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世界資訊:陜西煤業(yè)估值過(guò)程2023

2023-03-19 23:32:42 來(lái)源:雪球網(wǎng)

看到老唐說(shuō)要再次買入陜煤,李杰也評(píng)論了,我雖然看過(guò)老唐過(guò)去買賣陜煤的過(guò)程,以及思考過(guò)程,但是真正說(shuō)買了,我心里卻沒底,現(xiàn)在又過(guò)去了兩年,現(xiàn)在陜煤估值多少,買點(diǎn)多少錢?賣點(diǎn)多少錢?老唐的思考過(guò)程是在2021年,賣出是在2022年。關(guān)注老唐有點(diǎn)晚了,陜煤的作業(yè)沒抄上,看到在2022年這種熊市里還能取得62%的收益率,持有兩年翻倍的收益,甚是羨慕。于是拿出二年級(jí)的數(shù)學(xué)水平,簡(jiǎn)單的算一下,心里有點(diǎn)譜。不然總以為老唐賣了就一直是很貴,不知從拿下手。

截止到2022年10年的扣非凈利潤(rùn)總額為972.4億元,平均利潤(rùn)為97.24元,打八折為自由現(xiàn)金流,97.24*0.8=77.792,

按照All cash is equal的估值基礎(chǔ)思想,完全忽略市場(chǎng)流行的“某行業(yè)應(yīng)該享受某某倍市盈率,某行業(yè)某股票歷史市盈率是多少倍”估值模式,按照當(dāng)前無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率3%~4%、且處于上升狀態(tài)中的現(xiàn)況,暫給予25倍合理估值。


(資料圖片僅供參考)

合理估值就是97.24*0.8*25=1944.8

可買入位置

1944.8*0.7=1361.36

目前市值是1838億,估值偏高,可以再耐心等待一下。

陜煤股本是96.95億股,買點(diǎn)的股價(jià)1361.36/96.95=14.04元。

如果陜煤能下跌到買點(diǎn)位置,打算給予5%的倉(cāng)位。如果碰見極端情況,最多給予10%的倉(cāng)位。

14.04*1.1=15.444買入5%的1/3,

14.04買入5%的1/3,

14.04*0.9=12.636買入剩余的5%的1/3。

如果市場(chǎng)繼續(xù)下跌10%,14.04*0.9*0.9=11.3724,再買入5%的倉(cāng)位。

如果繼續(xù)下跌,也不再買入,等待估值回升。

前提是基本面沒有變化,如果基本面出現(xiàn)壞的情況,比如生產(chǎn)不出煤,國(guó)家不讓再挖煤了,煤價(jià)大跌虧本挖煤等等,無(wú)論虧多少,堅(jiān)決賣出。

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