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【資料圖】

$亞盛醫(yī)藥-B(06855)$說實(shí)話，看完亞盛2022年業(yè)績報(bào)告我還是有點(diǎn)小失望，耐立克全年銷售1.58億，沒有達(dá)到我們預(yù)期的2億；被小股東寄予厚望的BPP在報(bào)告中沒有再提起，對(duì)業(yè)績的貢獻(xiàn)顯然微不足道；2575國內(nèi)注冊(cè)臨床入組原來說上半年完成現(xiàn)在延遲到下半年了；耐立克和2575國際注冊(cè)臨床何時(shí)能上馬也沒給出確定時(shí)間表。不是亞盛做得不夠好，是我們持有亞盛的人把預(yù)期提得太高，或略了飯是要一口口吃的這個(gè)樸素的道理，忘記了創(chuàng)新的艱難和長期性特征。

與我輕微不滿的情緒相反，實(shí)際上亞盛在2022年取得了輝煌成就，完成了biotech向Biopharma跨越的關(guān)鍵一步--框架的搭建，即研發(fā)和生產(chǎn)基地落成并取得A類生產(chǎn)許可證，銷售團(tuán)隊(duì)組建并展開實(shí)質(zhì)性銷售，臨床團(tuán)隊(duì)擴(kuò)充到250人，在全球支持40多項(xiàng)臨床。除此之外，耐立克作為創(chuàng)新藥的標(biāo)桿以幾乎不降的價(jià)格進(jìn)入醫(yī)保，被央視新聞聯(lián)播、焦點(diǎn)訪談、人民日?qǐng)?bào)等主流媒體關(guān)注和宣傳，一時(shí)風(fēng)頭無兩，也是18A公司達(dá)到的新高度。耐立克和2575在ASH會(huì)議上拿到超過一半的口頭報(bào)告和連續(xù)5年的口頭報(bào)告，被國內(nèi)外同行認(rèn)可、贊賞，也是去年工作耀眼的地方。第一個(gè)完整的商業(yè)化年度，亞盛營收增長6倍超過2億，已經(jīng)初步顯示出旺盛的生命力，隨著耐立克第二適應(yīng)癥今年上半年獲批，下半年不出意外會(huì)進(jìn)入醫(yī)保目錄，銷售爆發(fā)式增長一定會(huì)出現(xiàn)。在今天的業(yè)績交流會(huì)上，楊總代表亞盛第一次給出確定性業(yè)績指引，亞盛2023年要實(shí)現(xiàn)商業(yè)盈利，最遲2026年實(shí)現(xiàn)整體盈利，應(yīng)該說對(duì)我內(nèi)心有點(diǎn)小震撼，因?yàn)檫@個(gè)指引在18A公司中也是罕見的。

外行投資18A公司就像盲人摸象，這有點(diǎn)像不懂的人買古董，因此買古董講究傳承有序，找對(duì)象講究血統(tǒng)，都是為了在不懂的領(lǐng)域找到依據(jù)和規(guī)律，減少犯錯(cuò)誤的概率。亞盛在18A中是一個(gè)特別的存在，從王少萌實(shí)驗(yàn)室到亞盛，在細(xì)胞凋亡領(lǐng)域深耕20多年，在文章、專利、臨床上的積累上，全球只有艾伯維可以比較，國內(nèi)尚無對(duì)手，應(yīng)該說是古董行里的傳承有序，是談婚論嫁時(shí)的血統(tǒng)純正。楊總在最近的幾次報(bào)告會(huì)中都強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)，并表現(xiàn)出舍我其誰的氣概，還直接說我們的股價(jià)被低估了，說到我心里去了，我也要幫助一起宣傳。因?yàn)殂@得深因此風(fēng)險(xiǎn)小，如BCL2因?yàn)殚_發(fā)的高難度，全球在研的臨床不超過10家，而PD1僅國內(nèi)就有近100個(gè)品種在開發(fā)，護(hù)城河哪個(gè)深哪個(gè)淺一目了然。18A最大的風(fēng)險(xiǎn)在于研發(fā)失敗，而亞盛的1351已經(jīng)成藥，2575楊總說至少90%的成藥概率，在如此難的高價(jià)值領(lǐng)域有這么高的成功率，還要什么可說的呢？還有什么不滿的呢？我為自己的狹隘感到羞愧，現(xiàn)在我唯一的愿望是亞盛飛龍?jiān)谔斓臅r(shí)候，我還在。$亞盛醫(yī)藥-B(06855)$@今日話題

今年看點(diǎn)在哪里？一、耐立克放量到多少。在業(yè)績交流會(huì)上?？傉f以盒數(shù)看增長4倍，金額翻倍以上，我想這是最保守的吧？二、耐立克在國籍臨床表現(xiàn)出了優(yōu)效和更好的安全性，2575與阿卡連用獲得驚人的ORR98%的療效，什么時(shí)候這兩個(gè)品種就注冊(cè)臨床與FDA達(dá)成一致展開臨床。三、隨時(shí)可能發(fā)生的超大BD事件。

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