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前言：可樂決定投資一只股票之前，首先要分析這是不是一家好企業(yè)，好企業(yè)是買入股票的前提，是時間的朋友。

毫無疑問，今天的主角伊利股份是一家好企業(yè)，不但好，而且還是A股為數(shù)不多真正有價值的幾家企業(yè)之一。

可樂對伊利股份甚是偏愛，但可樂始終沒有重倉持有過伊利股份，因為閑置現(xiàn)金流和伊利股份價值區(qū)域的價格重來沒有重疊過，要么有現(xiàn)金流伊利股份沒好的擊球區(qū)出現(xiàn)，要么擊球區(qū)到了，沒有現(xiàn)金流買入了，這是個無奈的事情。

(資料圖片僅供參考)

可樂談?wù)剬σ晾煞莸膸状罂袋c。

1: 伊利的品牌力深入人心，可樂每次買牛奶甚至買雪糕，都要看一下是不是伊利或蒙牛的產(chǎn)品，如果是才會放心購買，相信很多人像我一樣，這種購買看品牌的行為，是伊利最成功的地方。

2:營銷力度大，伊利股份每年的銷售費用接近200億，是扣非凈利潤的好幾倍，這種力度是后來者可望不可及的存在。ps：伊利股份未來想讓年凈利潤平穩(wěn)增長，適當減少一下銷售費用即可。

3: 伊利的品牌力是日積月累的成果，不是一朝一夕就能看到成果的，在可樂視野范圍內(nèi)，還沒有哪家企業(yè)能對伊利蒙牛的地位構(gòu)成威脅，能打敗蒙牛和伊利的只有他們自己，那就是產(chǎn)品和企業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)了問題，“三聚氰胺”事件，相信給整個行業(yè)敲響了警鐘，這種事情可樂認為不會再出現(xiàn)了。

4:國內(nèi)人均消費消費量低于國外標準，低于日韓3倍的量，與歐美相比更有5倍差距，這說明我國的奶制品有很大的消費增長空間。ps：雖然國外對奶制品有著基因般的喜愛，國內(nèi)永遠也不會與國外消費量持平或超越，但翻一倍的消費量是可行的。

5:目前伊利無論在研發(fā)新產(chǎn)品上還是開闊奶粉賽道上，都處在行業(yè)一流水平，這種優(yōu)秀的人比你更努力的例子，發(fā)生在了伊利身上。

6:雖然伊利股份22年第三季度不如預期，但可樂也看到了財報亮眼的一面，奶粉及奶制品收入187.28億元，上年同期為116.69億元，同比增長60.50%；冷飲產(chǎn)品收入92億元，上年同期為69.47億元，同比增長32.43%；其他產(chǎn)品收入3.11億元，上年同期為1.49億元。按銷售模式分類，經(jīng)銷模式收入895.40億元，直營模式收入28.02億元；新的增長曲線已有，何愁未來？

7:看企業(yè)不要只看一個年度業(yè)績，更不要只看單季度業(yè)績，要看企業(yè)的未來如何，買企業(yè)就是買未來，今年凈利潤基數(shù)低也許是個好事，給明年增長留出了空間。

8:做財務(wù)的都知道企業(yè)凈利潤其實是可調(diào)的，單個季度甚至單年度凈利潤代表不了一家企業(yè)未來會如何，真正能代表企業(yè)的是總營收是否持續(xù)增長，市場占有率是否穩(wěn)定，新產(chǎn)品增長率如何？值得一提的是伊利產(chǎn)品毛利率還提升了1.4%，這是比凈利潤增長還要重要的地方。

9:伊利產(chǎn)品矩陣非常豐富，目標是成為世界乳企巨頭。公司按照世界級乳企標準進行多元化發(fā)展，產(chǎn)品系列及服務(wù)劃分，以事業(yè)部的形式，構(gòu)建了液態(tài)奶、奶粉、冷飲、酸奶、健康飲品、奶酪六大產(chǎn)品業(yè)務(wù)群。各產(chǎn)品線區(qū)分不同價位帶的產(chǎn)品，產(chǎn)品矩陣豐富齊全，競爭力處于主導地位，成長空間很大。

10:伊利的賽道非常好，雖然市場進入了飽和期，但奶制品和健康掛鉤，并且經(jīng)過了市場的檢驗，要培養(yǎng)國人每日喝奶的習慣不是一朝一夕就能改變的，需要持之以恒的堅持。

11:擴建的工程有望在今年完成。伊利想要繼續(xù)擴大營業(yè)額，提高市場占有率，必須把產(chǎn)能提高，現(xiàn)在的產(chǎn)能遠遠跟不上消費需求，所以伊利股份早在2019年的時候就開啟了新一輪產(chǎn)能擴建，這一輪擴建有望在2023年完成，2024年投產(chǎn)，可樂非?？春眯庐a(chǎn)能線對伊利股份的幫助，有望助力伊利沖擊世界前三乳企。

12:伊利股份管理層提出2030年想要沖擊世界第一乳業(yè)的目標，目前排名世界第二的雀巢市值3萬億RMB，2030想要完成這個目標基本沒有可能。雖然完成不了，但如果能縮小雙方的差距，也是一種成功。目前伊利股份和雀巢的市值差距15倍，這也意味著伊利股份的市值具有較大的提升空間。

13:伊利股份目前的狀態(tài)是在蓄力，一旦某個點的預期發(fā)生變化，股價會在1-2月內(nèi)實現(xiàn)翻倍，在股市，10%的時間用來布局，80%的時間用來等待，10%的時間用來收獲。

14:一家企業(yè)能否實實在在為股東創(chuàng)造價值，分紅是一項考核標準。伊利股份累計分紅365.89億，募資184.61億，分紅遠大于募資，從2018年以來，伊利股份的分紅每年都會提高，2020-2022受到疫情的影響很多企業(yè)都會少分或者不分，伊利管理層不少反增的舉措是對股東權(quán)益的負責，顯然伊利股份通過了分紅考核。

15:巴菲特有可口可樂，我們有伊利股份，伊利股份屬于慢慢讓人變富的股票，我們需要有巴菲特10%的耐心，把錢交給優(yōu)秀的企業(yè)，是件讓人放心的一件事。

16:北向資金已經(jīng)買入了伊利股份18.16%股權(quán)，距離頂額買入僅差一步之遙。

17:伊利股份19年到22年這4年看似在原地踏步走，其實伊利在背后默默做了很多事，19年開始擴建的工程馬上就能投產(chǎn)了，開辟的新產(chǎn)品線也得到了市場的熱情反饋，一切都朝著美好的方向進行中。

18:最后，可樂運用技術(shù)派技術(shù)分析伊利股份最近的股價走勢。周線上有個缺口已經(jīng)回補，這是一個極佳的買點信號，無論在技術(shù)層面還是價值區(qū)域?qū)用娑夹纬闪舜骶S斯雙擊。

重點說下可樂認為的伊利絕佳投資點位，1800億以下是絕對的低估，目前1991億，距離還有191億，但現(xiàn)在也屬于可狩獵的范圍。

1800-2000是合理的估值，今年利潤大概在85-92億之間，目前pe在20-23之間，隨著明年的產(chǎn)能提升，新產(chǎn)品的高速增長，伊利股份的利潤會有大幅度提升，利潤破百億只是時間問題。這個估值內(nèi)買入可安心睡大覺，賺多賺少要看持有的時間，擁有足夠的耐心才能擁有更多的財富。

市場先生給機會的時候一定要珍惜，好的機會不常有，可能幾年才出現(xiàn)一次！

總結(jié)：伊利股份是A股為數(shù)不多真正的價值投資標的，企業(yè)的產(chǎn)品看得見摸得著，賺的是真金白銀，企業(yè)重來也不搞噱頭和概念，是一家低調(diào)務(wù)實的企業(yè)，可以預見的未來，伊利股份在30年后依舊會存在，其他公司就不一定了。

你不能等到伊利股份成為世界前三乳企，市值3000-4000億的時候才如初夢醒，樂家軍的成員不能做這種傻事。

現(xiàn)在的伊利猶如30的格力，不要因為伊利最近股價大幅回撤而去否認他的優(yōu)秀，看到股價漲就說好，跌就罵娘的人，都是見風使舵的主，他們心中沒有價值尺去衡量企業(yè)的內(nèi)在價值，他們只在意股價短期的波動，這種人的話不要去理會，會影響你的持股信心。

$伊利股份(SH600887)$ $?？低?SZ002415)$ $貴州茅臺(SH600519)$ #價值投資# #股民的日常# #股票# @今日話題 @雪球創(chuàng)作者中心

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