真的不是吹的！

為什么中國(guó)制造業(yè)天下無(wú)敵，除了少數(shù)對(duì)技術(shù)和工藝要求極高的行業(yè)之外，這些技術(shù)和工藝的突破需要時(shí)間和整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的突破，其他絕大多數(shù)工業(yè)領(lǐng)域，中國(guó)已經(jīng)具備了足夠強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

人力資本無(wú)疑是中國(guó)制造業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一，這些年輿論一直在擔(dān)憂中國(guó)人口紅利消失，雖然低端的勞動(dòng)力紅利確實(shí)在逐步消失，這既是中國(guó)人口老齡化的結(jié)果，也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然結(jié)果，我們不能總是做一些低端的活兒。

但低端人口紅利消退的同時(shí)，中國(guó)的工程師紅利也在持續(xù)增長(zhǎng)，過(guò)去十年，中國(guó)每一年平均都有700多萬(wàn)大學(xué)畢業(yè)生，這兩年更是每年近千萬(wàn)大學(xué)畢業(yè)生。

中國(guó)是一個(gè)擁有超過(guò)14億人口的國(guó)家，而且還是一個(gè)大一統(tǒng)國(guó)家，已經(jīng)建立了比較完善的大一統(tǒng)市場(chǎng)，中國(guó)的人均GDP也已經(jīng)超過(guò)了1萬(wàn)1億美元，雖然相比歐美日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)的人均收入水平還是遠(yuǎn)不如他們，但是憑借巨大的人口數(shù)量和大一統(tǒng)市場(chǎng)，放眼全球，沒(méi)有任何一個(gè)市場(chǎng)可以跟中國(guó)這樣龐大的市場(chǎng)相比較，連美國(guó)都不行！

事實(shí)上，中國(guó)在絕大多數(shù)領(lǐng)域都已經(jīng)成為全球最大的市場(chǎng)了，沒(méi)有之一！

如此龐大的統(tǒng)一市場(chǎng)，對(duì)中國(guó)的企業(yè)就是一個(gè)巨大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這意味著中國(guó)的企業(yè)可以用比較少的資源去經(jīng)營(yíng)如此龐大的市場(chǎng)，相比很多其他國(guó)家的企業(yè)， 這就是巨大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，就很清楚了。拼多多用戶數(shù)量已經(jīng)超過(guò)8.5億，而且基本都是國(guó)內(nèi)的用戶，公司員工也就8000多人，這意味著8000多人就可以做8.5億人的生意，因?yàn)閲?guó)內(nèi)的語(yǔ)言、文字、文化等大差不差，大一統(tǒng)市場(chǎng)也沒(méi)有太大的阻礙。

但放眼全球，去哪里找大一統(tǒng)市場(chǎng)里消費(fèi)者數(shù)量能達(dá)到8.5億的呢？基本沒(méi)有！

8.5億，幾乎是歐盟和北美主要國(guó)家（也就是美國(guó)、墨西哥、加拿大）加起來(lái)的人口數(shù)量總和，如果這些國(guó)家里的公司要做這么多人的市場(chǎng)，考慮到本土化需求，他們就至少需要幾十個(gè)團(tuán)隊(duì)！

考慮到歐盟的人均收入更高、消費(fèi)力更高，假如中國(guó)8.5億人口數(shù)量，相當(dāng)于歐盟4億多的消費(fèi)力，歐盟里的企業(yè)，要想服務(wù)好4億多人口的歐盟國(guó)家，同樣也要幾十個(gè)團(tuán)隊(duì)去支持本土化，最終員工總數(shù)一定大大超過(guò)拼多多的8000多人。

歐盟這種還算好的，其他市場(chǎng)，涉及到國(guó)家之間的各種關(guān)卡，難度就更大了，所需員工數(shù)量就更多了。

依托于中國(guó)龐大的大一統(tǒng)市場(chǎng)，不缺消費(fèi)者，這就是中國(guó)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)！

上面之所以說(shuō)幾乎，是因?yàn)檫€有一個(gè)印度，印度的總?cè)丝跀?shù)量就要超過(guò)中國(guó)，但印度還沒(méi)有建成大一統(tǒng)市場(chǎng)，加上基建差距、人均收入差距，距離中國(guó)還是比較遠(yuǎn)的，但龐大的人口數(shù)量和相對(duì)統(tǒng)一的市場(chǎng)，潛力還是巨大的。

這就是目前印度的營(yíng)商環(huán)境比較糟糕的情況下，很多跨國(guó)企業(yè)還是對(duì)印度市場(chǎng)趨之若鶩的原因。

可能很多人會(huì)說(shuō)：其他國(guó)家的企業(yè)，雖然沒(méi)有龐大的本土市場(chǎng)，但他們可以靠出口做大做強(qiáng)呀。

很多事情都說(shuō)起來(lái)容易，做起來(lái)就困難了，理論上，確實(shí)可以靠出口，但不說(shuō)能否競(jìng)爭(zhēng)得過(guò)其他國(guó)家的企業(yè)，即使競(jìng)爭(zhēng)得過(guò)，還要面臨各種政府層面的關(guān)卡，真正能做得好的企業(yè)也沒(méi)有很多。

說(shuō)回杭叉集團(tuán)，之前因?yàn)橐咔?，市?chǎng)擔(dān)心中國(guó)經(jīng)濟(jì)，相關(guān)板塊都走的很差，而一旦放開(kāi)后，開(kāi)始緊抓經(jīng)濟(jì)之后，市場(chǎng)就開(kāi)始樂(lè)觀了，雖然這還只是預(yù)期，但其實(shí)也證明了中國(guó)的潛力是巨大的。

從這個(gè)維度講，長(zhǎng)期而言，不論是對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)，還是對(duì)于 A股，對(duì)很多上市公司，大家都不用太過(guò)悲觀，中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是足夠強(qiáng)大的。

至于為什么過(guò)去幾十年，上證指數(shù)一直在3000點(diǎn)左右徘徊，那又是另一個(gè)層面上的事情。

聲明：文章僅記錄作者思想，不構(gòu)成投資建議，投資有巨大風(fēng)險(xiǎn)，需謹(jǐn)慎謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎，希望大家像對(duì)待裝修房子一樣對(duì)待自己的投資，不要讓挑公司的時(shí)間還不如你挑家具的時(shí)間來(lái)得多，你對(duì)待小錢能反復(fù)權(quán)衡，怎么對(duì)待大錢反而如此草率？

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$杭叉集團(tuán)(SH603298)$$巨星科技(SZ002444)$

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