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又到天橋底下說書時(shí)間。

(資料圖片僅供參考)

昨晚，美國的CPI數(shù)據(jù)出來后。大家都說，這是一個(gè)懂事的CPI。純看數(shù)據(jù)，美美聯(lián)的加息預(yù)期在減弱。很諷刺，在一周前市場認(rèn)為3月份大概率加息50個(gè)基點(diǎn)，那現(xiàn)在3月份的加息只有25個(gè)基點(diǎn)。然后，今年還可能出現(xiàn)降息。

于是，美股昨晚漲了。亞太股市，表現(xiàn)還行，但A股顯然還是不盡如人意。今天雖然盤面是漲多跌少，但事實(shí)上，漲的是中小票。

瞄一眼下面這張風(fēng)格圖，相當(dāng)之明顯，只有價(jià)值板塊的上漲，小票明顯好于大票。今天估值有不少朋友賺了熱鬧，但事實(shí)上帳戶未必能賺到錢。

……

1、關(guān)于豬肉板塊，昨天大漲更多是市場認(rèn)為豬瘟影響比較大，會(huì)加速母豬存欄淘汰。而今天又出來另一個(gè)消息，是豬瘟實(shí)際影響沒那么大。不排除這個(gè)板塊，明天會(huì)有劇烈波動(dòng)。

這事情，我認(rèn)為平常心看待。即使沒有這個(gè)影響，在豬肉行業(yè)整體虧損的情況下，就是左側(cè)布局良機(jī)。同時(shí)也要看到，這幾年頭部豬企大家都想扛，所以母豬存欄實(shí)質(zhì)上不會(huì)去化那么快。我更傾向是豬周期的波動(dòng)性不如以前了，會(huì)更加平緩。

但你賺個(gè)波段的錢，小周期的錢，總是可以的。

2、中國平安：2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤837.74億元，同比下降17.6%。這業(yè)績，肯定是爆雷了。我特意查了券商最新一份的觀點(diǎn)，雖然業(yè)績預(yù)期較之前還有下跌，但也只是小幅個(gè)位數(shù)下調(diào)?，F(xiàn)在給出-17.6%的增長，難是肯定難的。

其實(shí)，與課代表們整天在算保險(xiǎn)的內(nèi)在價(jià)值相關(guān)保單來對(duì)比。我更喜歡從常識(shí)的邏輯來看待平安是否還有成長預(yù)期。

如果從可選消費(fèi)來思考這保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)的邏輯。經(jīng)濟(jì)好了，買保險(xiǎn)的人會(huì)多。但問題是，市面上這些年出現(xiàn)了新的保險(xiǎn)商業(yè)模式和平臺(tái)，我認(rèn)為是對(duì)它們有沖擊的。簡單理解，平安保險(xiǎn)只能推對(duì)應(yīng)公司內(nèi)部的險(xiǎn)種。而現(xiàn)在平臺(tái)型的保險(xiǎn)公司，他們可以代銷各類保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)。同時(shí)，會(huì)向客戶推出更具性價(jià)比的產(chǎn)品，客戶也更容易接受。

另外，平安還是市場傳說中全國最大的地產(chǎn)公司?；蛟S，成也地產(chǎn)，敗也地產(chǎn)，這是一個(gè)時(shí)代的產(chǎn)物。中國，缺少更優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)配置，也是事實(shí)。當(dāng)?shù)禺a(chǎn)不行的時(shí)候，你不得不去兜底這攤事情。隨著人口的拐點(diǎn)到來，地產(chǎn)的銷量肯定已經(jīng)是見頂?shù)模磥淼禺a(chǎn)的邏輯就只是走集中度提升的邏輯。當(dāng)然，能實(shí)現(xiàn)集中度提升的，我想也只有央企的企業(yè)。如果從這個(gè)角度來看，即使我要抄底地產(chǎn)，那我也是重點(diǎn)關(guān)注央企那幾家，更加純粹。

以上是個(gè)人觀點(diǎn)，天橋下的讀者朋友肯定也持有平安的。但希望大家也別噴，每個(gè)人有自己的思考，觀點(diǎn)包容。這個(gè)市場就是這樣，有不同的看法，才會(huì)有交易，才會(huì)有機(jī)會(huì)。否則，就成一直做多或者做空的行情了。

3、我寫文章這會(huì)，歐洲股市又崩了，美股期指也是出現(xiàn)大幅跳水的。類似這樣的情況，或許在最近有危機(jī)影響下會(huì)時(shí)而發(fā)生。除了美國硅谷銀行已經(jīng)爆雷之外，雷曼兄弟倒閉“吹哨人”，羅伯特·清崎認(rèn)為瑞士信貸是接下來可能出現(xiàn)破產(chǎn)的銀行，問題出在的債券市場上。所以，今天一開盤，瑞士信貸大跌18%，觸及熔斷停牌，歐洲股市大跌。

每天確實(shí)也寫文章，關(guān)注市場這些所謂的消息。但我自己實(shí)際的感受，解讀一下，讓大家知道所以然就行了。但投資，真正的本質(zhì)是買入有性價(jià)比且有成長的方向，然后靜靜等待收獲就可以了。這些利空，利好的消息只是加速了行情往應(yīng)有的方向發(fā)展罷了。

如果趨勢是向下的，利空消息，加劇下跌；利好消息，并不能阻擋這種下跌趨勢。

如果趨勢是向上的，利好消息，加劇了上漲；利空消息，并不能阻擋這種上漲趨勢。

其實(shí)，疲于解讀去應(yīng)對(duì)這些宏觀事件，可能真沒辦法做好投資，有時(shí)候?qū)懯墙o大家一種安慰與陪伴。我認(rèn)為，唯一要做的是，按照自己的認(rèn)知，有便宜就撿點(diǎn)籌碼，沒有便宜就看看戲。也只能這樣，否則天天看著這利空，那利好，追漲殺跌，并不能更踏實(shí)的做好投資。

我認(rèn)為，當(dāng)前A股基本面的邏輯還是向上的，現(xiàn)在的調(diào)整是階段性的，調(diào)整后還會(huì)走基本面的邏輯。今年，二、三季度的基本面數(shù)據(jù)，或許會(huì)讓市場更加有信心。

最近行情若還是有回調(diào)，我認(rèn)為是極好的再次上車的機(jī)會(huì)。我會(huì)繼續(xù)按節(jié)奏買入，執(zhí)行紀(jì)律就可以了。

今天場內(nèi)基金組合買入了中證新能ETF。因?yàn)閷?shí)在是跌得太慘了，估值也進(jìn)入了中低估值水平，我認(rèn)為后期是存在反彈波段行情。所以，計(jì)劃用小部分倉位，3-5檔來抄底買入，檔差設(shè)置在5%。今天買入第一檔，目前浮虧一丟丟，開局不利，但不擔(dān)心，跌下來，子彈規(guī)劃好，繼續(xù)買入就是。

目前這個(gè)方向的跌法，讓我想起了過去幾年曾經(jīng)出現(xiàn)過的，地產(chǎn)，互聯(lián)網(wǎng)，真的是極有可能跌到最黑暗時(shí)刻，才會(huì)有像樣的反彈。所以，哇咔咔，我也是按照這個(gè)節(jié)奏來準(zhǔn)備的，試試就試試。

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