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3—5年內(nèi)，恒瑞會不會迎來業(yè)績爆發(fā)期？

2023-08-26 23:32:05 來源：雪球網(wǎng) 小 中

$恒瑞醫(yī)藥(SH600276)$

(資料圖片僅供參考)

今天的文章是昨晚恒瑞醫(yī)藥中報解讀直播的簡單回顧。

年報第22頁提到：

原來恒瑞醫(yī)藥的中報里沒有提到創(chuàng)新藥的數(shù)據(jù)，這可能是公司首次披露；首次披露就提到“80多個”創(chuàng)新藥，這叫人有點意外。

先說醫(yī)藥反腐。

今年7月，多個部門召開會議，部署為期1年的醫(yī)藥反腐政治工作。

如果這次醫(yī)藥反腐沒有取得預(yù)期的效果，并且恒瑞醫(yī)藥的在研創(chuàng)新藥成功率很低，80多個臨床試驗的藥品，最終能夠上市銷售的寥寥無幾。那么，恒瑞醫(yī)藥接下來的業(yè)績增長該靠什么支撐？創(chuàng)新藥收入占比該怎樣擴大？就靠現(xiàn)有的十幾款創(chuàng)新藥嗎？

恒瑞醫(yī)藥于2000年上市，目前公司有13款自研創(chuàng)新藥以及2款合作引進的創(chuàng)新藥，這是它在過去20多年時間里積累的成果，側(cè)面反映出公司是具備研發(fā)能力的，并且今年的中報中，公司花大量篇幅介紹了自己的研發(fā)優(yōu)勢，大家一定要去看，這是我們了解恒瑞醫(yī)藥的重要資料；

并且公司提到：

今年上半年恒瑞創(chuàng)新藥含稅收入49.62億元，不知道今年醫(yī)藥反腐對公司的影響大不大，如果沒有大的變動，恒瑞今年創(chuàng)新藥的收入可能會達到100億元，而去年全年創(chuàng)新藥含稅收入86.13億，占比為38%。

2022年全球銷售額超過50億美元的重磅藥有27種；

2022年，恒瑞醫(yī)藥的銷售收入為212.75億元，不到50億美元。

除了新冠疫苗，阿達木單抗、帕博利珠單抗的年銷售額超過了200億美元，一款重磅藥一年的銷售額，比A股很多藥企一年的收入都要多得多。

2020年銷售額超過100億美元的制藥企業(yè)有22家；

銷售額超過200億美元的制藥企業(yè)有15家；

銷售額超過300億美元的制藥企業(yè)有10家；

銷售額超過400億美元的制藥企業(yè)有9家。

國外很多藥企，一年的研發(fā)投入比很多中國藥企一年的收入還要多；

恒瑞醫(yī)藥是該榜單中第一家中國藥企，但是只排在第35位。

數(shù)據(jù)再次證明，中國藥企確實很弱小。