最近思考貴州茅臺(tái)所得 天天百事通
2023-04-09 19:20:52 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中
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貴州茅臺(tái)近十年平均年度期初ROE33%，非常高。自從2018年提價(jià)到969之后四年再?zèng)]提價(jià)，和市場(chǎng)價(jià)差價(jià)非常之大。
茅臺(tái)已經(jīng)開(kāi)始特別分紅，22年特別分紅21.91元了。
對(duì)未來(lái)做一個(gè)預(yù)測(cè)，假設(shè)啊，未來(lái)30年，茅臺(tái)永續(xù)增速6%，茅臺(tái)值多少錢(qián)呢？
我們?nèi)?0%的預(yù)期收益率，那么股息需要達(dá)到4%，那么市盈率約＝21倍
實(shí)際上，茅臺(tái)未來(lái)五年增速可不止6%，提價(jià)預(yù)期已經(jīng)箭在玄上，加上量的增加，未來(lái)五年增速15%可以預(yù)期，五年之后保守直接切換到按照6%永續(xù)，在10%預(yù)期收益率下，那么大約值27倍市盈率，27×49.93=1348.11元。
也許實(shí)際上未來(lái)十年茅臺(tái)又可以利潤(rùn)翻四倍，此時(shí)茅臺(tái)股價(jià)就大約1700元了。
市場(chǎng)很短視，當(dāng)短期增速很高時(shí)候樂(lè)觀(guān)到頭，就會(huì)過(guò)的超額回報(bào)了。
未來(lái)，我可能會(huì)買(mǎi)入貴州茅臺(tái)或者五糧液，但是不是當(dāng)下。
$貴州茅臺(tái)(SH600519)$ $五糧液(SZ000858)$
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