對蘇能股份的毛估估。
2023-03-22 11:25:36 來源：雪球網(wǎng) 小 中
(資料圖)
$蘇能股份(SH600925)$ 公司主營業(yè)務(wù)為煤炭采掘、洗選加工、銷售，以及發(fā)電等業(yè)務(wù)。煤炭銷售占營收65%左右，發(fā)電占營收25%左右。
對于周期行業(yè)，我們可以嘗試使用席勒市盈率估值法進行估值。根據(jù)周期股周期特征，用5~10年的年均凈利潤做為估值起點，計算周期類股票的合理估值范圍。計算時需分析利潤是否真實性，然后按照當年合理估值7折買入，合理估值150%賣出。
首先記錄一下蘇能股份近5-10年的利潤，網(wǎng)上只能找到18年到22年的財務(wù)報表，如下：
5年凈利潤共計101.85億，平均20.37億；
按照All cash is equal的估值基礎(chǔ)思想，忽略“某行業(yè)應該享受某倍市盈率，某行業(yè)某股票歷史市盈率”估值模式，目前企債AAA：3.75%，給予26.70倍估值。
由此可見，此簽翻倍的概率略大，恭喜中簽的朋友，午餐可以加雞腿啦。
風險提示：以上觀點僅供參考。
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