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最近思考貴州茅臺所得 天天百事通

2023-04-09 19:20:52 來源：雪球網(wǎng) 小 中


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貴州茅臺近十年平均年度期初ROE33%，非常高。自從2018年提價到969之后四年再沒提價，和市場價差價非常之大。

茅臺已經(jīng)開始特別分紅，22年特別分紅21.91元了。

對未來做一個預(yù)測，假設(shè)啊，未來30年，茅臺永續(xù)增速6%，茅臺值多少錢呢？

我們?nèi)?0%的預(yù)期收益率，那么股息需要達(dá)到4%，那么市盈率約＝21倍

實際上，茅臺未來五年增速可不止6%，提價預(yù)期已經(jīng)箭在玄上，加上量的增加，未來五年增速15%可以預(yù)期，五年之后保守直接切換到按照6%永續(xù)，在10%預(yù)期收益率下，那么大約值27倍市盈率，27×49.93=1348.11元。

也許實際上未來十年茅臺又可以利潤翻四倍，此時茅臺股價就大約1700元了。

市場很短視，當(dāng)短期增速很高時候樂觀到頭，就會過的超額回報了。

未來，我可能會買入貴州茅臺或者五糧液，但是不是當(dāng)下。

$貴州茅臺(SH600519)$ $五糧液(SZ000858)$

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