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昨天沒復(fù)盤，直接從今天的盤面開始梳理，回顧下我全天的看盤思路。

首先是競(jìng)價(jià)，鴻博和常山開出來單子都很多，但是競(jìng)價(jià)結(jié)束鴻博的單子掉到了8個(gè)億不到，而且競(jìng)價(jià)的成交量就在1.5億，那么很顯然今天的鴻博是要開板的，早上我對(duì)ai的板塊定義就是日內(nèi)肯定要有不小分歧，然后個(gè)人第一時(shí)間的想法是，ai不及預(yù)期，但是漫步者超預(yù)期一字，如果他開盤后能夠頂住壓力，那么消費(fèi)電子板塊應(yīng)該會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)，所以我把注意力放在了佳禾智能，天音控股上面，但是很可惜，開盤后漫步者拋壓不斷而且馬上炸了，那么我直接就放棄了消費(fèi)電子方向。其實(shí)拓維上板的時(shí)候，我感覺盤古大模型確實(shí)蠻強(qiáng)的，早盤甚至關(guān)注了好久的梅安森，但是我仔細(xì)一想，這個(gè)板塊周五下午已經(jīng)發(fā)酵了，屬于周五高潮然后周末狂吹的板塊，那么早盤的加速板是打不了的，所以我選擇了繼續(xù)觀望，另外腦袋里的想法是今天不管ai是大分歧還是小分歧，肯定會(huì)有資金出來做別的題材，因?yàn)轼櫜┓帕?，ai板塊肯定有不少分歧會(huì)更大，一旦開始放量，就肯定有資金做別的題材，第一時(shí)間我其實(shí)有考慮過中航電測(cè)，但是它是高開的，而且開盤后下殺幅度不夠，所以沒選擇它，當(dāng)時(shí)逆勢(shì)的還有一個(gè)板塊就賽道，早上應(yīng)該是光伏的京山輕機(jī)和雅博股份這倆票，辨識(shí)度不用說，肯定是京山更好，所以早上3個(gè)點(diǎn)直接半路了一筆京山輕機(jī)，這一筆是偏防御的。

然后9點(diǎn)40左右，我發(fā)現(xiàn)ai的強(qiáng)度并不弱，只是資金開始選擇一些其他方向，比如688的核心云從海天，比如遠(yuǎn)大智能等相對(duì)低位的票，這個(gè)也符合之前我的判斷，就是內(nèi)部輪動(dòng)加低位補(bǔ)漲兩條線。后面一段時(shí)間內(nèi)，我一直在觀察ai的走勢(shì)，特別是鴻博的走勢(shì)，到中午左右，ai的走勢(shì)其實(shí)是不太好看的，比如360都已經(jīng)下水了，鴻博也在日內(nèi)新低位置附近。

【資料圖】

到了中午，我重新去看了下鴻博等核心票的量能，發(fā)現(xiàn)整體還算健康，除了部分大票有一些資金出貨的表現(xiàn)，其他核心票沒有太多籌碼松動(dòng)，特別是拓維信息回封還挺硬的，前排的核心票都是11點(diǎn)左右就已經(jīng)完成了較為健康的換手，下午馬云的回歸使得阿里系ai的創(chuàng)業(yè)黑馬逆勢(shì)拉升，帶動(dòng)了人工智能的又一波回流，本質(zhì)上和周五的中文在線的那個(gè)拉升差別不大，也是個(gè)標(biāo)準(zhǔn)半路的買點(diǎn)，這里明天需要觀察這個(gè)模式是不是效應(yīng)會(huì)下降，因?yàn)榻裉斓陌鍓K的量能進(jìn)一步加大，從之前占據(jù)市場(chǎng)的40%已經(jīng)到了接近50%了，這個(gè)量能已經(jīng)不太健康了，當(dāng)然我的意思不是說這個(gè)題材就無了，但是后面肯定會(huì)進(jìn)行縮容，比如你今天360都100多億了，明天還要上去難道放量到150億么，概率是不高的，當(dāng)然這個(gè)題材還沒出現(xiàn)大的虧錢效應(yīng)過，盤中可以多觀察下，可以預(yù)見的是，一定會(huì)有活口，而且不會(huì)少，比如今天早上做ai活口的劍橋科技的回封，這種明天必然是大肉的，明天也一樣，分歧時(shí)最硬的票，一樣是可以買的，大分歧沒到，那么大分歧后一天活口就肯定是有溢價(jià)的，其實(shí)比起普漲日遍地開花大家沒方向，反而是分歧來臨的時(shí)候，更容易聚焦到絕對(duì)核心。

然后梳理下日內(nèi)的強(qiáng)勢(shì)股和不同的板塊：

首先ai條線：Ai醫(yī)療感覺大家參與的熱度不是很高，總感覺身邊沒什么人在做這塊，就不分析了。

盤古這邊最強(qiáng)是常山，然后換手是拓維，20彈性是軟通，日內(nèi)的帶動(dòng)性暫時(shí)看不出是誰。

阿里ai：石基信息，創(chuàng)業(yè)黑馬，日內(nèi)創(chuàng)業(yè)黑馬帶動(dòng)了后排。

Chatgpt：海天，云從，漢王，返利，日內(nèi)的主動(dòng)性感覺是海天更強(qiáng)。

非ai題材的反向板塊：

賽道：京山輕機(jī)，科士達(dá)，京山有帶動(dòng)作用，帶動(dòng)了歐晶，聆達(dá)還有一些風(fēng)電賽道票。

次新：亞光股份，四川黃金。

軍工：中航電測(cè)。

我的個(gè)人感覺是，這個(gè)位置兩手抓，抓日內(nèi)的ai強(qiáng)勢(shì)活口票，同步做一些低位主動(dòng)的反指票，既不用擔(dān)心會(huì)踏空，也不用擔(dān)心大分歧時(shí)候可能會(huì)虧錢。

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