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在之前《價(jià)值事務(wù)所max》的文章中，所長(zhǎng)就有提到，2023年國(guó)內(nèi)醫(yī)美復(fù)蘇十分迅猛，甚至可以說(shuō)是國(guó)內(nèi)復(fù)蘇最快的細(xì)分行業(yè)。

早在2月初，新氧就有說(shuō)：“非常明顯地感覺(jué)到市場(chǎng)在復(fù)蘇，平臺(tái)上進(jìn)行有效交易的客戶人數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)220%，有效 DAU 的交易轉(zhuǎn)化率增長(zhǎng) 44%，到店的訂單增長(zhǎng) 31%”，而到三月的時(shí)候，不少醫(yī)美終端門(mén)店都稱自己業(yè)績(jī)已完全恢復(fù)了，甚至部門(mén)門(mén)店業(yè)績(jī)比2019年同期還好，整體回暖趨勢(shì)十分明顯。

因此，2023年，可以對(duì)醫(yī)美行業(yè)的相關(guān)企業(yè)更樂(lè)觀一點(diǎn)，畢竟在今年一月份還存在一定疫情影響的情況下（陽(yáng)康中及陽(yáng)康后一個(gè)月內(nèi)最好不做醫(yī)美項(xiàng)目），整個(gè)醫(yī)美行業(yè)都復(fù)蘇明顯，那之后大概率只會(huì)更好。

【資料圖】

與2023年復(fù)蘇相對(duì)的，自然是2022年行業(yè)的凄凄慘慘戚戚。根據(jù)新氧的說(shuō)法，醫(yī)美在疫情三年期間都挺慘的，但2022年尤其慘，很多機(jī)構(gòu)在2022年，少則兩三個(gè)月，多則四五個(gè)月，都不能正常經(jīng)營(yíng)，雖然目前還沒(méi)有權(quán)威的第三方報(bào)告，但從新氧自己對(duì)全網(wǎng)的醫(yī)美電商數(shù)據(jù)的監(jiān)控來(lái)看，去年整體下滑基本跑不了。按照其CEO的說(shuō)法是：這是從業(yè) 10 年來(lái)，醫(yī)美行業(yè)第一次負(fù)增長(zhǎng)。哪怕 2020 年，也只是增速放緩而已。

但就在這樣的背景下，愛(ài)美客依然交出了2022年全年?duì)I業(yè)收入19.39億元，同比增長(zhǎng)33.91%，歸母凈利潤(rùn)12.64億元，同比增長(zhǎng)31.90%的好成績(jī)。

四季度哪怕經(jīng)歷先封控再放開(kāi)全民陽(yáng)康，愛(ài)美客的業(yè)績(jī)也依然沒(méi)有下滑，2022年Q4季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.49億元（+5.80%），歸母凈利潤(rùn)2.71億元（+8.95%）。

確實(shí)非常非常的厲害，可以說(shuō)是出乎很多人意料的。

其中，公司以嗨體為代表的溶液類產(chǎn)品依然保持不錯(cuò)的增速，整體實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 12.93億元，同比增長(zhǎng) 23.57%，營(yíng)收占比67%。

但其實(shí)愛(ài)美客給嗨體定的目標(biāo)是，2022年要賣15.6億，包括頸紋9.2億、熊貓針5.5億、泡泡針0.9億，但確實(shí)疫情過(guò)于超預(yù)期了，所以沒(méi)能完成。

根據(jù)《價(jià)值事務(wù)所》調(diào)研的一些經(jīng)銷商的說(shuō)法，愛(ài)美客的嗨體目前滲透率還有較大的提升空間，今年將加速向三線下沉，整體增長(zhǎng)有加速的可能，雖然打頸紋的普通嗨體（出廠價(jià)300+）增速有些放緩了，但打眼周用于祛黑眼圈的熊貓針（出廠價(jià)800+）增速卻非常快，完全可以接棒普通嗨體，并表示愛(ài)美客公司同經(jīng)銷商對(duì)接的銷售團(tuán)隊(duì)人員在增加，經(jīng)銷商自己也在加大力度招人，像幾個(gè)頭部的大經(jīng)銷商還有招募二級(jí)經(jīng)銷商去拓展渠道。

因此，2023年，嗨體業(yè)績(jī)有望超預(yù)期。

在嗨體外，公司的另一個(gè)增長(zhǎng)動(dòng)力顯然就來(lái)自以濡白天使針為代表的凝膠類注射產(chǎn)品，這個(gè)大類一共實(shí)現(xiàn)收入6.38億元，同比增長(zhǎng)65.61%。公司的濡白天使針（和華東醫(yī)藥的少女針屬同類產(chǎn)品）于2021年6月上市，可惜公司沒(méi)有披露相關(guān)產(chǎn)品的具體數(shù)據(jù)，不過(guò)《價(jià)值事務(wù)所》有得到2022H1的數(shù)據(jù)（大約賣了1.05億），因此預(yù)計(jì)全年可能賣了2億多，到2022年底，濡白天使已經(jīng)進(jìn)入超600家醫(yī)美機(jī)構(gòu)，授權(quán)700余名醫(yī)生，由于公司在2023年會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大覆蓋面，《價(jià)值事務(wù)所》認(rèn)為今年有望實(shí)現(xiàn)翻倍以上的增長(zhǎng)。

公司的在研管線豐富，年報(bào)的研發(fā)管線與2022H1對(duì)比有新增一個(gè)司美格魯肽注射液，英雄所見(jiàn)略同，華東醫(yī)藥的在研管線中同樣有這款產(chǎn)品。

利拉魯肽和司美格魯肽同屬GLP-1降糖藥，但人們更喜歡將它作為減肥藥。2022年時(shí)，國(guó)內(nèi)的GLP-1市場(chǎng)規(guī)模為58億元人民幣，同比增長(zhǎng)132%，這58億中，外資諾和諾德的利拉魯肽賣了15億元、司美格魯肽賣了22億元，可謂獨(dú)占鰲頭。之所以司美格魯肽賣得比利拉魯肽好，因?yàn)樗慕堤切Ч靡恍?，且用起?lái)也更方便一些（每周需要注射一次，而利拉需要每天注射一次）。

公司的在研管線覆蓋面非常全，減重、肉毒素、面部埋線、麻醉、玻尿酸等等都有覆蓋，其中，肉毒素有望于2024年底最遲2025年上市，歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)表明，肉毒素的市場(chǎng)毫不遜色玻尿酸，疊加我國(guó)當(dāng)下肉毒素競(jìng)爭(zhēng)格局較好——基本只有美國(guó)的保妥適（高端）和國(guó)內(nèi)蘭州衡力（低端）兩大玩家以及愛(ài)美客自己的渠道優(yōu)勢(shì)，后續(xù)有望為公司提供新的增長(zhǎng)動(dòng)力。

基于對(duì)未來(lái)充足的信心（可能是因?yàn)榻衲暌欢禄謴?fù)超預(yù)期），愛(ài)美客于近期發(fā)布了股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，激勵(lì)對(duì)象包括公司董事、高管、中層管理人員與核心技術(shù)人員141人，業(yè)績(jī)考核目標(biāo)為，以2022年為基數(shù)，2023-2025年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于45%、103%、174%，或2023-2025年歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于40%、89%、146%。

嘖嘖，要是按照公司自己的目標(biāo)，說(shuō)明2023年的利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度最起碼都有40%。

聲明：文章僅記錄作者思想，不構(gòu)成投資建議，投資有巨大風(fēng)險(xiǎn)，需謹(jǐn)慎謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎，希望大家像對(duì)待裝修房子一樣對(duì)待自己的投資，不要讓挑公司的時(shí)間還不如你挑家具的時(shí)間來(lái)得多，你對(duì)待小錢(qián)能反復(fù)權(quán)衡，怎么對(duì)待大錢(qián)反而如此草率？

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