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新能源未來走勢如何？

2023-03-17 17:21:23 來源：雪球網(wǎng) 小 中

近期各地方政府積極出臺地方補(bǔ)貼以平滑國補(bǔ)退坡帶來的需求波動、助力汽車消費(fèi)，疊加近期車企陸續(xù)降價(jià)，帶動市場對2023年新能源車銷量表現(xiàn)的信心有所回暖。但新能源車基金的走勢似乎還不是特別明朗，新能源未來的走勢您怎么看？

邵沙錁：我們的觀點(diǎn)基本上沒有什么特別大的變化，今年最大的機(jī)會可能來自于從目前這個(gè)階段到3、 4月份的時(shí)間點(diǎn)。為什么說在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)有幾個(gè)原因：第一，一季度的銷量情況相對來說比較一般。另外，二月底可以看到3月整個(gè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的排產(chǎn)情況，我們認(rèn)為一季度至3月底左右，去庫存的狀態(tài)可能就差不多了。

【資料圖】

另外一個(gè)原因我認(rèn)為和板塊現(xiàn)在最核心的因素有關(guān)。有部分觀點(diǎn)認(rèn)為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格降低之后，相比于去年盈利的增速可能會有所下滑，或者是本身的業(yè)績可能會不及預(yù)期。我覺得這個(gè)是后面才要考慮的問題，目前對于板塊最核心的應(yīng)該是銷量什么時(shí)候能啟動，而啟動的前置指標(biāo)就是排產(chǎn)。根據(jù)整個(gè)中游和上游環(huán)節(jié)的排產(chǎn)，我們基本上可以認(rèn)證到下個(gè)月整體的銷量情況，因此排產(chǎn)非常重要。也就是說在三月底我們大概能夠知悉四月的排產(chǎn)情況，從目前來看，我們判斷四月的排產(chǎn)可能會重新恢復(fù)到較快的增長狀態(tài)，所以我們認(rèn)為這個(gè)時(shí)間點(diǎn)存在啟動的機(jī)會。四月的排產(chǎn)情況出來之后其實(shí)意味著銷量可能會有一個(gè)提升，所以這個(gè)可以作為我們一個(gè)判斷的依據(jù)，因此我們判斷三四月份這波行情可能會有一個(gè)比較好的向上的機(jī)會。

儲能行業(yè)將逐步從草莽發(fā)展走向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；l(fā)展新階段，對于儲能電站設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行等多方面將提出更高要求。2.14日歐盟議會通過了2035年停售燃料發(fā)動機(jī)車輛議案，其中包括有內(nèi)燃機(jī)的插電式混動車型。預(yù)計(jì)新能源乘用車出口為自主品牌帶來確定性增量，看好已進(jìn)行海外市場車型、渠道、以及相關(guān)產(chǎn)能布局的產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的。您認(rèn)為對于新能源將會繼續(xù)看好哪些方向？

邵沙錁：整個(gè)新能源可以看好三大塊：新能源汽車、光伏和儲能，我認(rèn)為這是今年在某個(gè)時(shí)間段或者階段性存在機(jī)會的三個(gè)方向。首先，在經(jīng)濟(jì)修復(fù)的過程中，不論是放眼全球還是放眼國內(nèi)，新能源車依然是增速非?？斓男袠I(yè)，具有行業(yè)性。光伏也是我們比較看好的一個(gè)方向，和新能源汽車有些類似。光伏的硅料價(jià)格在今年會有一個(gè)確定性的下跌，整個(gè)光伏的產(chǎn)業(yè)鏈的成本就會有非常明顯的下降，對于需求的刺激是非常明顯的。而且今年我們國家在建設(shè)西部的風(fēng)光大基地的同時(shí)會帶動儲能完結(jié)，在海外的儲能和國內(nèi)的儲能將會雙劍齊發(fā)。

所以我看好新能源汽車、光伏和儲能這三個(gè)方向，只不過他們可能處在不同的階段：新能源是在高基數(shù)背景下我們把原來悲觀的預(yù)期修復(fù)，光伏是在整個(gè)成本大規(guī)模下降之后有爆發(fā)。當(dāng)然它們階段性都可能存在一些大家擔(dān)心的問題，例如成本的下降過程中對需求可能存在一個(gè)觀望期，光伏只要挺過這個(gè)觀望期就能夠形成一個(gè)平衡。隨著光伏比例的增加，儲能的比例也會增加，因?yàn)楣夥突鹆Πl(fā)電不一樣，它有輸出配電的問題，一定要配儲能來平衡。同時(shí)海外儲能也是比較好的市場。所以我覺得這三個(gè)領(lǐng)域，今年都是存在機(jī)會的。

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@原創(chuàng)小助手@雪球管理員@今日話題#跌跌不休，光伏、儲能板塊被市場拋棄了嗎#

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