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“美聯(lián)儲(chǔ)破產(chǎn)了”！新債王：只剩四個(gè)月美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退即將到來建議增持黃金

2023-03-18 19:19:10 來源：雪球網(wǎng) 小 中

“新債王”警告，美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退將在未來四個(gè)月內(nèi)發(fā)生，而美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)破產(chǎn)了，“凈資產(chǎn)”為負(fù)1.1萬億美元，他們對(duì)任何問題都無能為力，只能印鈔。

3月16日周四，有著“新債王”之稱的DoubleLine Capital首席投資官Jeffrey Gundlach接受媒體采訪時(shí)表示，美國(guó)國(guó)債收益率曲線在持續(xù)倒掛之后“急劇變陡"，這強(qiáng)烈暗示經(jīng)濟(jì)衰退將在未來四個(gè)月內(nèi)發(fā)生。Gundlach說：

【資料圖】

在過去幾十年發(fā)生的所有經(jīng)濟(jì)衰退情況下，收益率曲線在衰退前幾個(gè)月開始倒掛，現(xiàn)在幾乎每個(gè)指標(biāo)都證明衰退變成了大概率事件。

Gundlach將硅谷銀行的“閃電倒閉”歸因于“基準(zhǔn)利率與愚蠢的會(huì)計(jì)規(guī)則間的沖突”，但警告稱美聯(lián)儲(chǔ)的“托底”政策可能會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致通脹，并在一定程度上破壞他們此前抗通脹的努力：

美聯(lián)儲(chǔ)BTFP計(jì)劃會(huì)進(jìn)一步推高通脹，他們給SVB的存款人提供擔(dān)保，這實(shí)質(zhì)上是美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)行量化寬松政策。

讓這些存款人能全額提取存款，相當(dāng)于幾個(gè)月的量化緊縮的努力白費(fèi)。

Gundlach表示，盡管突入其來的銀行業(yè)動(dòng)蕩破毀了鮑威爾的加息計(jì)劃，但考慮到信譽(yù)問題，他必須繼續(xù)加息來抗通脹：

如果是我，我不會(huì)繼續(xù)加息，但在過去六個(gè)月，鮑威爾傳遞出的各種信息反復(fù)強(qiáng)調(diào)需要解決通脹問題，他該怎么辦呢？

Gundlach強(qiáng)調(diào)，美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)破產(chǎn)了，現(xiàn)在他們的資產(chǎn)負(fù)債表為負(fù)1.1 萬億美元，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)和硅谷銀行有一樣的負(fù)債/投資期限錯(cuò)配問題，所以美聯(lián)儲(chǔ)能支撐整個(gè)系統(tǒng)的辦法只有一個(gè)：印錢，他解釋道：

除了印鈔之外，他們無力解決任何問題。他們一無所有。美聯(lián)儲(chǔ)過去常常向財(cái)政部匯款?，F(xiàn)在財(cái)政部向美聯(lián)儲(chǔ)匯款。

我們處在一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)——沒有任何辦法來解決我們對(duì)金融和貨幣政策管理不善的問題。

對(duì)于股市，Gundlach預(yù)測(cè)標(biāo)普500指數(shù)將跌到3200點(diǎn)，并提醒投資者，“2023年的目標(biāo)是活下去，盡量少虧損。”他認(rèn)為，投資者現(xiàn)在應(yīng)購買黃金：

目前股市處于熊市，投資者應(yīng)在出現(xiàn)任何反彈時(shí)賣出，盡量少虧損。

如果政府支出繼續(xù)增加，美元將在政府財(cái)政赤字的重壓下崩潰，我認(rèn)為黃金是一個(gè)不錯(cuò)的長(zhǎng)期持有資產(chǎn)。

因銀行業(yè)風(fēng)波和市場(chǎng)動(dòng)蕩，衰退恐懼四起，僅一周，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息路徑出現(xiàn)“驚天逆轉(zhuǎn)”，剛剛歐洲央行激進(jìn)加息50個(gè)基點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)有何反應(yīng)成了下周市場(chǎng)焦點(diǎn)。市場(chǎng)現(xiàn)在預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)不加息的概率為38%，而一周前市場(chǎng)認(rèn)為不可能；加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為62%；加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為0，一周前為40.2%。

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