貴州茅臺2022——明牌打游戲 環(huán)球百事通
2023-03-31 10:30:14 來源：雪球網(wǎng) 小 中
(資料圖)
1、每股分紅25.911元，分紅比例依舊是熟悉的51.9%
2、茅臺酒瓶單價+10.35%至1339元，不錯，通過提高直銷比例（i茅臺）變相提價了。
3、茅臺瓶成本也提高不少，從72元提高至78元，讓了一部分利與民。
4、茅臺酒設計產能、實際產能基本沒有變化，實際銷量比可售上限少了2000噸，前幾年都是超過上限2000噸，今年平滑了一下。（可售上限=4年前產量*0.8）
5、系列酒瓶單價+26%至247元，連續(xù)兩年大漲了，2023年可能在1935推動下還要大漲。
6、系列酒銷量仍是個問題，3萬噸，連續(xù)6年基本沒變，計劃是25年達到6萬噸，感覺有難度。
7、2022年營收+17%，歸母凈利+19.55%達到627億，意料之內。
8、公司預期2023年營收+15%，按照我的推算，凈利潤+15%～17%至720～735億。
評價：明牌打游戲，今年720億利潤，2025年1000億利潤，目前市值2.3萬億，合理估值，第三大倉位，繼續(xù)持有。$貴州茅臺(SH600519)$
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