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2015年TMT破滅后，2016年鋰電起勢(shì)，接過(guò)TMT的大旗，成為成長(zhǎng)行業(yè)的新主線。

2022年新能源破滅后，2023年AI起勢(shì)，接過(guò)新能源的大旗，成為成長(zhǎng)行業(yè)的新主線。

那么從2016-2022，鋰電是否一番風(fēng)順、一直是市場(chǎng)的主線？

(資料圖片)

事實(shí)并非如此，在2016-2017，鋰電只是成長(zhǎng)行業(yè)的主線，但在這兩年的時(shí)間里，成長(zhǎng)行業(yè)本身就是弱勢(shì)的，這兩年的主線是金融地產(chǎn)建材白酒。

2016年4月，劃時(shí)代的model3發(fā)布，A股鋰電板塊提前開(kāi)始炒作，從3月一直炒到7月，整個(gè)板塊漲幅60%+，而同期老成長(zhǎng)主線tmt一直在低位橫盤(pán)，慘遭市場(chǎng)拋棄。

2022年11月，劃時(shí)代的chatgpt發(fā)布，A股TMT板塊提前開(kāi)始炒作，從10月一直炒作到3月，整個(gè)板塊漲幅40%+，而同期老成長(zhǎng)主線新能源一直在低位震蕩，慘遭市場(chǎng)拋棄。

2016年7月，鋰電板塊階段性見(jiàn)頂后，并沒(méi)有暴跌，而是一直橫盤(pán)震蕩到11月；從2016年11月到2017年5月，鋰電持續(xù)暴跌。為什么先橫盤(pán)后暴跌？

先橫盤(pán)，是因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)的確是未來(lái)的大方向，信仰支撐下，有人賣(mài)立刻就有人買(mǎi)，跌不下去。

后暴跌，是因?yàn)閺?016年11月起，國(guó)內(nèi)開(kāi)始逆周期調(diào)控、收縮流動(dòng)性，流通性坍塌導(dǎo)致成長(zhǎng)股普遍暴跌，中證1000也是從11月開(kāi)始暴跌，一直跌到2018年10月。

2017年5月到9月，鋰電板塊再次暴漲，板塊漲幅40%，這一輪上漲是因?yàn)榫皻舛日娴暮芎?，鋰價(jià)持續(xù)上漲，在17年9月創(chuàng)下新高。

但隨后鋰價(jià)下滑，鋰電板塊再次被16-17的藍(lán)籌主線板塊暴擊，一直跌到2018年10月，這期間特斯拉model3一直無(wú)法放量、被巨額做空，蔚來(lái)股價(jià)暴跌、瀕臨破產(chǎn)，新能源車(chē)一度被視為騙局。

2019年是鋰電板塊的一個(gè)分水嶺，19年之前，銷(xiāo)量最高的電動(dòng)車(chē)是北汽ec、比亞迪e5、江淮iev之類(lèi)的垃圾，純靠政策催生出來(lái)的銷(xiāo)量，在市場(chǎng)上并沒(méi)有形成真正的競(jìng)爭(zhēng)力。

2019年后，電動(dòng)車(chē)的產(chǎn)品形態(tài)逐漸成熟，特斯拉和蔚來(lái)的新一代真正有競(jìng)爭(zhēng)力的電動(dòng)車(chē)大面積交付，這才把鋰電從想象中的偏概念落地為真正市場(chǎng)化的產(chǎn)品，新能源才正式成為主線。

下邊刻舟求劍的做個(gè)預(yù)測(cè)：

2016年初股災(zāi)后，隨著model3的發(fā)布，3月-7月鋰電板塊出現(xiàn)一波爆炒。

2022年10月股災(zāi)后，隨著chatgpt的發(fā)布，11月-3月TMT板塊出現(xiàn)一波爆炒。

2016年2月-11月是復(fù)蘇前期，流動(dòng)性充裕，11月是流動(dòng)性拐點(diǎn)，11月之后鋰電和中證1000持續(xù)暴跌。

2022年11月-2023年7/8月是復(fù)蘇前期，流動(dòng)性充裕，7/8月是流動(dòng)性拐點(diǎn)，之后TMT和中證1000將持續(xù)暴跌。

2017年5-9月，由于鋰電的景氣度很好，鋰電迎來(lái)一輪反彈。

2024年中，由于AI新產(chǎn)品的大規(guī)模落地，景氣度很好，TMT也會(huì)迎來(lái)一輪反彈。

2017年9月后，鋰電基本面惡化，市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)北汽江淮知豆都是些什么玩意，純粹忽悠人的，伴隨著流動(dòng)性的持續(xù)收緊，殺邏輯。

2024下半年，TMT也會(huì)遭遇類(lèi)似的情形，市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)百度360都是些什么玩意，純粹忽悠人的，伴隨流動(dòng)性的持續(xù)收緊，殺邏輯。

2019年，電動(dòng)車(chē)真正的重磅產(chǎn)品大規(guī)模量產(chǎn)，產(chǎn)品形態(tài)趨于完善，伴隨著新一輪流動(dòng)性釋放，終于迎來(lái)主升浪。

2026年，AI新一批真正的重磅產(chǎn)品落地（類(lèi)似微信這樣級(jí)別），產(chǎn)品形態(tài)趨于完善，伴隨著新一輪流動(dòng)性釋放，終于迎來(lái)主升浪。

為什么是這樣的節(jié)奏？

2016-2018，全球流動(dòng)性都是持續(xù)收緊的，新能源處于發(fā)展前期、產(chǎn)品形態(tài)不完善、騙子橫行。

2023-2025，全球流動(dòng)性也將是持續(xù)收緊的（我的判斷，美國(guó)滯脹還將持續(xù)三年），AI處于發(fā)展前期、產(chǎn)品形態(tài)不完善、騙子橫行。

AI真正的星辰大海，在下一輪經(jīng)濟(jì)周期。

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