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世界今熱點(diǎn):【03.13】油散集運(yùn)、造船、鋁數(shù)據(jù)跟蹤:10萬(wàn)的淡季

2023-03-13 23:18:50 來(lái)源:雪球網(wǎng)

一、油運(yùn)


(資料圖片)

上周運(yùn)價(jià)繼續(xù)飆升,vlcc從6萬(wàn)多漲到了接近10萬(wàn)的水平,這個(gè)在淡季已經(jīng)是非常非常強(qiáng)了。縱觀油運(yùn)歷史也是很強(qiáng)的,年均運(yùn)價(jià)超過(guò)8萬(wàn)的,也只有寥寥數(shù)次。

上次淡季飆升到10萬(wàn)以上的,還是在2020年,沙特和毛子對(duì)于減產(chǎn)未達(dá)成一致,開(kāi)始大打石油戰(zhàn),石油價(jià)格暴跌至負(fù)值。各石油進(jìn)口國(guó)瘋狂在市場(chǎng)搶船運(yùn)石油,contango行情開(kāi)始。vlcc成為海上儲(chǔ)油器,5萬(wàn)6萬(wàn)甚至更高的1年、2年期租的訂單也開(kāi)始出現(xiàn)。

然而就像興奮劑一樣,高潮過(guò)后就是索然無(wú)味。超高庫(kù)存疊加超低需求,油運(yùn)行業(yè)深度低迷了2年之久。

而這次沒(méi)有石油戰(zhàn)、沒(méi)有儲(chǔ)油行情,運(yùn)價(jià)溫和在淡季上漲到10萬(wàn),相信這次也會(huì)創(chuàng)造歷史吧。

二、集運(yùn)

德魯里編制的世界集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)WCI本周下跌3%,至每40英尺集裝箱1806.43美元。跌幅有所放大。

CCFI收于1020.60點(diǎn),SCFI收于906.55點(diǎn),均持續(xù)下跌,跌幅擴(kuò)大。

集運(yùn)裝運(yùn)輸?shù)姆€(wěn)定性遠(yuǎn)比低運(yùn)價(jià)更加重要,雖然各個(gè)口徑的運(yùn)價(jià)都在下跌,但是斜率早已收斂。后面可能就會(huì)進(jìn)入在保本點(diǎn)之上窄幅波動(dòng)的運(yùn)價(jià)走勢(shì),回歸正常的季節(jié)性運(yùn)價(jià)的常態(tài)了。

這里預(yù)告一下:訪談貨代大佬王總的欄目已經(jīng)剪輯完了,明天(3月14日)晚上發(fā),還差最后的排版和潤(rùn)色。

嘉賓介紹:王總,上海資深集裝箱貨代,2011年2月開(kāi)始從事貨代行業(yè),具有十余年的上下游業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。主要服務(wù)國(guó)內(nèi)中小貨代訂艙、危險(xiǎn)化工品訂艙、光伏新能源投標(biāo)。

我們聊了目前行業(yè)格局,集運(yùn)公司漲價(jià)跌價(jià)的因素,供應(yīng)鏈的未來(lái)發(fā)展以及在??厣鲜窃趺窗彦X(qián)虧掉的。還是蠻有意思的。

三、干散

上周bdi指數(shù)繼續(xù)上漲,其中cape依舊領(lǐng)跑,一方面需求在恢復(fù),另外一方面資源國(guó)的惡劣天氣已經(jīng)過(guò)去,發(fā)貨量恢復(fù),促進(jìn)了大宗商品的交易繼續(xù)趨向火熱。指數(shù)3周的時(shí)間漲了近1000點(diǎn)。

目前看年度的bdi指數(shù)的預(yù)期可以上移一些了,不用過(guò)度的悲觀。

四、造船

新船訂單追蹤:

上周造船市場(chǎng)新增3艘滾裝船,4艘散貨船,1艘LR2油論。船東依舊是接價(jià)格有優(yōu)勢(shì)的訂單。

五、電解鋁

價(jià)格:

國(guó)內(nèi)電解鋁3月12日收于18230元/噸,本周維持震蕩下行走勢(shì)。

庫(kù)存:

庫(kù)存基本上持續(xù)不變。

電解鋁的庫(kù)存應(yīng)該見(jiàn)頂了,下一步去庫(kù)開(kāi)始。從價(jià)格上來(lái)看,預(yù)期從快速?gòu)?fù)蘇修正到緩慢復(fù)蘇后,價(jià)格出現(xiàn)下滑。但是電解鋁的成本也隨著原料的下降而有所降低。

當(dāng)庫(kù)存下滑,預(yù)期減弱后,電解鋁市場(chǎng)又會(huì)進(jìn)入新的一輪預(yù)期差,價(jià)格有可能會(huì)上一個(gè)臺(tái)階。

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持倉(cāng)沒(méi)有太多想動(dòng)的,以保護(hù)戰(zhàn)果為先。

第一大持倉(cāng)中遠(yuǎn)海控,擁有最高的現(xiàn)金市值比,在中特估下,有挺強(qiáng)預(yù)期差在。而且我成本也不算特別高,雖然虧損狀態(tài),但是虧的不多。今年還是有機(jī)會(huì)的,畢竟那么多現(xiàn)金呢,頂多是不賺錢(qián)而已。也算是我壓艙石,這個(gè)價(jià)位風(fēng)險(xiǎn)不大了。市場(chǎng)最差的情況也快見(jiàn)到了,股價(jià)先于市場(chǎng)見(jiàn)底,底部探明后,就是要看向上的空間了。如果未來(lái)10年也是在成本線上晃悠,那靠分紅以及淡旺季運(yùn)價(jià)波動(dòng)也是可以的。

第二大持倉(cāng)招商輪船,現(xiàn)在預(yù)期差還是很大的,畢竟好多年沒(méi)有見(jiàn)過(guò)油運(yùn)真正能持續(xù)的行情出現(xiàn)了,對(duì)于輪船的彈性需要一季報(bào)來(lái)證明,現(xiàn)在說(shuō)什么都是白扯。對(duì)于輪船我有極高的成本優(yōu)勢(shì),只要不犯傻高位加倉(cāng),我這個(gè)成本應(yīng)該已經(jīng)是極致了,如果油運(yùn)市場(chǎng)真的火熱,依靠分紅估計(jì)5年就能分到1塊錢(qián)成本,所以我要做的只有一件事:等。所以大家別學(xué)我,成本不一樣,看到股價(jià)的心態(tài)也不一樣。

第三大持倉(cāng)中國(guó)重工,成本比現(xiàn)價(jià)低一些,預(yù)期差也在,沒(méi)聽(tīng)說(shuō)大周期里,龍頭企業(yè)還連續(xù)新低的,現(xiàn)在還不到算業(yè)績(jī)的時(shí)候。凈資產(chǎn)附近還能怎樣。

第四大持倉(cāng)中國(guó)鋁業(yè),目前也有不少浮贏了,還是采取不貿(mào)然加倉(cāng)的戰(zhàn)略。以極低的成本優(yōu)勢(shì),等待未來(lái)2-3年的電解鋁大周期。

反正目前持倉(cāng)我還是滿意的,漲上去的成本低,沒(méi)漲的預(yù)期大。我還有1%倉(cāng)位的傳藝,這就屬于預(yù)期低成本高的,進(jìn)去就干了我20%多,沒(méi)打野的命。

當(dāng)個(gè)慫人,面朝大海,春暖花開(kāi)。

$中遠(yuǎn)海控(SH601919)$$招商輪船(SH601872)$$中國(guó)重工(SH601989)$

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