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連續(xù)三天了，只要盤中拉升新能源光伏必砸算力和ai，新能源拉起來后有資金去回流算力和ai新能源也必然被砸回來，蹺蹺板效應(yīng)已經(jīng)到達(dá)了極限拉扯。

今天中午依舊如此，早盤拉升鋰電池和光伏，$鋰電池ETF(SZ159840)$ 最高沖兩個多點，$光伏ETF(SH515790)$ 最高也漲1.5%，大概10：30左右沖到了最高點，然后資金開始回流算力和AI，新能源就又回落了，看看三六零和浪潮信息最低點幾乎都是那個時候。

這就是市場的現(xiàn)狀，存量資金博弈很難普漲，只有結(jié)構(gòu)性行情，新的熱點不滅老賽道就很難起來。算力和賽道回之后如果繼續(xù)起來創(chuàng)新高的話，新能源還有的磨，新熱點如果熄火的話老賽道可能就會有不錯的反彈。這時候如果只押注一邊的話，錯了就很煎熬，當(dāng)然對了就可以爆賺。

按照我個人的理解，新能源最近幾天已經(jīng)開始筑底了而算力和ai卻是在慢慢筑頂，當(dāng)然過程是復(fù)雜的來回拉鋸反復(fù)的，這時候方向不是那么明顯很混沌，等趨勢方向出來了大部分人都認(rèn)識到風(fēng)格反轉(zhuǎn)后往往也都漲很多了，這時候很多人又不敢追高了。做短線投機(jī)就會面臨這種不確定性。

不過最后還是要看基本面的，基本面最好的應(yīng)該還是光伏，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的很多股票是切切實實的有業(yè)績的而且未來幾年大概率還會高速增長，經(jīng)過最近兩年多的下跌已經(jīng)消化了高估值，又普遍到了估值合適甚至低估的階段，低估值又有高增長這可是妥妥的戴維斯雙擊啊，中長期看真的沒必要過分悲觀。比如戶儲龍頭派能科技靜態(tài)估值30倍pe出頭，動態(tài)估值20倍pe左右，未來今年大概率還能保持25%以上的符合增長，真的看不到悲觀的理由。之所以會有這么好的機(jī)會是因為在趨勢自我加強(qiáng)下，跌的時候往往也會跌過頭，跌過頭的超跌部分才是超額收益的部分。

最近光伏板塊其實有很多基本面的利好被市場忽略了，比如一季度增速超預(yù)期，四月份排產(chǎn)環(huán)比增長15-20%，隨著硅料價格逐漸走低未來幾年都會保持不錯的增速，尤其是儲能逆變器等細(xì)分行業(yè)才剛剛起步，未來空間還大的很呢。

機(jī)會是跌出來的風(fēng)險是漲出來的，儲能逆變器細(xì)分最近的下跌恰恰是長期低吸布局的絕佳機(jī)會。不信，過個一兩年再看。

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