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世界最資訊丨【打新必讀】美芯晟估值分析，模擬及數(shù)模混合芯片(科創(chuàng)板)

2023-05-10 22:13:37 來源：雪球網(wǎng) 小 中

(資料圖片僅供參考)

預(yù)測表格說明：黃色為打新君預(yù)測的開板價(jià)格和天數(shù)，綠色為低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間，紅色為高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間。在過去的幾年里，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)正確率在72-78%區(qū)間，統(tǒng)計(jì)口徑為開板價(jià)格±20%?？苿?chuàng)板合理、高、低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間表示前五天可能面臨的價(jià)格，其中低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)預(yù)示價(jià)值凸顯，高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間為炒作風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間。$美芯晟(SH688458)$

（數(shù)據(jù)來源：同花順F10）

結(jié)論：建議謹(jǐn)慎申購，后期建議一般關(guān)注。公司近三年實(shí)現(xiàn)復(fù)合增長率57.30%；毛利率近四年分別：18.61%、22.42%、40.98%和32.22%，看似穩(wěn)步提升；去年?duì)I收增長18.58%，但是扣非凈利潤出現(xiàn)負(fù)增長28.9%，營業(yè)收入和凈利潤呈現(xiàn)一定程度波動(dòng)，將來或無法保持高速增長。另外，從其他幾個(gè)上市公司看消費(fèi)電子當(dāng)前依然沒有出現(xiàn)業(yè)績拐點(diǎn)。值得注意的是：深圳哈勃（華為設(shè)立的投資公司）于2021年9月斥資1.2億元成為美芯晟的股東，占股比例5.87%。一般而已華為參股公司后，營收將有較好的預(yù)期。這是值得關(guān)注的一點(diǎn)。高價(jià)股發(fā)行，估值相對(duì)偏高，但后期是值得關(guān)注的，首日是否能被炒作起來，需待一季報(bào)出來才能再判斷。如果一季報(bào)遠(yuǎn)超預(yù)期，則市場表現(xiàn)可能認(rèn)為獲得了華為訂單，而爆炒一番；如果一季報(bào)遠(yuǎn)不如預(yù)期，破發(fā)的概率還是很大的。最后需要明白的是，公司面臨的行業(yè)賽道競爭態(tài)勢(shì)非常嚴(yán)峻，其中不乏大量上市公司和初創(chuàng)企業(yè)的參與。在無線充電芯片領(lǐng)域，有瑞薩、ST、伏達(dá)、恩智浦等大廠都已推出大功率無線充電芯片產(chǎn)品。在電源管理芯片領(lǐng)域，有上市公司英集芯、晶豐明源、力芯微等發(fā)布的產(chǎn)品均已放量，美芯晟2022年的營業(yè)收入超過4.4億元，上述企業(yè)在體量上也都遠(yuǎn)超過了美芯晟。

【注】關(guān)注度依次分為：關(guān)注、一般關(guān)注、謹(jǐn)慎關(guān)注、不關(guān)注

風(fēng)險(xiǎn)提示：以上觀點(diǎn)和信息只是本號(hào)對(duì)市場的一些認(rèn)識(shí)和判斷，僅供參考，主要文字內(nèi)容來源于公司招股說明書。市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

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