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今天，學(xué)生繼續(xù)提前做預(yù)判，前瞻性地判斷AI的市場炒作規(guī)律。

年后以來這2個多月的AI炒作，我們是怎么歸納炒作的細(xì)分邏輯的？答案很清楚嘛：數(shù)據(jù)、算力、算法（大模型）、應(yīng)用。

(相關(guān)資料圖)

但其實，我們可以用另外一個維度劃分：虛擬世界和物理世界。

縱觀這2個多月的炒作，回顧幾個大事件，無論是與ChatGPT的聊天、微軟的NewBing、文心一言、Microsoft365Copilot，還是ChatGPT插件功能，其實主要都是圍繞虛擬世界展開。

通俗地講，這些革命性產(chǎn)品，主要是在網(wǎng)絡(luò)世界對白領(lǐng)群體產(chǎn)生了巨大的影響。

不過，當(dāng)3月底OpenAI投資挪威人形機(jī)器人公司1X的消息出來，以及這周國內(nèi)阿里把大模型裝入音箱的內(nèi)測產(chǎn)品出現(xiàn)后，學(xué)生可以得出如下判斷：

AI炒作的下半場，將由虛擬世界轉(zhuǎn)入物理世界。

也就是說，類似ChatGPT、文心一言這種大模型，可以裝入任何線下傳統(tǒng)產(chǎn)品，無論是toB類產(chǎn)品，還是toC類產(chǎn)品。大模型，就是一顆聰明的大腦，當(dāng)用一顆聰明的大腦，把這些產(chǎn)品武裝起來，它們就變得更智能。

大模型，可以裝入手機(jī)，也可以裝入耳機(jī)、手表、音箱、汽車、機(jī)器人等等，萬物智能互聯(lián)的時代，真的要來。

這導(dǎo)致的結(jié)果就是，這輪AI革命，不僅影響白領(lǐng)群體，還會影響藍(lán)領(lǐng)群體。而其中最大的殺器就是OpenAI+1X這種組合：可以適用多場景、多任務(wù)、多技能的通用人形機(jī)器人管家。

生成式AI革命，是一輪比互聯(lián)網(wǎng)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)深刻的科技革命，為什么這么說？

因為以ChatGPT為代表的大模型，解決了認(rèn)知的問題，語言是認(rèn)知、語音識別、視覺都是感知。

一旦認(rèn)知問題解決了，其他問題相對來說都會比較簡單。

所以這次AI的深度和廣度都會很厲害，現(xiàn)在還只是對虛擬世界的影響，我們已經(jīng)看到了從文本、視頻到圖片的多模態(tài)的影響，這個影響已經(jīng)非常大。

接下來，物理世界也會是這種通用模型，比如機(jī)器人也可以變得很通用，不同于以前的專用。無論是虛擬世界還是物理世界，都會被大模型重新塑造一遍。

阿里的智能音箱只是個開胃菜，由ChatGPT加持的1X出的雙足機(jī)器人NEO在加緊開發(fā)中，而比較成熟的第一代機(jī)器人EVE，可能今年就要在挪威和北美量產(chǎn)。

EVE可以在重復(fù)性較強(qiáng)的工作領(lǐng)域替代人類，通過VR控制和人工智能進(jìn)行控制，機(jī)器人操作員坐在控制中心，使用系統(tǒng)監(jiān)視機(jī)器人的攝像頭、導(dǎo)航和狀態(tài)。

一場由大模型改造物理世界的革命已經(jīng)加速到來，這就是為什么我說，AI炒作的下半場，將由虛擬世界轉(zhuǎn)入物理世界。

國外，由1X引領(lǐng)通用人工智能機(jī)器人革命，國內(nèi)，阿里率先發(fā)布智能音箱，后面的各種物理世界的產(chǎn)品，都將在大模型或小模型的改造下變得更聰明，可可以完成以前你想都不敢想的任務(wù)。

回到盤面，因為阿里的智能音箱，奮達(dá)科技、漫步者等一批牛股已經(jīng)啟動。

而學(xué)生判斷，智能音箱，其實成不了人工智能時代真正的家庭智能入口，真正的智能入口就是1X開發(fā)的這種仿生機(jī)器人，它是真正的人類管家。

洗碗做飯、打掃衛(wèi)生、整理家務(wù)、跑腿倒垃圾、給老人做一些基礎(chǔ)護(hù)理、輔導(dǎo)孩子知識等這種事，我相信在不遠(yuǎn)的未來（5年內(nèi)）會實現(xiàn)。

以上這些暢想，絕不是我瞎吹，1X公司已經(jīng)實現(xiàn)了，我放一個仿生機(jī)器人在廚房做飯的視頻，你們感受下這個震撼程度：（很重要，請耐心看完）

因為雪球發(fā)不了視頻，參考昨天我文章發(fā)的1X機(jī)器人廚房做飯的圖片湊合看吧。

最后，還是回到最俗氣的部分，仿生機(jī)器人板塊，哪些個股可能成為大牛股？

其實前面也講過了：

這輪機(jī)器人的炒作，不同于去年主要炒伺服電機(jī)、減速器這種細(xì)分板塊。這輪機(jī)器人，因為是要用大模型讓它變得更聰明，可以適應(yīng)多場景、多任務(wù)的通用機(jī)器人，所以核心的炒作點是本體感受傳感器、觸覺、3D視覺這種細(xì)分。

那么核心個股有哪些呢？

凌云光、奧普特、奧比中光、深科達(dá)等。

事實上，凌云光已經(jīng)啟動，而后面三個股價還處于低位。

4月，除了前期炒作的核心繼續(xù)新高外，低位的AI+物聯(lián)網(wǎng)、AI+機(jī)器人會迎來炒作狂潮嗎？

讓我們拭目以待！

時間會證明，學(xué)生將又一次在股價底部完美預(yù)判接下來的炒作方向。

這就是前瞻性。

$奧比中光-UW(SH688322)$$深科達(dá)(SH688328)$$奧普特(SH688686)$

@今日話題

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