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精彩觀點(diǎn)

(資料圖片)

證券市場(chǎng)上漲的時(shí)間只有5%，我們的策略一直是“參與其中，等待上漲”。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)沒有問題，不用擔(dān)心通脹的風(fēng)險(xiǎn)。

“嘴巴”是剛需，我們?nèi)蚤L(zhǎng)期看好與“嘴巴”相關(guān)的賽道。

與“嘴巴”相關(guān)的企業(yè)，占據(jù)了全球最賺錢企業(yè)總數(shù)的70%，只要把這70%把握好就足夠了。

投資其實(shí)很簡(jiǎn)單，選對(duì)賽道、找準(zhǔn)龍頭、集中持股、堅(jiān)持持有，只有這樣才能讓你賺大錢，甚至改變命運(yùn)。

3月16日，深圳市林園投資董事長(zhǎng)林園出席了由私募排排網(wǎng)主辦的——私募基金高峰論壇，與投資者分享了他對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)的最新觀點(diǎn)和選股思路。

林園表示，依然長(zhǎng)期看好與“嘴巴”相關(guān)的剛需領(lǐng)域，理由是這是目前確定性最為清晰的賽道，且如果看好就選擇終身重倉(cāng)持有。只有選對(duì)賽道，并重倉(cāng)持有具有壟斷性的行業(yè)龍頭，才能賺大錢甚至改變命運(yùn)。

另外，從林園的最新動(dòng)態(tài)來看，除了長(zhǎng)期重倉(cāng)持有所看好的龍頭公司，通過“打新”輕松實(shí)現(xiàn)“彎腰撿錢”也是其一直以來所堅(jiān)持的，林園表示：“在A股打新，賺錢比賠錢容易?！眱H3月份以來，林園即新買入了15家公司。

規(guī)避投資市場(chǎng)縮小的領(lǐng)域

“嘴巴”是長(zhǎng)期確定性最高的賽道

過去一年受疫情影響，大家的生意很難做，我們的投資同樣也面臨著困難，并不算順利。但外界的影響時(shí)有發(fā)生，投資不能環(huán)境不好就不做了，我常說證券市場(chǎng)上漲的時(shí)間只有5%，多數(shù)時(shí)間都是不漲的，所以我們的長(zhǎng)遠(yuǎn)投資策略一直是——參與其中，等待上漲。

今年或者短期內(nèi)，我們應(yīng)該如何投資？我認(rèn)為，當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，企業(yè)想賺錢是越來越難的，因?yàn)橹袊?guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)遠(yuǎn)大于需求，產(chǎn)品過剩的問題短期內(nèi)很難解決。但中國(guó)經(jīng)濟(jì)是沒有問題的，因?yàn)楫a(chǎn)品足夠多，所以即使在生產(chǎn)過剩的背景下，也不太用去擔(dān)心通脹的風(fēng)險(xiǎn)。只是隨著企業(yè)賺錢變得愈發(fā)困難，未來投資還是要更加謹(jǐn)慎小心的。

我們還是會(huì)專注于自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，投資上我的體會(huì)是，如果未來市場(chǎng)是縮小的，那這個(gè)領(lǐng)域就不要投；如果確定性高，未來市場(chǎng)是擴(kuò)大的，長(zhǎng)期投資就不會(huì)有太大問題。投資要學(xué)會(huì)排雷，首先要搞清楚的就是哪些行業(yè)能投，哪些行業(yè)不能投。很多人投資總?cè)パ芯縋E，但那只代表了過去。很顯然，當(dāng)前一些行業(yè)已經(jīng)逐漸邊緣化，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到今天，對(duì)一些行業(yè)的依賴是一目了然的，即使它過去的PE很低，也是因?yàn)樗迅餍袠I(yè)能賺的錢都吸干了，這種發(fā)展是不對(duì)的。

投資一定是要結(jié)合過去的數(shù)據(jù)去研究未來，我們依然看好“嘴巴”，這個(gè)“嘴巴”真正的含義其實(shí)就是剛需、必須。

人口老齡化催生了我們這一代人，約4億人的活命、保命消費(fèi)。我們只需要確定兩個(gè)因素，一是人類的平均壽命未來30年會(huì)不會(huì)減少？二是70歲的人在健康上的消費(fèi)是不是會(huì)比68歲的人多？很顯然，這兩個(gè)因素是確定的。所以長(zhǎng)遠(yuǎn)來說，我們就投資這4億人的消費(fèi)。

另外我們可以看到，當(dāng)前新生兒數(shù)量正在下降，如果不采取措施，人口總數(shù)也會(huì)下降。無論怎樣的高科技，都需要人去消費(fèi)，如果沒有人，投資什么都是毫無意義的。所以，當(dāng)下只有這4億人的保命消費(fèi)是我們能夠看到的確定性最高的投資，那長(zhǎng)期我們就投資這些領(lǐng)域。

地產(chǎn)到了可投資期

投資要了解供求關(guān)系、學(xué)會(huì)抓龍頭

短期的話，今年或者12個(gè)月內(nèi)，投資機(jī)會(huì)相對(duì)更多。比如過去三年受疫情影響的行業(yè)，比如一些由于需求方減少，或者出了問題的企業(yè)，我認(rèn)為現(xiàn)在都可以介入。

以地產(chǎn)行業(yè)為例，很多地產(chǎn)商都要倒閉了，但這個(gè)行業(yè)依然是大行業(yè)，是有很大前景的。越是衰退我反而覺得越可以投資，這是我一直以來都堅(jiān)持的觀點(diǎn)。

投資其實(shí)很簡(jiǎn)單，就是一定要看供求關(guān)系，因?yàn)楣┣箨P(guān)系決定了結(jié)果。我們的投資紀(jì)律一直是抓大放小，小的不參與，抓就抓龍頭。

大多數(shù)企業(yè)都是在競(jìng)爭(zhēng)中賺錢的，但經(jīng)過了一段時(shí)間的發(fā)展，資源一定會(huì)向龍頭企業(yè)集中，企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展一定是靠真本事，如果今年掙一點(diǎn)，明年又虧回去了，那這種公司就不值得投資，我們要投資經(jīng)得起百年考驗(yàn)的公司。而與“嘴巴”相關(guān)的企業(yè)，占據(jù)了全球最賺錢企業(yè)總數(shù)的70%，只要把這70%把握好就足夠了。

去年年初我就和大家說適宜投資，現(xiàn)在我依然是這個(gè)觀點(diǎn)，當(dāng)前的位置不高，可以投資，但也要搞好投資紀(jì)律。

翻看上市公司歷史財(cái)報(bào)，片仔癀、“油茅”、奧特迅、云南白藥、葵花藥業(yè)、同仁堂等公司的大股東名單中，林園投資均曾公開重倉(cāng)。

但2021年四季度末，林園投資旗下產(chǎn)品悉數(shù)退出“油茅”前十大流通股股東陣營(yíng)后，林園投資的身影至今再未公開現(xiàn)身于任何上市公司的大股東名單。但林園也曾公開發(fā)聲：“雖然財(cái)報(bào)顯示有些產(chǎn)品不再位列前十大流通股股東，但實(shí)際份額并沒有發(fā)生變化，總倉(cāng)位依然很高，以退出前十大股東來臆測(cè)他減持是窮人思維?！?/p>

從可以考證的資料來看，被林園公開看好的貴州茅臺(tái)，大股東席位從未出現(xiàn)過林園投資的蹤跡，但在公司2021年6月的股東大會(huì)上，林園曾在現(xiàn)場(chǎng)表示，公司上市第二年即對(duì)其進(jìn)行了買進(jìn)，當(dāng)時(shí)持有茅臺(tái)2%的股份，占總資產(chǎn)近40%的比重。2022年12月14日茅臺(tái)召開的臨時(shí)股東大會(huì)上，林園也再次親自蒞臨，側(cè)面佐證了他對(duì)貴州茅臺(tái)的重倉(cāng)持有。

$貴州茅臺(tái)(SH600519)$$片仔癀(SH600436)$$金龍魚(SZ300999)$

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