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當前熱文：手中有糧心中不慌

2023-03-16 14:21:54 來源：雪球網(wǎng) 小 中

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我一直說，我的年收益率一般。但復利后，長期會比較恐怖，這是以放棄不確定來換取穩(wěn)定。因為一旦盤感不符合預期，就會降低倉位，控制回撤。什么才能不慌？跌的時候高興就不慌了。我手里有現(xiàn)金，且非常希望能跌下來買，這個時候跌還慌啥？

這一波是從2022年11月1日開始的反彈（我一直把它定義為反彈），漲到3月初，大約86個交易日，4個自然月。從時間跨度和心理博弈以及板塊輪動上，都到了需要休息一下的時候了。后面幾天，其實是移動電信加上石油幾個票，再加幾個央企，托著指數(shù)，所以上證略微好看，創(chuàng)業(yè)板難看的一塌糊涂。我選擇在2月25日開始降倉位，現(xiàn)在心里不慌，因為跌下來有現(xiàn)金買，等于波段了，這個符合我一直說的平衡市模式

至于減倉的理由，基于很多，類似盤感，估值不舒服，行業(yè)上我覺得未來兩年沒有確定性增長等等。一定要簡單說，就是不漲了?？瓷蠄D的話，可以發(fā)現(xiàn)中證全指拉了一個小平臺，期間還有幾次實體挺長的陰線。老股民都知道一句話，久盤必跌。漲了4個月，你在這兒盤著不漲，隔三岔五來一次大跌，要騙我什么洗盤，我是不信的。先賣一點試試手。

通常來說，做中長線的投資布局，對于行業(yè)的前瞻性研究，比較粗糙的也要提前兩年。站在這個時間節(jié)點上，我暫時看不到未來兩年有確定性增長的行業(yè)（單個企業(yè)可能會有細化的不同）。房地產(chǎn)不好，建材裝修家具能特別好嗎？（修復性反彈不計），土拍不好，投資類基建能好嗎？歐美需求疲弱，相關電器日用品出口能好嗎？醫(yī)藥費用控制，藥品和器材類增長能好嗎？往阻力最少的地方拱，自然就到了央企那邊。

因為今年沒有看到整體性機會，猜不到主流板塊，所以我選擇了亂配亂買低估雜票?，F(xiàn)在看效果也一般，漲是漲了一點，大盤跌下來，也跟著跌，沒有超額收益。那么今年的超額收益，只能通過擇時（做波段），看看運氣是不是好一點。