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【資料圖】

$亞鉀國(guó)際(SZ000893)$$鹽湖股份(SZ000792)$$藏格礦業(yè)(SZ000408)$

一直在等待鉀肥大合同新鮮出爐，今天終于有確認(rèn)的消息，印度鉀肥大合同敲定為422美元/噸！！全球鉀肥價(jià)格從去年四季度開始就一直處于波動(dòng)焦灼狀態(tài)，鉀肥大合同談判不光是業(yè)內(nèi)人在關(guān)注，我等小散也在等價(jià)格敲定給市場(chǎng)一個(gè)明朗的指導(dǎo)前景。

根據(jù)無機(jī)鹽協(xié)會(huì)的推算，包括歷史簽訂情況，中國(guó)預(yù)期可能比印度低10美元或持平，則推算國(guó)內(nèi)鉀肥市場(chǎng)價(jià)格在3161-3235元/噸。

準(zhǔn)備了一些研究素材，走進(jìn)鉀肥大合同的前世今生和對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的指導(dǎo)意義。

統(tǒng)計(jì)了近10年（2020年-2022年）的中國(guó)及印度鉀肥大合同談判價(jià)格，供參考

最早，中國(guó)印度都不具備大規(guī)模鉀肥生產(chǎn)能力，也沒有統(tǒng)一的進(jìn)口機(jī)制，所以都處于各自為戰(zhàn)的狀態(tài)，鉀肥價(jià)格也一直居高不下。為了鉀肥價(jià)格穩(wěn)定，所以2005年底中國(guó)引入了鉀肥大合同談判機(jī)制。在五礦化工進(jìn)出口商會(huì)的統(tǒng)一組織下，我國(guó)主要化肥企業(yè)（中農(nóng)集團(tuán)、中化化肥、中國(guó)化建、華墾集團(tuán)）建立了“政府指導(dǎo)、商會(huì)協(xié)調(diào)、企業(yè)參與”的鉀肥進(jìn)口聯(lián)合談判機(jī)制。

為什么說鉀肥大合同有一定的指導(dǎo)意義，是因?yàn)槿绻逾浂礅洸缓灪贤?，下游?jīng)銷商很難判斷價(jià)格趨勢(shì)，所以導(dǎo)致市場(chǎng)流動(dòng)性相對(duì)停滯。但實(shí)際上俄羅斯、加拿大在國(guó)內(nèi)的鉀肥價(jià)格仍然按照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行銷售，有邊貿(mào)、港口等獨(dú)立報(bào)價(jià)，并不完全依從鉀肥大合同價(jià)格。現(xiàn)在422美元的大合同價(jià)格與現(xiàn)階段市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)擬合，我個(gè)人認(rèn)為會(huì)起到一個(gè)維穩(wěn)的作用，止跌趨勢(shì)暫緩，市場(chǎng)流動(dòng)性增加。

再看下之前整理的鉀肥大合同和市場(chǎng)價(jià)格差異，會(huì)發(fā)現(xiàn)鉀肥大合同對(duì)于市場(chǎng)總體銷售價(jià)格相對(duì)有限，國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)價(jià)格普遍要高出鉀肥大合同許多，尤其是2021年和國(guó)內(nèi)大合同價(jià)差高達(dá)221美元（價(jià)差1500人民幣?。舱f明在俄烏沖突前鉀肥價(jià)格本身就處于階段性復(fù)蘇階段。

包括最近國(guó)內(nèi)很多觀點(diǎn)也提到，由于鉀肥的稀缺屬性，大合同談判的關(guān)鍵主要是供應(yīng)充足，市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制才能運(yùn)轉(zhuǎn)。目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能增長(zhǎng)乏力，老撾是不錯(cuò)的選擇，但如果老撾鉀不選擇回國(guó)銷售，價(jià)格很難維持。中國(guó)的鉀肥價(jià)格是超理性的，沒法做到真正的平穩(wěn)。

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