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目前主要在做重慶先進(jìn)計(jì)算中心，項(xiàng)目是曙光的，規(guī)模20億，其中液冷1.8億。

會(huì)爆發(fā)增長，如果進(jìn)展順利供貨量會(huì)增加至少1倍。今年最大的超算中心有重慶和深圳項(xiàng)目，其中深圳項(xiàng)目規(guī)劃超過100億，10%是液冷，這兩個(gè)項(xiàng)目的液冷需求就超過10億了。

內(nèi)蒙四個(gè)超算平臺(tái)，目前正在規(guī)劃規(guī)模，河北也在規(guī)劃，不過不如重慶和深圳，其他的就比較小了。曙光目前要的是液冷集裝箱。

(相關(guān)資料圖)

這個(gè)是國家項(xiàng)目，19年規(guī)劃完成，國家也撥款了，但由于場(chǎng)地和疫情耽誤了，今年不能再拖了。

項(xiàng)目全是曙光的，結(jié)算的節(jié)奏不好講，因?yàn)轫?xiàng)目2019年就開始了，到現(xiàn)在有沒有部分結(jié)算很難說。

張江高科的是500T的，但目前會(huì)不會(huì)開始動(dòng)工很難講，因?yàn)樵疽?guī)劃是1000T，但科技部經(jīng)費(fèi)下不來，一路降到500T.

內(nèi)蒙目前在規(guī)劃建多少，因?yàn)槭菛|數(shù)西算的節(jié)點(diǎn)，投資會(huì)很大。江南所、國防科大、曙光、華為、浪潮都會(huì)參與，但具體的釋放節(jié)奏很難預(yù)測(cè)。

曙光優(yōu)勢(shì)很突出，CPU和DCU是國產(chǎn)自主的，CPU是海光2號(hào)，DPU是海光的深算1號(hào)，架構(gòu)是X86。而且現(xiàn)在行業(yè)項(xiàng)目主導(dǎo)是曙光的董事長李國杰。

另外兩家江南所和國防科大是別的架構(gòu)，雖然技術(shù)很好，之前在軍方和科研有用，但是生態(tài)很差，往外推廣很難。

華為的技術(shù)不行，同樣的架構(gòu)算力差很多，但優(yōu)勢(shì)是CPU的自主性很強(qiáng)，國家也會(huì)支持，所以也會(huì)拿到一定訂單。鯤鵬芯片的指標(biāo)和海光差不多，部分指標(biāo)甚至更好。

東數(shù)西算超算市場(chǎng)規(guī)模領(lǐng)導(dǎo)口徑是到2025年500-800億，曙光至少能占60-70%，如果軍方不介入占比能更高。

現(xiàn)在超算項(xiàng)目曙光的占比50%以上。以前主要是江南所和國防科大，但這兩家生態(tài)太差了，軟件和硬件都自己開發(fā)，雖然產(chǎn)品技術(shù)比曙光強(qiáng)很多，但是不兼容外部軟件，企業(yè)端沒辦法落地。他們的需求主體是軍方需求，軍方做測(cè)試需要超算模擬。如果軍方需要曙光競(jìng)爭(zhēng)不過這兩家。

曙光的液冷是曙光數(shù)創(chuàng)做，但曙光數(shù)創(chuàng)基本不做外邊的生意。相變液冷技術(shù)難度很高，只有曙光在做，曙光的項(xiàng)目一定會(huì)用相變液冷。

超算不一定要用相變液冷。華為做不了相變液冷，會(huì)通過降功率，用其他散熱方法來做。

曙光成本是1T對(duì)應(yīng)1000萬，下游是國家，利潤有保證，但具體多高不清楚。

科技部規(guī)劃是根據(jù)國家規(guī)劃走，規(guī)劃有中科院參與，所以曙光優(yōu)勢(shì)很大。

兩者不太一樣，超算相當(dāng)于大計(jì)算器，AI市場(chǎng)空間會(huì)比超算更廣。

美國和日本超算60%是科研機(jī)構(gòu)和大學(xué)用，40%是企業(yè)用；中國是90%是科研機(jī)構(gòu)和大學(xué)，10%是軍方。中國企業(yè)端之前主要引進(jìn)國外技術(shù)，目前已經(jīng)到需要自己做研發(fā)的階段，催生出了超算的需求。

超算目前不掙錢，引入企業(yè)后盈利會(huì)變好。

國內(nèi)2015年前是700T，目前現(xiàn)有加上規(guī)劃的不會(huì)超過5000T。

國內(nèi)的目前比較大的項(xiàng)目有：五道口400T，天府400T（規(guī)劃700T），昆山400T，福州300T，衡水100T（規(guī)劃300T），上海規(guī)劃500T，深圳規(guī)劃1000T。

主要是制藥、轉(zhuǎn)基因、智能工廠、智能碼頭。

阿里的技術(shù)不行，基本誰都能復(fù)制。

曙光的相變液冷技術(shù)很成熟，其他家沒辦法復(fù)制。

目前就曙光能做，最近微軟也做出來了，但微軟研發(fā)這個(gè)也有5-6年了。

風(fēng)冷單kw是6000左右，冷板是10000，浸沒液冷12000，曙光相變是15000。

刨去利潤各個(gè)技術(shù)路線的成本差距不大，風(fēng)冷是紅海市場(chǎng)利潤很低，液冷目前是藍(lán)海，利潤比風(fēng)冷高幾倍。英偉達(dá)的冷板是按照芯片價(jià)格的30%來算，利潤非常高。

冷板需要改動(dòng)芯片；浸沒的芯片不用改，主要是服務(wù)器的架構(gòu)要改。

3M市占率90%，價(jià)格一升2000元左右，國產(chǎn)的巨化股份量產(chǎn)有4000噸，價(jià)格一升幾十塊錢。

不用國產(chǎn)主要是3M的產(chǎn)品非常成熟，而且經(jīng)歷過市場(chǎng)檢驗(yàn)，導(dǎo)電率和腐蝕性都控制的非常好，行業(yè)基本都用3M的。目前只有華為在嘗試用巨化的，需要做幾年的時(shí)間驗(yàn)證。

單相和相變都是氟化液，單項(xiàng)的沸點(diǎn)是200度，相變的沸點(diǎn)是50度。

液冷市場(chǎng)里冷板占比60%，液冷占比40%。

整個(gè)市場(chǎng)的話風(fēng)冷占比80%，液冷占比20%，主要是數(shù)據(jù)中心80-90%都是風(fēng)冷。

后續(xù)趨勢(shì)是冷板代替風(fēng)冷，單看超算基本都是浸沒液冷。

液冷數(shù)據(jù)中心包括芯片2022年市場(chǎng)規(guī)模665億，其中浸沒是233億。

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