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焦點(diǎn)熱訊:投資周記2023年3月25日

2023-03-25 23:30:30 來(lái)源:雪球網(wǎng)

無(wú)


(資料圖片僅供參考)

事后找原因的話,可能包括:

根據(jù)最近的投資者問(wèn)答:1、公司一直以來(lái)都是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的積極踐行者。“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃中所提出的數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代是以數(shù)據(jù)資源為關(guān)鍵的要素,推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,這正是國(guó)聯(lián)股份“平臺(tái)、科技、數(shù)據(jù)”發(fā)展戰(zhàn)略和主營(yíng)業(yè)務(wù)的明確導(dǎo)向。公司多年來(lái)積極響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,致力于互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等數(shù)字技術(shù)與實(shí)體產(chǎn)業(yè)的深度融合,公司入選工信部“2019年互聯(lián)網(wǎng)和制造業(yè)融合發(fā)展試點(diǎn)示范企業(yè)”、“2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目”、“2021年大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目”,2021年入選8部委首批“全國(guó)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范企業(yè)”,充分說(shuō)明產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務(wù)體系建設(shè)獲得了充分的肯定。 2、數(shù)字工廠的實(shí)施全部是基于多多云工廠和PTD Cloud工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行。目前,國(guó)聯(lián)數(shù)字經(jīng)濟(jì)主要包括工業(yè)電商平臺(tái)、數(shù)字工廠和PTD Cloud工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、數(shù)字供應(yīng)鏈平臺(tái)、直播平臺(tái)、遠(yuǎn)程辦公平臺(tái)、VR工廠平臺(tái)、云存證云市場(chǎng)等數(shù)字技術(shù)服務(wù)體系。其中,“數(shù)字工廠+PTD Cloud工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案”,旨在立足于同一產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈的上下游數(shù)字工廠的共構(gòu)鏈接,有效幫助實(shí)體企業(yè)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、管理、質(zhì)檢、能耗、物流等方面數(shù)字化;數(shù)字供應(yīng)鏈平臺(tái),致力于打造智運(yùn)體系、云倉(cāng)體系和數(shù)字港區(qū),實(shí)現(xiàn)智慧物流,數(shù)字倉(cāng)儲(chǔ)及CA交割;同時(shí),公司通過(guò)構(gòu)建遠(yuǎn)程辦公和云銷通體系,實(shí)現(xiàn)直播、視頻會(huì)議、云VR等一體化,培育云SaaS服務(wù)生態(tài)。 3、在公司的戰(zhàn)略規(guī)劃中,我們將持續(xù)高度關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的數(shù)字化改造與升級(jí),特別是工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字孿生、數(shù)字伴生和數(shù)字原生的技術(shù)和應(yīng)用遞進(jìn)體系。未來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的不斷推進(jìn)和迭代,數(shù)字世界的再創(chuàng)造能力將會(huì)不斷被挖掘、應(yīng)用,有效賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

從2023年業(yè)績(jī)來(lái)看,歸母凈利潤(rùn)20億元是有希望實(shí)現(xiàn)的,對(duì)應(yīng)420億市值,估值才21倍。而公司GDR順利落地后,未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型麖?fù)合增長(zhǎng)70%。怎么看,都是低估的。

本周二放量8萬(wàn)多手,從盤面看,有些可能是私募風(fēng)控?cái)貍}(cāng)或者融資還款了,但只跌了不到1個(gè)點(diǎn)。不堅(jiān)定的籌碼都走了,國(guó)聯(lián)處于底部區(qū)域,承接力還是很強(qiáng)。

3月23日,四川盛豐鈦業(yè);3月24日江西鑫臻科技。

四川參與調(diào)研的包括圓信永豐基金范研、東方紅、申萬(wàn)菱信基金付娟、匯添富基金馬翔、平安基金李化松等。參與調(diào)研的人還是不少的,原來(lái)定一場(chǎng)20個(gè)人,四川有30多人,基本都是機(jī)構(gòu)的。

關(guān)于調(diào)研結(jié)論:1、云工廠的壁壘比較高,采購(gòu)銷售都通過(guò)多多平臺(tái),國(guó)聯(lián)可以穩(wěn)定原材料的供應(yīng),擴(kuò)大產(chǎn)品銷售;通過(guò)數(shù)字化改造,人工、能耗等都降本。2、海綿鈦大概10家,二期大概1.4萬(wàn)噸,今年投產(chǎn),都與國(guó)聯(lián)合作,上更多的數(shù)字化模塊。3、云工廠目前一期投入不到100萬(wàn)元,二期會(huì)上更多的數(shù)字化模塊。協(xié)議年限未明確,但考慮到供銷都通過(guò)多多平臺(tái),云工廠想離開也比較難,每噸技術(shù)服務(wù)費(fèi)幾十元,具體數(shù)字未明確。

仍然持有國(guó)聯(lián)股份的機(jī)構(gòu),應(yīng)該有個(gè)共識(shí),國(guó)聯(lián)股份沒(méi)有造假,如果造假,里面的機(jī)構(gòu)早就砸了,圓信永豐基金經(jīng)理范研之前直播講過(guò),沒(méi)有找到國(guó)聯(lián)造假的證據(jù),所以她不會(huì)賣。今年年報(bào)順利按期發(fā)布,應(yīng)該可以進(jìn)一步洗清公司嫌疑。云工廠需要多看幾家,如果有很多家,那壁壘很高。除了涂多多以外,別的多多還要觀察。光涂多多就已經(jīng)值這個(gè)錢,鈦產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)閉環(huán)了。國(guó)聯(lián)還是一家初創(chuàng)型公司。還有很多可能性。

周五臨時(shí)股東大會(huì),外部股東去了6個(gè),有格雷資產(chǎn)張可興,其實(shí)我也想去,工作太忙了。等今年的股東大會(huì),GDR發(fā)行成功,股價(jià)不低了,大家一起相聚北京。交流環(huán)節(jié),沒(méi)講啥實(shí)質(zhì)的東西吧,這種公開的股東大會(huì)。業(yè)績(jī)指引不變。

只是閑聊,加的一些群,或者雪球,悲觀的時(shí)候,看空到56元的大有人在。這里面,有些是賣掉的,希望低位買回來(lái)。有些是對(duì)公司不了解,確實(shí)沒(méi)信心。有些是買的還不少,但心態(tài)其實(shí)是大號(hào)散戶。

然后這兩三天漲,之前賣掉的,沒(méi)及時(shí)上車的,可能就會(huì)說(shuō)還會(huì)下來(lái)的,不追了。

其實(shí),我覺(jué)得,看著企業(yè)的內(nèi)在價(jià)值吧,而不是看股價(jià)的漲跌來(lái)判斷一家公司吧。

最后,姆子那傻子又跳出來(lái)了,下周一看跌,希望被打臉。當(dāng)然這只是玄學(xué),實(shí)際還是看下周一有沒(méi)有大機(jī)構(gòu)再搶籌。

$國(guó)聯(lián)股份(SH603613)$$上海鋼聯(lián)(SZ300226)$$騰訊控股(00700)$

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