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1，蘋果有可能將人工智能加入 Vision Pro app 商店形成 AI+MR 爆炸組合

2，Vision Pro 23+24 銷量合計(jì) 400 萬臺(tái)，是彭博社預(yù)期的十倍以上。

3，提高蘋果評(píng)級(jí)到超配級(jí)別，看高蘋果市值超 4 萬億美金

(相關(guān)資料圖)

據(jù)科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)，記者在蘋果官網(wǎng)注意到，蘋果Vision Pro的開發(fā)者套件申請(qǐng)將于7月開放。蘋果還明確，除了開發(fā)者套件支持，還會(huì)對(duì)應(yīng)用程序和游戲進(jìn)行兼容性評(píng)估，向開發(fā)者提供顯示和運(yùn)行情況的報(bào)告，并在全球六個(gè)地方（包含）設(shè)立開發(fā)者實(shí)驗(yàn)室，讓開發(fā)者能夠親身體驗(yàn)他們的應(yīng)用程序在Vision Pro上的效果。

上海開發(fā)者實(shí)驗(yàn)室 7 月上旬開放后，會(huì)有大量金融圈和互聯(lián)網(wǎng)大佬混進(jìn)去體驗(yàn)，MR的口碑將會(huì)再次引起更大范圍的轟動(dòng)！

以上就是個(gè)人認(rèn)為下周MR板塊會(huì)有所反應(yīng)的一些判斷依據(jù)。另外從板塊炒作角度來看上周爆火的機(jī)器人板塊連續(xù)高潮幾天，再去風(fēng)險(xiǎn)收益比較低，經(jīng)濟(jì)低迷的情況下，新能源線持續(xù)性也存疑，光模塊也到了魚尾行情。那么確定性較高的MR是比較容易形成合力的一個(gè)板塊。周末蘋果突破3萬億美元市值大關(guān)是一個(gè)引爆點(diǎn)??！

問題二：為什么易天股份會(huì)成為MR板塊最強(qiáng)標(biāo)的？

答：經(jīng)過幾天的深挖，我在易天股份年報(bào)中找到了實(shí)錘供貨蘋果MR的秘密

年報(bào)第31頁

另外年報(bào)中核心競爭力中也提到：

在 Micro OLED（硅基 OLED）近眼顯示模組設(shè)備方面，公司與客戶共同研發(fā) 2 寸以下真空全貼合設(shè)備和 POL/OCA 貼 附設(shè)備，由于顯示 VR 單眼分辨率達(dá)到 4k 或以上，對(duì)貼附良率要求（目標(biāo) 99%）及貼合制程中異物要求（＞3μm 不可有） 較高，因此對(duì)設(shè)備內(nèi)部運(yùn)動(dòng)部件以及零部件裝配階段潔凈度等級(jí)有更高要求（10 級(jí)）。因產(chǎn)品面積較小，且具有圓弧角 形狀，在設(shè)備內(nèi)部搬運(yùn)、清潔、定位等各環(huán)節(jié)難度增加。VR 貼合技術(shù)研發(fā)工作已經(jīng)解決多種工藝難題，目前各項(xiàng)功能已 通過客戶驗(yàn)證進(jìn)入試量產(chǎn)階段。

我們知道目前唯一使用單眼4K分辨率硅基OLED屏的VR/MR廠家有且僅有蘋果。因此，基本可以實(shí)錘易天股份間接供貨蘋果。

合肥視涯是國內(nèi)硅基OLED的NO1。

2019年11月，合肥視涯總投資20億元的硅基OLED生產(chǎn)工廠投產(chǎn)，是目前全球最大的、唯一專注于12吋晶圓硅基OLED微型顯示組件研發(fā)生產(chǎn)基地。一期項(xiàng)目月投片量可達(dá)9000片。

視涯開發(fā)的1.03"硅基OLED產(chǎn)品尤其適用于近眼顯示設(shè)備對(duì)大視場角 (Field of View, FOV) 的需求，配合光學(xué)透鏡可以實(shí)現(xiàn)100°以上的FOV。該款產(chǎn)品可以有效解決VR顯示應(yīng)用中的紗窗效應(yīng)、拖尾及眩暈等等痛點(diǎn)。

quest2一年總銷量最高800萬部，對(duì)標(biāo)游戲主機(jī)一年4000-5000萬部銷量，滲透率接近20%，考慮到全球電腦類產(chǎn)品（notebook+pad類）一年總銷量近3-4億部，mr如果對(duì)標(biāo)電腦，10%-20%滲透率就接近3000-8000萬部的銷量，如果僅考慮蘋果電腦類產(chǎn)品（mac+ipad）一年8000萬部左右總銷量，mr10-20%滲透率即800-1600萬部銷量，蘋果mr銷量預(yù)計(jì)普通版千萬部起步。

同時(shí)蘋果MR的推出會(huì)帶動(dòng)其他廠商迅速跟進(jìn)采用單眼4K分辨率硅基OLED屏，屆時(shí)設(shè)備廠家作為上游，最先受益。

預(yù)計(jì)50萬臺(tái)mr對(duì)應(yīng)設(shè)備投資額為5kw，而市場對(duì)于mr出貨普遍預(yù)期在500-1000萬臺(tái)之間，鍍膜設(shè)備毛利率40%，貼合設(shè)備30%毛利率，出貨量如果在300-500-1000萬套，凈利潤對(duì)應(yīng)1.3億-2.17-4.3億，這僅是蘋果預(yù)期，加上國內(nèi)頭部企業(yè)的預(yù)期歌爾，pico等，空間巨大。公司目前處于估值修復(fù)前夕，投資安全性極高

那么這就完了？

還有其他利好！！有耐心的看官接著往下看

今年市場最靚的板塊莫屬AI，而AI中光模塊的個(gè)股漲幅是最大的分類。邏輯就是光模塊是AI最先能看到業(yè)績的板塊，

華西股份僅僅是參股索爾思光電就已經(jīng)翻倍，易天股份：光模塊設(shè)備供貨索爾思光電，是不是也該翻個(gè)倍？

荷蘭政府6月30日發(fā)布禁令，EUV以及波長193nm，分辨率（MRF）小于45nm且最大套刻精度大于1.5nm的DUV將必須獲得許可才可以出口。

易天股份收入中，半導(dǎo)體設(shè)備2022年同比增長100%，毛利率50%。去年半導(dǎo)體Chiplet概念炒作時(shí)連收2個(gè)20cm。氣勢(shì)如虹。

$易天股份(SZ300812)$ $深科達(dá)(SH688328)$ $歌爾股份(SZ002241)$

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