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近期市場(chǎng)呈現(xiàn)出行業(yè)快速輪動(dòng)的特征，近期的行業(yè)輪動(dòng)速度一度達(dá)到了2010年以來(lái)的歷史最高水平，截止3月10日基于近5日行業(yè)漲跌幅排名變動(dòng)刻畫(huà)的短期行業(yè)輪動(dòng)強(qiáng)度也處于2012年以來(lái)新高。歷史觀之，春節(jié)躁動(dòng)期間處于經(jīng)濟(jì)與上市公司數(shù)據(jù)的真空期，投資邏輯短期內(nèi)無(wú)法被證實(shí)或證偽，存在季節(jié)性的行業(yè)輪動(dòng)提速。疊加今年處于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇初期，流動(dòng)性相對(duì)寬松，投資者對(duì)于復(fù)蘇幅度、政策期待、行業(yè)景氣各持己見(jiàn)，市場(chǎng)主線尚未清晰，投資者博弈情緒加重，市場(chǎng)對(duì)邊際利好的增量信息敏感度提升，一旦行業(yè)出現(xiàn)利好，即可引發(fā)資金快速流入，加速行業(yè)輪動(dòng)。市場(chǎng)主要在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與增量經(jīng)濟(jì)間輪動(dòng)，兩條主線各有景氣預(yù)期的支撐，如近期高頻數(shù)據(jù)、PMI等紛至沓來(lái)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)向好的預(yù)期，產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái)，提升市場(chǎng)對(duì)“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”中長(zhǎng)期拔估值與中短期業(yè)績(jī)兌現(xiàn)度的期待。

展望后市，隨著經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的明確拐點(diǎn)顯現(xiàn)與財(cái)報(bào)的披露，市場(chǎng)主線或?qū)⒅鸩礁〕鏊??；鸾?jīng)理傾向于認(rèn)為上半年雙重受益于經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)復(fù)蘇的地產(chǎn)后周期仍是值得配置的投資板塊，此外隨著一段時(shí)間的經(jīng)濟(jì)修復(fù)，中報(bào)前后消費(fèi)板塊的業(yè)績(jī)兌現(xiàn)也逐步進(jìn)入投資視野。

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